日前,美股市场迎来了一家香港金融科技公司,AMTD Digital,尚乘数科已经通过纽交所注册,开始招股。这家公司来头还不小,是由同样在纽交所上市的金融服务公司尚乘国际(HKIB.US)分拆而出。
尚乘数科招股信息:申购日6.8-6.14截止,预计6.15日挂牌,发行1600万股ADS,定价区间6.8-8.2美元,发行后市值11.5-13.9亿美元,承销商有尚乘环球,利物摩尔,路通金融等
公司简介:
2019年,尚乘国际对其旗下的数字金融服务,蛛网生态系统解决方案和数字投资业务进行了重组。而此次分拆递表上市的公司,正是由尚乘国际分割了一部分服务,包括虚拟银行、保险经纪、数字资产交易以及支付系统,完成分割后将归于AMTD Digital负责,就是现在的尚乘数科。
AMTD Digital主要将业务划分为四大部分——数字金融服务,蛛网生态系统解决方案,数字媒体、内容和营销,以及数字投资业务。在2019、2020财年和2021财年首九个月中,公司的收入主要来自数字金融服务业务和“尚乘蛛网”生态系统解决方案业务的收费和佣金。
目前,公司的数字金融服务目前完全由保险经纪收入构成,从保险消费者那里收取费用和佣金,这些费用和佣金直接支付或通过保险提供商合作伙伴支付;以及“尚乘蛛网”生态系统解决方案,在合同期内确认的费用收入
母公司尚乘国际是尚乘集团旗下投资银行,在纽约证券交易所和新加坡交易所两地上市。母公司尚乘集团由李嘉诚的长和集团在2003年创立,新的尚乘在2016年由前瑞银集团银行家蔡志坚带领出发。
财务数据:
得益于AMTD 蛛网生态系统的持续扩展和货币化,公司的收入从2019财年的约1460万港元迅猛增长至2020财年的1.675亿港元,并继续于2021财年的首九个月增长至1.455亿港元。期内,公司的利润亦由2019财年约2154.4万港元增长至2020财年的约1.58亿港元。整体处于快速成长的时期。
发行估值:
发行后估值11.5-13.9亿美元,已经接近母公司尚乘国际17亿美元的估值,发行市盈率超过60倍,应该说还是不便宜的,但尚乘处于香港这个国际金融中心,地位特殊,具有较大的成长空间
申购策略:该股可积极申购,某途支持认购,美股打新可以作为港股打新有效补充,挣点手续费回来
美股打新中签率:申购100股一般中5-10股,申购100-1000股一般是10-100股,基本按户数,雨露均沾,如果比较冷清申购人数少可能更高些,也有多配的情况,当然太火爆也有申购了不能中签的情况。
精彩评论