[呆住]_老虎社区_美港股上老虎

2021-05-20

[呆住]

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年宣布盈利，而就在 2018 年，程维在在一封写给员工的内部信上说：「6 年来我们还没有实现过盈利，合计亏损约 390 亿元，其中在 2017 年主营业务亏损了 2 亿多美元。」盈利的一个原因，就是佣金比例的增长。\n2019 年 4 月与 2021 年 5 月，滴滴分别对消费者关心的平台抽成问题给出了回应。这也许是第一家非上市公司透露自己的核心商业模式，同时我们也能看出滴滴盈利的「秘密」。\n滴滴公开抽成规则，也许是行业第一次 | <a href=\"https://laohu8.com/S/000681\">视觉中国</a>\n2019 年，当时任滴滴网约车执行总裁的陈熙在滴滴的「有问必答」栏目中对抽成问题给出回应，他介绍，滴滴网约车业务平均抽成为 19%，用作返给司机的奖励占总流水的 7%。\n而在最近一次回应中，滴滴公布的 2020 年网约车业务数据显示，滴滴网约车司机收入占乘客应付总额的 79.1%，那么也就代表着，滴滴的抽成已经涨到 20.9%。\n佣金上涨，带来的结果自然是营收数据变得好看。滴滴并未公布具体的营收数据，但 2020 年滴滴公布的数据中，3.1% 为网约车业务净利润，这个数字在 2018 年第四季度为-2%。\n那么问题来了，一直被诟病的抽成问题，从官方给出的数据来看，并没有涨到夸张的地步。不到三年的时间里，抽成比例仅仅涨了不到 2%，而在抽成微涨之后，滴滴却能扭亏为盈，由此看来，抽成变高的确带来了更高的收入，但滴滴盈利背后的原因，远没有提高抽成这么简单。\n核心在于成本\n从下图中不难看出，滴滴在网约车的收入与支出都由多重因素绑定，是一个动态调整的过程。\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/a40cbcf29bb7930e47778f0766b53d9a\" tg-width=\"640\" tg-height=\"451\" referrerpolicy=\"no-referrer\">\n2018 年第四季度滴滴网约车平台抽成详情，可以看出滴当时还处于亏损状态 | 滴滴出行\n以 2018 年 Q4 为例，滴滴的网约车订单以乘客实际支付车费总额为参照，其中平均服务费率（即抽成）占比 19%，用作返给司机的奖励占总流水的 7%；业务运营成本达到 10%，纳税、在线支付手续费等刚性成本，约占 4%。计算下来，滴滴网约车业务各项成本费用总和还要高于平均服务费率，导致其亏损 2%。\n其中，司机奖励指的是对司机进行的补贴，在出行高峰时段或者需求旺盛的区域激励司机多劳多得、优劳优得。业务运营成本则包含了安全保障、技术研发、客服、人力、线下运营等等。当然，亏损的 2% 由滴滴网约车业务来承担，需要从之前融资的资金拿出一部分来弥补。\n滴滴方面也提到，这种状态无法长期持续，否则总有一天会因为资金消耗完而不能继续正常运营。所以在近两年后，我们看到了转机。\n相比 2018 年 Q4，今年滴滴公布的数据在统计口径上有些许差异，计算的是司机收入占比。79.1% 的司机收入包括司机补贴与司机分成两部分，在 20.9% 的抽成里，给到乘客的补贴占 10.9%，经营成本、支付手续费、代垫费用等成本占 6.9%，最后 3.1% 则是网约车业务的净利润。\n简单来说，平台最终拼的是低利润率上的「大规模」，其真正的利润率并不高。\n2020 年滴滴网约车「抽成」达到 20.9% | 滴滴出行\n对比下来很容易发现，在保证增长的情况下，滴滴能盈利是靠补贴减少与成本降低两点来实现的。\n其中，司机补贴进一步降低，符合如今互联网平台不再烧钱换增长的策略。2018 年滴滴创始人兼 CEO 程维曾在内部信中提到，滴滴出行业务对应 GMV 的平均 TakeRate（抽成）约为 16%，全部返还给司机与消费者；现在补贴正在逐渐收窄，恰说明滴滴的出行业务回归到比较正常的商业当中来。\n成本降低则是实现盈利的一招「杀手锏」。可以看到，在 2018 年 Q4，滴滴的业务经营成本与支付手续费等刚性成本共占据总流水的 14%，2021 年已经压缩到 6.9%，降低超过 50%。\n成本压缩的背后，一定程度代表着效率的提升。在规模效应下，滴滴把它的核心业务已经运营到成熟的地步，同时也给市场打了一剂强心针，用盈利证明网约车的确能够赚到钱。\n需要注意的是，滴滴官方给出的数据为平均值，每笔订单抽成会因多种因素而发生变化。\n滴滴方面称，当一个订单成功匹配后，司机和乘客根据单独的计价规则分别计算车费。由于受不同城市、订单距离长短、时间长短、路况拥堵等因素影响，司机收入占乘客应付车费的比例也不一致。\n<img 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万日单量来计算，影响到的司机很可能在数十万量级。由此可见，占比极小的特殊订单，在舆论中也会被无限放大，变成人们质疑的有力证据。\n商业层面上的小系统，是平台建立了与消费者的双边价值关系。但是当平台的体量变大之后，它们其实需要面对的是极其复杂而多边的社会问题，是一个更大的系统。\n当进入到大系统里，任何一个商业上看未来的「小问题」，都有可能被社会无限放大。即便平台解决了 99% 的问题，剩下的 1% 的问题依然能够影响成千上万人，而后者的不满，则有可能让之前的 99% 问题解决功亏一篑。\n很显然，所有对大平台的质疑中，都很难证明大平台是「破坏性」甚至「无良」的。他们也有他们的艰难。\n真正的真相是，大平台还没能意识到，也还缺乏能力，在面对商业的「小系统问题」转移到到社会的「大系统问题」之时，可以迅速的思维视角切换，与「解题算法」迭代。\n比如对于商业问题视角下可以忽略的那些「局部」、「特例」、「小问题」，互联网平台们，越来越需要站到社会问题的视角去较真儿地解决。这是大平台的宿命，是对每个平台的必然考验。","source":"jkgy","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>被吐槽抽成过高，是滴滴和美团们的“宿命”</title>\n<style 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