z7
2021-05-25
他们并不是教育股,他能是培训股,政府说我们不需要额外的培训。
@不二说价值:
教育股暴跌,黄金坑还是万人坑?
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其实并没有,单看海亮、博实乐的财报,营收利润水平一直不错,增长如果不是因为去年疫情,也保持增长。可就是因为前两年的政策对教育集团扩张有一定限制,加上疫情对留学行情的打压,这两年股票一跌再跌,博实乐的PS现在已经跌到不足1倍了,不知道的以为学校要破产了。</p><p>但事实上,即便这些教育集团不扩张了,只要口碑和升学率还在,这种学校当个稳定的现金牛是没什么问题的。</p><p>而现在,被市场抛弃的问题落到了培训股身上,诱因想必大家都知道,也是政策打压。</p><p>我觉得期望值改变后股价下跌其实大家都能理解,但大家更关心的是还会跌多少?是一蹶不振还是抄底的黄金机会?</p><p>我个人认为,培训股这次杀估值的逻辑和之前教育集团股有类似之处,而且培训股估值的确比较高,即便好未来现在已经腰斩,它的PS依旧接近10倍,新东方也还有5倍。这个PS横向对比其他行业,还是不低的。我虽然不觉得培训股会跌到博实乐这样的PS,但市场情绪如果一直不好,要说现在就是底可能也有点乐观。</p><p>那么既然还可能跌,会跌出个黄金坑么?还是会挖个万人坑?我的判断是个股和个股间不同。对于几个培训股里,如果好未来跌的惨不忍睹,我会很愿意抄点底。因为我前几年做过教育行业风投的调研,所以我知道好未来就是教育领域里的腾讯,它通过大量的产业投资,掌握了行业里的优质流量。所以只要不被打死,好未来就能反弹回来。</p><p>但对于新东方和<a href=\"https://laohu8.com/S/GOTU\">$高途(GOTU)$</a>,就别冒险了。高途的造假风险就不说了,新东方在战略和管理层的水平上目前是被好未来和猿辅导吊打的。</p><p><br></p><p>最后对于教育集团股,其实我现在是有点捡烟蒂的冲动的,不单单美股这两家,还有港股的枫叶教育 睿见教育等等,可惜手里现金不多。未来等我买好了其中的某一只,还会来和股友们分享。</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>过去几年里,教育,尤其是课外培训赛道在投资人眼里一直是个黄金赛道。这个赛道的优点包括:头部效应明显,逐渐成为刚需,提价能力强,现金流极好等等等。。。</p><p>培训股中的佼佼者<a href=\"https://laohu8.com/S/TAL\">$好未来(TAL)$</a>也在几年里超越原来的老大<a href=\"https://laohu8.com/S/EDU\">$新东方(EDU)$</a>,在最高点时成为一只百倍股。教育集团中的<a href=\"https://laohu8.com/S/HLG\">$海亮教育(HLG)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/BEDU\">$博实乐教育(BEDU)$</a>等也曾经是牛股。</p><p>但市场的情绪总是阴晴不定,昨天还是小甜甜,今天就变牛夫人。教育集团类股票在一两年前就被市场抛弃,是基本面变差了么? 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其实并没有,单看海亮、博实乐的财报,营收利润水平一直不错,增长如果不是因为去年疫情,也保持增长。可就是因为前两年的政策对教育集团扩张有一定限制,加上疫情对留学行情的打压,这两年股票一跌再跌,博实乐的PS现在已经跌到不足1倍了,不知道的以为学校要破产了。 但事实上,即便这些教育集团不扩张了,只要口碑和升学率还在,这种学校当个稳定的现金牛是没什么问题的。 而现在,被市场抛弃的问题落到了培训股身上,诱因想必大家都知道,也是政策打压。 我觉得期望值改变后股价下跌其实大家都能理解,但大家更关心的是还会跌多少?是一蹶不振还是抄底的黄金机会? 我个人认为,培训股这次杀估值的逻辑和之前教育集团股有类似之处,而且培训股估值的确比较高,即便好未来现在已经腰斩,它的PS依旧接近10倍,新东方也还有5倍。这个PS横向对比其他行业,还是不低的。我虽然不觉得培训股会跌到博实乐这样的PS,但市场情绪如果一直不好,要说现在就是底可能也有点乐观。 那么既然还可能跌,会跌出个黄金坑么?还是会挖个万人坑?我的判断是个股和个股间不同。对于几个培训股里,如果好未来跌的惨不忍睹,我会很愿意抄点底。因为我前几年做过教育行业风投的调研,所以我知道好未来就是教育领域里的腾讯,它通过大量的产业投资,掌握了行业里的优质流量。所以只要不被打死,好未来就能反弹回来。 但对于新东方和$高途(GOTU)$,就别冒险了。高途的造假风险就不说了,新东方在战略和管理层的水平上目前是被好未来和猿辅导吊打的。 最后对于教育集团股,其实我现在是有点捡烟蒂的冲动的,不单单美股这两家,还有港股的枫叶教育 睿见教育等等,可惜手里现金不多。未来等我买好了其中的某一只,还会来和股友们分享。","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/131685434","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["GOTU","HLG","EDU","BEDU","TAL"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":1736,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1999,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":57,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/131711147"}
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