487cedcd
2021-05-31
加油啊👍🏼👍🏼
免费且开源的鸿蒙,未来空间有多大?
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“分布式”是鸿蒙操作系统的关键词</b></p>\n<p><b>HarmonyOS是一款基于微内核的全场景(移动办公、运动健康、社交通信、媒体娱乐等)分布式操作系统。</b>HarmonyOS作为划时代的万物互联操作系统,是全球第一个基于微内核的,以分布式技术为基础的下一代分布式多端智慧化操作系统,能够将硬件能力与终端解耦,通过分布式软总线连接不同终端,让应用轻松调用其他终端的硬件外设能力,为消费者带来跨终端无缝协同体验,满足了全场景智慧时代对操作系统提出的新要求。</p>\n<p><b>“分布式”是鸿蒙系统的主要特点,同一个操作系统将会在不同类型的终端上运行。</b>在传统的单设备系统能力的基础上,HarmonyOS提出了基于同一套系统能力、适配多种终端形态的分布式理念,能够支持多种终端设备。HarmonyOS通过分布式技术,将多个物理上相互分离的设备融合成一个“超级虚拟终端”,可以实现不同的终端设备之间的快速连接、能力互助、资源共享,匹配合适的设备、提供流畅的全场景体验。即使用户切换场景,智慧体验也能跨终端迁移,无缝流转。就像是“活字印刷”,鸿蒙系统被解耦成了上万个模块,一个个模块就相当于一个单字字模,这些模块可以根据需求排列组合。鸿蒙系统也就能可大可小,既能组成大系统,进入复杂设备,也能形成小系统,跑在简单设备上。这种弹性的部署方式,就像让不同品牌、不同品类的家电们都能说“鸿蒙”这同一种语言。</p>\n<p><b>HarmonyOS系统分布式安全业界领先。</b>在搭载HarmonyOS的分布式终端上,可以保证“正确的人,通过正确的设备,正确地使用数据”。通过“分布式多端协同身份认证”来保证“正确的人”、通过“在分布式终端上构筑可信运行环境”来保证“正确的设备”、通过“分布式数据在跨终端流动的过程中,对数据进行分类分级管理”来保证“正确地使用数据”。目前,华为单系统的安全能力已经做到极致,成为业界第一个且唯一在微内核领域通过了CCEAL5+认证的厂家。</p>\n<p><b>在IoT硬件领域,HarmonyOS革命性的分布式技术,还能帮助硬件厂商实现“产品即服务”的产业升级。</b>一方面,用软件重新定义硬件,让硬件设备带来差异化的智慧体验;另一方面,HarmonyOS生态中设备的硬件能力可以互助共享,提升产品二次服务的触达率,提高产品附加值。HarmonyOS通过手机与<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>家居之间底层系统的互联,用户仅需用手机“碰一碰”即可快速连接设备。家电的工作状态不仅通过手机的屏幕变得可视化,还能主动提醒用户设备的运行和耗材情况,让居家生活更便利。目前,已有美的、九阳、<a href=\"https://laohu8.com/S/002508\">老板电器</a>等20多家硬件厂商加入HarmonyOS硬件生态建设,并推出了多款搭载HarmonyOS的家电产品。</p>\n<p><b>对应用开发者而言,鸿蒙更加方便快捷。</b>HarmonyOS采用了多种分布式技术,使得应用程序的开发实现与不同终端设备的形态差异无关,降低了开发难度和成本。这能够让开发者聚焦上层业务逻辑,更加便捷、高效地开发应用。对设备开发者而言,HarmonyOS采用了组件化的设计方案,可以根据设备的资源能力和业务特征进行灵活裁剪,满足不同形态的终端设备对于操作系统的要求。</p>\n<p><b>2 鸿蒙的战略</b></p>\n<p><b>鸿蒙系统的快速发布,一方面是华为应对美国技术“制裁”、“Android断供”等一系列危机下的产物,一方面也承载了华为万物互联的“野心”,在移动端的重心转向软件和生态。</b></p>\n<p><b>HarmonyOS技术架构支撑1+8+N战略。</b>在该战略中,1是手机,8包括平板、PC、穿戴、智慧屏、AI音箱、耳机、VR、车机,N是指万物互联。通过通信连接和应用打通,从手机的优势向外围延展,HarmonyOS技术架构起到了巨大的支撑作用。HarmonyOS整体遵从分层设计,从下向上依次为:内核层、系统服务层、框架层和应用层。系统功能按照“系统>子系统>功能/模块”逐级展开,在多设备部署场景下,支持根据实际需求裁剪某些非必要的子系统或功能/模块。通过这些技术架构以支撑不同设备,包括智慧大屏、穿戴、车机、音响、手表、手机、PC 等等各种各样设备。</p>\n<p><b>鸿蒙OS以打造生态为目标,服务于华为的硬件产品。</b>鸿蒙OS选择全面开源,全球开发者均可以使用鸿蒙开源工具包开发各式应用。同时华为也拿出10亿美金作为基金,帮助全球开发者开发创新应用。此前<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSN.UK\">三星</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/NOK\">诺基亚</a>均在闭源操作系统的尝试中失败,而选择开源路线的google,其安卓系统成功抵抗住苹果的iOS系统,成为目前移动端用户最多的开源系统。华为选择开源,主要是因为微内核架构的OS短期生态还很难健全,而开源已经成为新生态对传统成熟生态发起挑战的主要打法。我们认为,鸿蒙OS未来将会承担起华为一系列包括电视、音箱、路由器、智能汽车等硬件产品的互联,乃至智慧城市的万物互联,组成更大的华为软硬件生态。</p>\n<p><b>3 鸿蒙的推进时间表</b></p>\n<p>2012年,华为开始在上海交通大学规划自有操作系统“鸿蒙”。</p>\n<p>2017年,鸿蒙内核1.0完成技术验证。</p>\n<p>2019年8月9日,华为官方发布“鸿蒙操作系统”,并且宣布“鸿蒙操作系统”将开源。</p>\n<p>2020年9月10日,华为鸿蒙系统升级至华为鸿蒙系统2.0版本,即HarmonyOS 2.0,并面向128KB-128MB终端设备开源。余承东表示,2020年12月份将面向开发者提供鸿蒙2.0的beta版本。</p>\n<p>2020年12月16日,华为正式发布HarmonyOS 2.0手机开发者Beta版本。华为消费者业务软件部总裁王成录表示,2020年已有美的、九阳、老板电器、海雀科技搭载鸿蒙OS,2021年的目标是覆盖40+主流品牌1亿台以上设备。</p>\n<p>2021年2月22日晚,华为正式宣布HarmonyOS将于4月上线,华为Mate X2将首批升级。</p>\n<p>2021年4月21日,增加MateX2、Mate 40系列及P40系列、Mate30系列、MatePad Pro系列其他型号的HarmonyOS 2.0开发者Beta招募。</p>\n<p>2021年4月22日,华为HarmonyOS 应用开发在线体验网站现已上线。</p>\n<p>2021年5月9日,华为HarmonyOS官网显示,鸿蒙系统第二轮公测开启,新增七款机型:华为 nova 6、nova 6 5G 、nova 7 5G、nova 7 Pro 5G、nova 8、nova 8 Pro、MatePad 10.8 英寸等</p>\n<p>2021年5月18日,华为宣布华为HiLink将与Harmony OS统一为Harmony OS Connect,即鸿蒙智联。</p>\n<p>2021年5月25日,华为元EMUI官方<a href=\"https://laohu8.com/S/WB\">微博</a>正式更名为Harmony OS。</p>\n<p>2021年6月2日,华为将举办鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会。</p>\n<p>2021年10月以后,将面向4GB以上所有设备开源。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/305b4683aca8e2f02d320fd2e60963c9\" tg-width=\"986\" tg-height=\"617\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ed97f2f8264ac5289cb958c3217670ec\" tg-width=\"749\" tg-height=\"584\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>4 鸿蒙的盈利模式和空间</b></p>\n<p>鸿蒙从与硬件的捆绑协同来看,亦类似于苹果;从免费开源的角度看,与安卓相像。从财报拆分来看,苹果尽管不直接销售操作系统,但是它通过操作系统产生的增值收入超过了150亿美金;谷歌通过操作系统相关的增值业务收入和授权收入超过几十亿美金。</p>\n<p><b>谷歌通过开源Android带来广告和应用提成实现收入。</b>Android作为一款开源免费的操作系统,通过手机厂商对Android系统的依赖,目前Android系统占据全球智能手机最大的市场份额。谷歌利用Android的盈利模式主要有:1、当移动用户通过其谷歌系应用程序和在线进行搜索时,Google会从所显示的广告中获利;2、通过对Android内置GMS,带来大量入口价值。谷歌Play拥有超过150万个应用程序,其中很大一部分是付费应用程序,或提供应用程序内购买的应用程序。Google会从每笔交易中抽取30%的费用。</p>\n<p><b>苹果主要通过App Store的竞价广告和提成实现收入。</b>IOS和Android不同之处在于,苹果是销售硬件为主的公司,销售的iphone/ipad/macbook等终端搭载IOS系统。但相同的是,IOS也是通过App Store来实现收入,一方面是通过推出竞价搜索广告业务实现收入,另一方面通过对应用程序销售额提成30%。</p>\n<p><b>全球应用商店消费者支出近1100亿美元,中国占比近四成。</b>根据Sensor <a href=\"https://laohu8.com/S/TWR.AU\">Tower</a>的初步数据,全球消费者在这两个市场上的应用内购买、订阅和支出达近1110亿美元。与2019年应用商店产生的852亿美元的收入相比增长30.2%。其中,消费者在App Store上的支出达到723亿美元,在Google Play Store上的支出达到386亿美元。而根据此前的统计,2018年App Store 和本地 Android 应用商店的支出额中,中国占了近40%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dcc4fdaf168b1f5fd8774e75dc85eed5\" tg-width=\"729\" tg-height=\"528\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>对标谷歌GMS,HMS是华为生态链的重要一环。</b>HMS(Huawei Mobile Services,华为终端云服务)是华为云服务的合集,包含华为帐号、应用内支付、华为推送服务、华为云盘服务、华为广告服务、消息服务、付费下载服务、快应用等服务,是美国对华为执行实体清单后用来替代谷歌GMS打造的生态。</p>\n<p><b>HMS生态已经成为全球第三大移动应用生态。</b>在HMS应用生态领域,华为面向生态和体验持续打造竞争力,全面开放HMS,使能全球开发者便捷、快速地接入HMS生态进行应用创新,实现生态共享。2020年6月,华为正式推出了HMS Core 5.0,面向全球开发者开放了50多个Kit、近13,000个API,实现华为软硬件系统能力和云端能力的全面开放。截至2020年12月31日,全球集成HMS Core能力的应用已超过12万个,全球注册开发者超过230万,其中海外开发者30万,上架华为应用市场的海外应用数较2019年增长超过10倍,HMS生态已经成为全球第三大移动应用生态。</p>\n<p><b>5大根服务全面上线,生态基础进一步坚实。</b>与此同时,随着支付、广告、浏览器、搜索、地图等五大根服务全面上线,HMS生态基础更进一步坚实,华为应用市场上架的精品、安全应用持续丰富,面向移动智能时代打造的Petal Search、Petal Maps在海外上线,持续带给消费者移动为先的卓越体验。华为浏览器、广告平台、华为钱包、华为视频、华为音乐、华为阅读等终端云服务应用也更加全球化,和全球生态伙伴一起,持续丰富消费者全场景、高品质智慧生活体验。</p>\n<p><b>华为全球终端数超10亿,年底2亿华为设备实现鸿蒙覆盖。</b>根据华为2020年年报公布的数据,截至2020年12月31日,华为全球终端连接数已经超过10亿,手机存量用户突破7.3亿。今年华为官方宣称的目标是在2021年年底,鸿蒙系统将覆盖3亿台设备,其中2亿台为华为设备,还有第三方IoT设备可达1亿台。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b3ba09ab74746321c59312ce179d3e61\" tg-width=\"757\" tg-height=\"373\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>第三方厂商开始加入鸿蒙系统的IOT生态。</b>2021年5月28日,手机厂商魅族科技官方微博表示魅族正式宣布将接入鸿蒙系统,基于鸿蒙系统的魅族Lipro智能家居产品将在5月31日的魅族智能生活发布会上正式亮相。Lipro作为魅族智能生活的一个重要组成部分,这次与鸿蒙的联动,将从底层提升Lipro产品的智能连接和使用体验。</p>\n<p><b>长期看,HMS生态有望成为华为未来收入的新引擎。</b>前文我们提到,无论是谷歌的安卓还是苹果的IOS,实现收入主要是通过广告和APP销售额提成两种模式。目前阶段鸿蒙系统能达到安卓70~80%水平,HMS生态已经成为全球第三大应用生态了。随着后续HMS生态的逐渐成熟,凭借HarmonyOS庞大的终端数量,HMS生态有望成为华为新的收入引擎。</p>\n<p><b>5 投资建议</b></p>\n<p>目前涉及到的相关概念公司主要分为应用程序类和开发相关类,目前鸿蒙生态方兴未艾,业绩兑现较为遥远,所以我们更偏向于认为目前的行情仍以主题和预期的形式推进。其中具体的外包类公司不太可能参与后续分成,应用类公司要看后续鸿蒙起来之后自身的受欢迎程度。</p>\n<p>华为生态链和鸿蒙系统生态相关公司,包括:</p>\n<p><b>应用程序类:推荐</b><a href=\"https://laohu8.com/S/688111\">金山办公</a>(办公软件),<b>关注</b><a href=\"https://laohu8.com/S/300624\">万兴科技</a>(视频编辑)、<a href=\"https://laohu8.com/S/603189\">网达软件</a>(华为视频)、<a href=\"https://laohu8.com/S/300634\">彩讯股份</a>(邮件系统)、<a href=\"https://laohu8.com/S/300036\">超图软件</a>(GIS)、<a href=\"https://laohu8.com/S/002405\">四维图新</a>(地图)、<a href=\"https://laohu8.com/S/300663\">科蓝软件</a>(华为钱包);</p>\n<p><b>开发相关类:推荐</b><a href=\"https://laohu8.com/S/300379\">东方通</a>(中间件)、<a href=\"https://laohu8.com/S/300496\">中科创达</a>(系统开发),<b>关注</b><a href=\"https://laohu8.com/S/300339\">润和软件</a>(多芯片平台适配)、<a href=\"https://laohu8.com/S/000158\">常山北明</a>(ISV)、<a href=\"https://laohu8.com/S/300598\">诚迈科技</a>(软件开发)、<a href=\"https://laohu8.com/S/300352\">北信源</a>(移动安全)、<a href=\"https://laohu8.com/S/300465\">高伟达</a>(金融云)</p>","source":"lsy1622422241131","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>免费且开源的鸿蒙,未来空间有多大?</title>\n<style 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断供”等一系列危机下的产物,一方面也承载了华为万物互联的“野心”,在移动端的重心转向软件和生态。而鸿蒙操作系统的重要商业价值在于,提供了更多的“连接”,从而提升了华为硬件生态的附加值和内涵,将会实现华为系列硬件产品的互联乃至智慧城市的万物互联,并带动华为软硬件生态持续繁荣。\n鸿蒙从与硬件的捆绑协同来看,亦类似于苹果;从免费开源的角度看,与安卓相像。从财报拆分来看,苹果尽管不直接销售操作系统,但是它通过操作系统产生的增值收入超过了150亿美金;谷歌通过操作系统相关的增值业务收入和授权收入超过几十亿美金。无论是谷歌的安卓还是苹果的IOS,实现收入主要是通过广告和APP销售额提成两种模式。目前阶段鸿蒙系统能达到安卓70~80%技术水平,HMS生态已经成为全球第三大应用生态了。随着后续HMS生态的逐渐成熟,凭借HarmonyOS庞大的终端数量,HMS生态有望成为华为新的收入引擎。\n1 “分布式”是鸿蒙操作系统的关键词\nHarmonyOS是一款基于微内核的全场景(移动办公、运动健康、社交通信、媒体娱乐等)分布式操作系统。HarmonyOS作为划时代的万物互联操作系统,是全球第一个基于微内核的,以分布式技术为基础的下一代分布式多端智慧化操作系统,能够将硬件能力与终端解耦,通过分布式软总线连接不同终端,让应用轻松调用其他终端的硬件外设能力,为消费者带来跨终端无缝协同体验,满足了全场景智慧时代对操作系统提出的新要求。\n“分布式”是鸿蒙系统的主要特点,同一个操作系统将会在不同类型的终端上运行。在传统的单设备系统能力的基础上,HarmonyOS提出了基于同一套系统能力、适配多种终端形态的分布式理念,能够支持多种终端设备。HarmonyOS通过分布式技术,将多个物理上相互分离的设备融合成一个“超级虚拟终端”,可以实现不同的终端设备之间的快速连接、能力互助、资源共享,匹配合适的设备、提供流畅的全场景体验。即使用户切换场景,智慧体验也能跨终端迁移,无缝流转。就像是“活字印刷”,鸿蒙系统被解耦成了上万个模块,一个个模块就相当于一个单字字模,这些模块可以根据需求排列组合。鸿蒙系统也就能可大可小,既能组成大系统,进入复杂设备,也能形成小系统,跑在简单设备上。这种弹性的部署方式,就像让不同品牌、不同品类的家电们都能说“鸿蒙”这同一种语言。\nHarmonyOS系统分布式安全业界领先。在搭载HarmonyOS的分布式终端上,可以保证“正确的人,通过正确的设备,正确地使用数据”。通过“分布式多端协同身份认证”来保证“正确的人”、通过“在分布式终端上构筑可信运行环境”来保证“正确的设备”、通过“分布式数据在跨终端流动的过程中,对数据进行分类分级管理”来保证“正确地使用数据”。目前,华为单系统的安全能力已经做到极致,成为业界第一个且唯一在微内核领域通过了CCEAL5+认证的厂家。\n在IoT硬件领域,HarmonyOS革命性的分布式技术,还能帮助硬件厂商实现“产品即服务”的产业升级。一方面,用软件重新定义硬件,让硬件设备带来差异化的智慧体验;另一方面,HarmonyOS生态中设备的硬件能力可以互助共享,提升产品二次服务的触达率,提高产品附加值。HarmonyOS通过手机与智能家居之间底层系统的互联,用户仅需用手机“碰一碰”即可快速连接设备。家电的工作状态不仅通过手机的屏幕变得可视化,还能主动提醒用户设备的运行和耗材情况,让居家生活更便利。目前,已有美的、九阳、老板电器等20多家硬件厂商加入HarmonyOS硬件生态建设,并推出了多款搭载HarmonyOS的家电产品。\n对应用开发者而言,鸿蒙更加方便快捷。HarmonyOS采用了多种分布式技术,使得应用程序的开发实现与不同终端设备的形态差异无关,降低了开发难度和成本。这能够让开发者聚焦上层业务逻辑,更加便捷、高效地开发应用。对设备开发者而言,HarmonyOS采用了组件化的设计方案,可以根据设备的资源能力和业务特征进行灵活裁剪,满足不同形态的终端设备对于操作系统的要求。\n2 鸿蒙的战略\n鸿蒙系统的快速发布,一方面是华为应对美国技术“制裁”、“Android断供”等一系列危机下的产物,一方面也承载了华为万物互联的“野心”,在移动端的重心转向软件和生态。\nHarmonyOS技术架构支撑1+8+N战略。在该战略中,1是手机,8包括平板、PC、穿戴、智慧屏、AI音箱、耳机、VR、车机,N是指万物互联。通过通信连接和应用打通,从手机的优势向外围延展,HarmonyOS技术架构起到了巨大的支撑作用。HarmonyOS整体遵从分层设计,从下向上依次为:内核层、系统服务层、框架层和应用层。系统功能按照“系统>子系统>功能/模块”逐级展开,在多设备部署场景下,支持根据实际需求裁剪某些非必要的子系统或功能/模块。通过这些技术架构以支撑不同设备,包括智慧大屏、穿戴、车机、音响、手表、手机、PC 等等各种各样设备。\n鸿蒙OS以打造生态为目标,服务于华为的硬件产品。鸿蒙OS选择全面开源,全球开发者均可以使用鸿蒙开源工具包开发各式应用。同时华为也拿出10亿美金作为基金,帮助全球开发者开发创新应用。此前三星、微软、诺基亚均在闭源操作系统的尝试中失败,而选择开源路线的google,其安卓系统成功抵抗住苹果的iOS系统,成为目前移动端用户最多的开源系统。华为选择开源,主要是因为微内核架构的OS短期生态还很难健全,而开源已经成为新生态对传统成熟生态发起挑战的主要打法。我们认为,鸿蒙OS未来将会承担起华为一系列包括电视、音箱、路由器、智能汽车等硬件产品的互联,乃至智慧城市的万物互联,组成更大的华为软硬件生态。\n3 鸿蒙的推进时间表\n2012年,华为开始在上海交通大学规划自有操作系统“鸿蒙”。\n2017年,鸿蒙内核1.0完成技术验证。\n2019年8月9日,华为官方发布“鸿蒙操作系统”,并且宣布“鸿蒙操作系统”将开源。\n2020年9月10日,华为鸿蒙系统升级至华为鸿蒙系统2.0版本,即HarmonyOS 2.0,并面向128KB-128MB终端设备开源。余承东表示,2020年12月份将面向开发者提供鸿蒙2.0的beta版本。\n2020年12月16日,华为正式发布HarmonyOS 2.0手机开发者Beta版本。华为消费者业务软件部总裁王成录表示,2020年已有美的、九阳、老板电器、海雀科技搭载鸿蒙OS,2021年的目标是覆盖40+主流品牌1亿台以上设备。\n2021年2月22日晚,华为正式宣布HarmonyOS将于4月上线,华为Mate X2将首批升级。\n2021年4月21日,增加MateX2、Mate 40系列及P40系列、Mate30系列、MatePad Pro系列其他型号的HarmonyOS 2.0开发者Beta招募。\n2021年4月22日,华为HarmonyOS 应用开发在线体验网站现已上线。\n2021年5月9日,华为HarmonyOS官网显示,鸿蒙系统第二轮公测开启,新增七款机型:华为 nova 6、nova 6 5G 、nova 7 5G、nova 7 Pro 5G、nova 8、nova 8 Pro、MatePad 10.8 英寸等\n2021年5月18日,华为宣布华为HiLink将与Harmony OS统一为Harmony OS Connect,即鸿蒙智联。\n2021年5月25日,华为元EMUI官方微博正式更名为Harmony OS。\n2021年6月2日,华为将举办鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会。\n2021年10月以后,将面向4GB以上所有设备开源。\n\n4 鸿蒙的盈利模式和空间\n鸿蒙从与硬件的捆绑协同来看,亦类似于苹果;从免费开源的角度看,与安卓相像。从财报拆分来看,苹果尽管不直接销售操作系统,但是它通过操作系统产生的增值收入超过了150亿美金;谷歌通过操作系统相关的增值业务收入和授权收入超过几十亿美金。\n谷歌通过开源Android带来广告和应用提成实现收入。Android作为一款开源免费的操作系统,通过手机厂商对Android系统的依赖,目前Android系统占据全球智能手机最大的市场份额。谷歌利用Android的盈利模式主要有:1、当移动用户通过其谷歌系应用程序和在线进行搜索时,Google会从所显示的广告中获利;2、通过对Android内置GMS,带来大量入口价值。谷歌Play拥有超过150万个应用程序,其中很大一部分是付费应用程序,或提供应用程序内购买的应用程序。Google会从每笔交易中抽取30%的费用。\n苹果主要通过App Store的竞价广告和提成实现收入。IOS和Android不同之处在于,苹果是销售硬件为主的公司,销售的iphone/ipad/macbook等终端搭载IOS系统。但相同的是,IOS也是通过App Store来实现收入,一方面是通过推出竞价搜索广告业务实现收入,另一方面通过对应用程序销售额提成30%。\n全球应用商店消费者支出近1100亿美元,中国占比近四成。根据Sensor Tower的初步数据,全球消费者在这两个市场上的应用内购买、订阅和支出达近1110亿美元。与2019年应用商店产生的852亿美元的收入相比增长30.2%。其中,消费者在App Store上的支出达到723亿美元,在Google Play Store上的支出达到386亿美元。而根据此前的统计,2018年App Store 和本地 Android 应用商店的支出额中,中国占了近40%。\n\n对标谷歌GMS,HMS是华为生态链的重要一环。HMS(Huawei Mobile Services,华为终端云服务)是华为云服务的合集,包含华为帐号、应用内支付、华为推送服务、华为云盘服务、华为广告服务、消息服务、付费下载服务、快应用等服务,是美国对华为执行实体清单后用来替代谷歌GMS打造的生态。\nHMS生态已经成为全球第三大移动应用生态。在HMS应用生态领域,华为面向生态和体验持续打造竞争力,全面开放HMS,使能全球开发者便捷、快速地接入HMS生态进行应用创新,实现生态共享。2020年6月,华为正式推出了HMS Core 5.0,面向全球开发者开放了50多个Kit、近13,000个API,实现华为软硬件系统能力和云端能力的全面开放。截至2020年12月31日,全球集成HMS Core能力的应用已超过12万个,全球注册开发者超过230万,其中海外开发者30万,上架华为应用市场的海外应用数较2019年增长超过10倍,HMS生态已经成为全球第三大移动应用生态。\n5大根服务全面上线,生态基础进一步坚实。与此同时,随着支付、广告、浏览器、搜索、地图等五大根服务全面上线,HMS生态基础更进一步坚实,华为应用市场上架的精品、安全应用持续丰富,面向移动智能时代打造的Petal Search、Petal Maps在海外上线,持续带给消费者移动为先的卓越体验。华为浏览器、广告平台、华为钱包、华为视频、华为音乐、华为阅读等终端云服务应用也更加全球化,和全球生态伙伴一起,持续丰富消费者全场景、高品质智慧生活体验。\n华为全球终端数超10亿,年底2亿华为设备实现鸿蒙覆盖。根据华为2020年年报公布的数据,截至2020年12月31日,华为全球终端连接数已经超过10亿,手机存量用户突破7.3亿。今年华为官方宣称的目标是在2021年年底,鸿蒙系统将覆盖3亿台设备,其中2亿台为华为设备,还有第三方IoT设备可达1亿台。\n\n第三方厂商开始加入鸿蒙系统的IOT生态。2021年5月28日,手机厂商魅族科技官方微博表示魅族正式宣布将接入鸿蒙系统,基于鸿蒙系统的魅族Lipro智能家居产品将在5月31日的魅族智能生活发布会上正式亮相。Lipro作为魅族智能生活的一个重要组成部分,这次与鸿蒙的联动,将从底层提升Lipro产品的智能连接和使用体验。\n长期看,HMS生态有望成为华为未来收入的新引擎。前文我们提到,无论是谷歌的安卓还是苹果的IOS,实现收入主要是通过广告和APP销售额提成两种模式。目前阶段鸿蒙系统能达到安卓70~80%水平,HMS生态已经成为全球第三大应用生态了。随着后续HMS生态的逐渐成熟,凭借HarmonyOS庞大的终端数量,HMS生态有望成为华为新的收入引擎。\n5 投资建议\n目前涉及到的相关概念公司主要分为应用程序类和开发相关类,目前鸿蒙生态方兴未艾,业绩兑现较为遥远,所以我们更偏向于认为目前的行情仍以主题和预期的形式推进。其中具体的外包类公司不太可能参与后续分成,应用类公司要看后续鸿蒙起来之后自身的受欢迎程度。\n华为生态链和鸿蒙系统生态相关公司,包括:\n应用程序类:推荐金山办公(办公软件),关注万兴科技(视频编辑)、网达软件(华为视频)、彩讯股份(邮件系统)、超图软件(GIS)、四维图新(地图)、科蓝软件(华为钱包);\n开发相关类:推荐东方通(中间件)、中科创达(系统开发),关注润和软件(多芯片平台适配)、常山北明(ISV)、诚迈科技(软件开发)、北信源(移动安全)、高伟达(金融云)","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":337,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":14,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/110389861"}
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