1加1
2021-05-29
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@孟浩:
新能源板块全线暴涨,还能上车吗?
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的目标价,结果几个月就达成了,股价透支了部分未来业绩。而随着由于供应链紧张,以及政策滑坡等因素,导致几家电动车销量增速放缓,自然也就带来了一波杀估值。再加上大盘不好,板块轮动,前期涨的多的股票跌的也猛。</p> <p><b>近期上涨主要是政策利好,再加上前景利好吧。</b></p> <p>消息面上,5月27日,美国参议院财政委员会提出推动电动汽车、清洁能源税收抵免的提案,其中关于电动汽车方面,力度大超预期:</p> <ul> \n <li>1)取消了之前的车企累计销量20万辆后,需要在一年内退坡的限制。</li> \n <li>2)直到电动车占当年汽车总销量的50%后,退税补贴才会逐步退坡。</li> \n <li>3)单车补贴金额上限由7500美元上修至12500美元(在美国组装生产的电动车才有补贴。</li> \n</ul> <p>目前参议院的财政委员会对此提案已表决通过,下一步将提交给参议院、众议院审议,都通过后由总统签署生效。目前来看本次补贴无论从补贴力度还是时长均超过此前的预期,市场普遍认为若法案通过后,基于目前美国市场的渗透率,预计美国市场爆发力度将不低于欧洲市场,政策方面的利好,有利于电动车企业进一步释放产能</p> <p><b>前景利好</b></p> <p>特斯拉在财报后的业绩会里预计长期销量符合增长率为50%,美国工厂Model 3/Y 合计产能实现 50 万辆,Model S/X 产能 10 万辆。Q3 Model S/X每周产能恢复至 2000 辆(年化 10 万辆)以上;中国工厂年产能达 45 万辆,国产 Model Y 开始交付,产能迅速爬坡,21 年将进一步扩大规模;柏林、德州工厂设备开始调试,预计 21 年下半年生产和交付仍将 按计划进行。此外,Semi 预计将于 21 年开始交付。</p> <p>蔚来则在3 月底建立了蔚来的挪威销售公司与当地 团队以负责本土的运营和服务,将于今年 9 月在挪威开启 ES8 的交付, ET7 将于明年正式进入挪威市场,同时将在挪威构建完善的加电体系。此外, <b>蔚来在4月份表示尽管目前电池和半导体的持续短缺限制了该公司的产量,该公司生产线已经完成了升级,每月可以生产多达1万辆汽车。近期蔚来更是表示已将与江淮的生产合同延长三年,其生产合作伙伴已同意将该工厂的生产能力提高一倍,即每年24万辆,</b></p> <p>小鹏在财报后的电话会议中预计Q2交付 1.55-1.6 万辆,环比增加 16-20%。<b>全年预计交付 6-7 万辆,对应增速 122- 159%。公司计划 Q4 起交付全部配备激光雷达的新车型 P5,目前在手订单量是同期 P7 的的数倍。</b>3 月 XPILOT 累计付费率超 25%,将贡献新增长点。</p> <p>理想在财报前一晚发布了理想ONE 2021款新车,在2020款的基础上,新改款车型将增程电动系统、理想AD高级辅助驾驶、智能座舱、乘坐舒适性进行了升级,NEDC综合续航里程也增加到了1080公里。理想汽车联合创始人、总裁沈亚楠在接受媒体采访时表示,公司对新车型销量信心十足,<b>沈亚楠预计到今年9月份能实现月销过万的目标。</b></p> <p>基于前景利好,新能源汽车板块在近期出现反弹。再加上国内电解液龙头天赐材料公告,其全资子公司宁德市凯欣电池材料有限公司与宁德时代签订《物料供货框架协议》,宁德时代向天赐材料预付采购款,<b>从侧面验证电池行业的高景气,这也是电池相关板块暴涨的原因。</b></p> <h3></h3> <h3>至于能不能上车?</h3> <p>虽然股票回调了很多,但从目前的估值来说,还是不便宜,毕竟几家电动车企中,除了比亚迪特斯拉以外,还处于亏损的状态,你很难去给他们去用市盈率做估值,对于成长股的估值,我们很多是基于对他们未来前景的预期做估值,也就是说看看他们下阶段销量如何,增速如何?我个人还是比较保守的,想等等看一下5月交付记录再决定是否上车?</p> <p>大家怎么看?是否看好新能源?如果看好的话,你最看好谁?</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>好久不关注新能源板块了,最近一看才发现之前关注的理想,蔚来,小鹏,特斯拉,比亚迪都较低点反弹了。顺手收集了一下近期关于新能源板块的一些信息,想跟大家一起探讨一下新能源板块本轮上涨的原因。<img 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的目标价,结果几个月就达成了,股价透支了部分未来业绩。而随着由于供应链紧张,以及政策滑坡等因素,导致几家电动车销量增速放缓,自然也就带来了一波杀估值。再加上大盘不好,板块轮动,前期涨的多的股票跌的也猛。</p> <p><b>近期上涨主要是政策利好,再加上前景利好吧。</b></p> <p>消息面上,5月27日,美国参议院财政委员会提出推动电动汽车、清洁能源税收抵免的提案,其中关于电动汽车方面,力度大超预期:</p> <ul> \n <li>1)取消了之前的车企累计销量20万辆后,需要在一年内退坡的限制。</li> \n <li>2)直到电动车占当年汽车总销量的50%后,退税补贴才会逐步退坡。</li> \n <li>3)单车补贴金额上限由7500美元上修至12500美元(在美国组装生产的电动车才有补贴。</li> \n</ul> <p>目前参议院的财政委员会对此提案已表决通过,下一步将提交给参议院、众议院审议,都通过后由总统签署生效。目前来看本次补贴无论从补贴力度还是时长均超过此前的预期,市场普遍认为若法案通过后,基于目前美国市场的渗透率,预计美国市场爆发力度将不低于欧洲市场,政策方面的利好,有利于电动车企业进一步释放产能</p> <p><b>前景利好</b></p> <p>特斯拉在财报后的业绩会里预计长期销量符合增长率为50%,美国工厂Model 3/Y 合计产能实现 50 万辆,Model S/X 产能 10 万辆。Q3 Model S/X每周产能恢复至 2000 辆(年化 10 万辆)以上;中国工厂年产能达 45 万辆,国产 Model Y 开始交付,产能迅速爬坡,21 年将进一步扩大规模;柏林、德州工厂设备开始调试,预计 21 年下半年生产和交付仍将 按计划进行。此外,Semi 预计将于 21 年开始交付。</p> <p>蔚来则在3 月底建立了蔚来的挪威销售公司与当地 团队以负责本土的运营和服务,将于今年 9 月在挪威开启 ES8 的交付, ET7 将于明年正式进入挪威市场,同时将在挪威构建完善的加电体系。此外, <b>蔚来在4月份表示尽管目前电池和半导体的持续短缺限制了该公司的产量,该公司生产线已经完成了升级,每月可以生产多达1万辆汽车。近期蔚来更是表示已将与江淮的生产合同延长三年,其生产合作伙伴已同意将该工厂的生产能力提高一倍,即每年24万辆,</b></p> <p>小鹏在财报后的电话会议中预计Q2交付 1.55-1.6 万辆,环比增加 16-20%。<b>全年预计交付 6-7 万辆,对应增速 122- 159%。公司计划 Q4 起交付全部配备激光雷达的新车型 P5,目前在手订单量是同期 P7 的的数倍。</b>3 月 XPILOT 累计付费率超 25%,将贡献新增长点。</p> <p>理想在财报前一晚发布了理想ONE 2021款新车,在2020款的基础上,新改款车型将增程电动系统、理想AD高级辅助驾驶、智能座舱、乘坐舒适性进行了升级,NEDC综合续航里程也增加到了1080公里。理想汽车联合创始人、总裁沈亚楠在接受媒体采访时表示,公司对新车型销量信心十足,<b>沈亚楠预计到今年9月份能实现月销过万的目标。</b></p> <p>基于前景利好,新能源汽车板块在近期出现反弹。再加上国内电解液龙头天赐材料公告,其全资子公司宁德市凯欣电池材料有限公司与宁德时代签订《物料供货框架协议》,宁德时代向天赐材料预付采购款,<b>从侧面验证电池行业的高景气,这也是电池相关板块暴涨的原因。</b></p> <h3></h3> <h3>至于能不能上车?</h3> <p>虽然股票回调了很多,但从目前的估值来说,还是不便宜,毕竟几家电动车企中,除了比亚迪特斯拉以外,还处于亏损的状态,你很难去给他们去用市盈率做估值,对于成长股的估值,我们很多是基于对他们未来前景的预期做估值,也就是说看看他们下阶段销量如何,增速如何?我个人还是比较保守的,想等等看一下5月交付记录再决定是否上车?</p> <p>大家怎么看?是否看好新能源?如果看好的话,你最看好谁?</p></body></html>","text":"好久不关注新能源板块了,最近一看才发现之前关注的理想,蔚来,小鹏,特斯拉,比亚迪都较低点反弹了。顺手收集了一下近期关于新能源板块的一些信息,想跟大家一起探讨一下新能源板块本轮上涨的原因。 最近发生了啥? 近期美股、港股、A股市场新能源板块全线大涨。A股锂电板块满屏涨停,动力电池及相关的电解液、锂离子电池等行业分列A股涨幅榜前五位。上游锂矿赣锋、天齐,中游宁德时代、天赐材料电池制造环节,下游比亚迪等新能源车纷纷上涨。容百科技、中伟股份、星源材质、天际股份、多氟多涨停,恩捷股份、天赐材料、璞泰来等盘中均触及涨停。美股的$特斯拉(TSLA)$ 、$蔚来(NIO)$ 、$小鹏汽车(XPEV)$ 、$理想汽车(LI)$ 也开始了反弹的节奏,蔚来本周涨了14%,理想本周涨了15.42%,小鹏本周上涨13.33%,特斯拉本周上涨了8.6% 为啥大涨? 前段时间下跌的原因,相信各位朋友都了解,主要还是估值的问题。之前由于电动车销量激增,分析师一路提升新能源车的评级和目标价,然后股价一路跟着涨,明明是2022年 的目标价,结果几个月就达成了,股价透支了部分未来业绩。而随着由于供应链紧张,以及政策滑坡等因素,导致几家电动车销量增速放缓,自然也就带来了一波杀估值。再加上大盘不好,板块轮动,前期涨的多的股票跌的也猛。 近期上涨主要是政策利好,再加上前景利好吧。 消息面上,5月27日,美国参议院财政委员会提出推动电动汽车、清洁能源税收抵免的提案,其中关于电动汽车方面,力度大超预期: 1)取消了之前的车企累计销量20万辆后,需要在一年内退坡的限制。 2)直到电动车占当年汽车总销量的50%后,退税补贴才会逐步退坡。 3)单车补贴金额上限由7500美元上修至12500美元(在美国组装生产的电动车才有补贴。 目前参议院的财政委员会对此提案已表决通过,下一步将提交给参议院、众议院审议,都通过后由总统签署生效。目前来看本次补贴无论从补贴力度还是时长均超过此前的预期,市场普遍认为若法案通过后,基于目前美国市场的渗透率,预计美国市场爆发力度将不低于欧洲市场,政策方面的利好,有利于电动车企业进一步释放产能 前景利好 特斯拉在财报后的业绩会里预计长期销量符合增长率为50%,美国工厂Model 3/Y 合计产能实现 50 万辆,Model S/X 产能 10 万辆。Q3 Model S/X每周产能恢复至 2000 辆(年化 10 万辆)以上;中国工厂年产能达 45 万辆,国产 Model Y 开始交付,产能迅速爬坡,21 年将进一步扩大规模;柏林、德州工厂设备开始调试,预计 21 年下半年生产和交付仍将 按计划进行。此外,Semi 预计将于 21 年开始交付。 蔚来则在3 月底建立了蔚来的挪威销售公司与当地 团队以负责本土的运营和服务,将于今年 9 月在挪威开启 ES8 的交付, ET7 将于明年正式进入挪威市场,同时将在挪威构建完善的加电体系。此外, 蔚来在4月份表示尽管目前电池和半导体的持续短缺限制了该公司的产量,该公司生产线已经完成了升级,每月可以生产多达1万辆汽车。近期蔚来更是表示已将与江淮的生产合同延长三年,其生产合作伙伴已同意将该工厂的生产能力提高一倍,即每年24万辆, 小鹏在财报后的电话会议中预计Q2交付 1.55-1.6 万辆,环比增加 16-20%。全年预计交付 6-7 万辆,对应增速 122- 159%。公司计划 Q4 起交付全部配备激光雷达的新车型 P5,目前在手订单量是同期 P7 的的数倍。3 月 XPILOT 累计付费率超 25%,将贡献新增长点。 理想在财报前一晚发布了理想ONE 2021款新车,在2020款的基础上,新改款车型将增程电动系统、理想AD高级辅助驾驶、智能座舱、乘坐舒适性进行了升级,NEDC综合续航里程也增加到了1080公里。理想汽车联合创始人、总裁沈亚楠在接受媒体采访时表示,公司对新车型销量信心十足,沈亚楠预计到今年9月份能实现月销过万的目标。 基于前景利好,新能源汽车板块在近期出现反弹。再加上国内电解液龙头天赐材料公告,其全资子公司宁德市凯欣电池材料有限公司与宁德时代签订《物料供货框架协议》,宁德时代向天赐材料预付采购款,从侧面验证电池行业的高景气,这也是电池相关板块暴涨的原因。 至于能不能上车? 虽然股票回调了很多,但从目前的估值来说,还是不便宜,毕竟几家电动车企中,除了比亚迪特斯拉以外,还处于亏损的状态,你很难去给他们去用市盈率做估值,对于成长股的估值,我们很多是基于对他们未来前景的预期做估值,也就是说看看他们下阶段销量如何,增速如何?我个人还是比较保守的,想等等看一下5月交付记录再决定是否上车? 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