这次要长期持有
2021-07-12
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@问就是加仓up：
中概股可能真的不好玩了
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在3月份韩国huang爆仓之后，中概股基本上没有再形成整体的反弹或者向上趋势，走的比较强势的版块有新能源这种，当然在A股新能源强势暴涨之后，美股跟一些，我觉得也可以理解，但是并不是带头的作用，和去年美股新能源三傻暴涨带动A股，地位是完全不同的。另一个方面，最近美股新能源三傻大涨的一个原因可能是为了港股二次上市做准备，小鹏已经成功登陆港股，蔚来和理想应该也不会太远了。二次上市之前涨一波把自己卖个好价钱，几乎是标准操作。还有就是很多公司增发之前也会大涨拉升，有谁我就不点名了，其实很多都是，去年的蔚来就很典型，一路涨一路融资。 资金方面是一个原因，另一个方面，政策不确定性带来的影响更大。虽然暴跌之后会有反弹，但是持续的政策组合拳会对下跌趋势的中概股形成比较大的压制。这里中概股的盘整，可能是真的需要点时间。 去年蚂蚁金服事件加速了国家对于反垄断的立法管理，更多的组合拳可能还在路上，但是我们也会发现，1月份的时候腾讯美团这种互联网公司集体暴涨创出了新高，之后一路回调至今，屡创新低。3月份的时候美国的外国公司问责法案加速了中概股的回调，韩国huang的爆仓直接暴击了中概股，后边很多股票开始了盘整，反弹，但是目前几乎没几个股票创新高，新能源哥几个虽然反弹接近翻倍，但是回调的挺惨的。滴滴事件，让国家对于数据安全管控更上一层，同时对海外上市监管更加严厉，中概股的寒冬可能要真的开始。同时，斗鱼和虎牙的合并也已经被否决，互联网发展的春天可能正在结束，寒冬或许正在逐渐降临。单个事件对股票走势的影响并不会很致命，但是连续事件的发生就极其致命。 目前国家层面的态度是坚决的，对于反垄断的治理应该是不会止步。股票暴跌之后的反弹也是极其正常的，抄底这个事，看你是看多远，在整个中概互联网走势向下的背景下，暴跌之后会有暴力反弹，但是反弹之后路在何方更为重要。互联网经过十几年的发展，可能真的要进入拐点了，高增长的故事估计要结束了，一系列规范化治理细则正在路上。 以前最看好腾讯的社交地位，看好美团在本地生活领域的无敌存在，也看好阿里在电商领域的霸主地位。但是这一切护城河的本质其实就是垄断，对于垄断的处理方式，以及后续相关更具体的细则的出台，会直接关系到估值的方式，现在抄底可能会会买到极其便宜的公司，但是也有可能买到暴跌之前。如果真的是前途无限的公司，多付一些溢价又何尝不可，右侧交易肯定会更加舒适，如果不知道一个公司什么时候适合买入，那就是创新高的时候，或者起码周线已经持续向上了。 抄底这个事，抄对了暴富，抄错了可能是深渊。应该不会像抄底在线教育那么恐怖，但是投资最重要的就是活着并且增值，而不是天天惦记着抄底。炒股本质上就是找队友，经常抄底的人，队友可能也是想着抄底的人，很多人就是想着抄底赚钱了就跑路。但是去做持续创新高的股票，队友可能是另一拨人，这些人可能更加头铁，对公司和股价更有信心。 $腾讯控股(00700)$ $美团-W(03690)$ $阿里巴巴(BABA)$ $蔚来(NIO)$ 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