bokor
2021-05-04
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@宝新金融：
京东物流：别低头，皇冠会掉；别认怂，朋友会笑。
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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/002352\">$顺丰控股(002352)$</a> 一季度的业绩爆雷对整个快递行业形成利空。顺丰股价在过去的两个月几近腰斩。如果京东物流坚持按400亿美元估值上市，将会有很大的不确定性。</p><p><strong>京东物流的未来，从一个公式说起</strong></p><p>2019年中国物流支出占GDP的百分比为14.7%，横向对比下，美国7.6%，日本8.5%。这绝对不是好事，这说明中国的物流市场效率太低。这个比例又可以拆解成三个指标。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9cf0e02a9d1187a380d142ab51c65300\"></p><p> </p><p><strong> </strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6e884468602275d1a7fe41ee6957c5e3\"></p><p>第一个指标，中国强。中国物流界经历残酷的价格战后，单位成本是远低于美国的，再降的空间也不大了。第二个指标，还是中国强。中国货运平均运程低于美国，说明中国的电商渗透率高于美国。但第三个指标美国单位GDP货运量是中国四倍有余。这其中有不可控因素，运一吨水当然比运一吨芯片效益差。从可控角度说，中国物流的重复运输及空驶率有待优化。所以，提供一体化解决方案（包括快递、整车及零担运输、最后一公里配送、仓储及其他增值服务如上门安装和售后服务）而非单一的物流服务，才是提高整体物流效率的核心。这点是京东物流的强项，也是符合政府发展现代供应链的初衷。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3748ae0a7b819b9126dade47d76bd673\"></p><p> </p><p>按2019年总收入计，京东物流是中国最大的一体化供应链物流服务商。2020年中国一体化供应链物流服务行业的市场规模将达到人民币2万亿元，预计到2025年将增至3.2万亿元，复合年增长率为9.5%。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/09618\">$京东集团-SW(09618)$</a> 商城的自家造及不断扩容的第三方卖家，还有<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/06618\">$京东健康(06618)$</a> 的高速发展，都将为京东物流带来确定的订单增长。</p><p>但，这是一个分散的市场。2019年按收入计排行前十的一体化供应链物流服务商仅占7.9%的市场份额。淘宝天猫会用京东物流吗？拼多多会用京东物流吗？…以前不会，但自从<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/09988\">$阿里巴巴-SW(09988)$</a> 被反垄断后，还真不好说。<strong>所以这是一个充满想象的市场，物流界真要放开了打，阿里是无所谓，京东是无所畏。</strong></p><p><strong>奔涌吧，后浪</strong></p><p>2012年京东物流成立，在此之前诞生的大公司，如雀巢，可口可乐，桂格，欧莱雅等都早已拥有完善的物流网络及完整的经销代理链条。但最近两年，国产品牌的后浪正在奔涌。<strong>发明了速溶咖啡的雀巢，咖啡销量已经追不上湖南的咖啡品牌三顿半了；不含糖的元气森林，网上卖的比可口可乐还好；燕麦片的霸主也从桂格变成了中国品牌王饱饱。</strong>剛成立两年的完美日记，已冲到天猫双十一彩妆类第一名，第二名和第三名分别是112岁的欧莱雅和73岁的雅诗兰黛。你有没有想过为什么，过去五年，国产品牌像物种大爆发般喷涌而出？<strong>因为新品牌没有任何历史包袱，用着京东的物流，阿里的支付宝，腾讯的微信，百度的云...如果用网游比喻，这些国产品牌是带着顶级装备在攻城略地。</strong>所以从赋能的角度重新审视京东物流，目前一体化供应链服务为京东物流带来79%的营收，前五大客户之外的近4.6万外部一体化供应链客户给京东物流带来了21%的营收。目测将有越来越多的品牌使用京东物流的一体化供应链服务，因为他创造价值。京东物流，有能力通过精准的补货预测进行商品布局，同时去库存，降低周转天数，优化整个仓储、运输的成本和运营的投入。</p><p><strong>巨头们也会逐步发现，凡事亲力亲为，不一定做的好，还可能死得早，比如诸葛亮。所以垂直领域开始有更多的外包物流需求。</strong>2020年，生鲜的外包物流服务渗透率最高，达85.0%，其次是医药、服装及快消品，渗透率分别为71.0%、67.0%及65.6%。 <strong>说回京东物流，提前布局的产能，遇见未来的需求。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/561ad3f6379b189c3e433883bfb85450\"></p><p> </p><p><strong>别低头，皇冠会掉。别认怂，朋友会笑。</strong></p><p>京东物流走到今天，最该感谢的是他的对手。是阿里的三通一达逼着京东物流自建仓储，往高端走；是顺丰加速了京东物流一体化供应链转型；是极兔刺激京东成立京喜快递，布局下沉市场。激烈的市场竞争又逼着拥有25万员工的京东物流大力发展无人自动化。京东物流的自动化与无人设施解决方案不是说说而已，截至2020年12月31日，京东物流已拥有逾4,400项专利及计算器软件版权（含申请中的），其中逾2,500项涉及自动化及无人技术。甚至在2020年初，京东物流使用无人配送车，担任起武汉抗疫配送的重任。107天，6800公里，1.3万件包裹。完美诠释什么叫TMD惊喜。如果哪一天京东物流孵化出自动驾驶公司，你也不用太惊讶。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/48718ee82e54fb8fb75f88063fde108a\"></p><p> </p><p>看增量，去年5月，京东物流已和<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01024\">$快手-W(01024)$</a> 达成战略合作，2020年上半年快手电商GMV达到1096亿元，完善了京东物流带的使用率。</p><p>比耐力，截至去年9月30日止九个月，京东物流的现金及现金等价物为98亿元，定期存款为10亿元，京东物流经营活动所得现金净额为66亿元。上市集资更是锦上添花。</p><p>论潜力，中国政府已将现代供应链基础设施优先作为重点发展目标，对发展一体化供应链物流服务提供优惠政策支持。</p><p>我理解，经历惨淡的三，四月份，许多新股投资者被伤到了。<strong>但谁的成长不是从挫败中学习呢？被新股打击了99次之后，我终于悟出了，下次就是第100次了…</strong></p><p><strong>总结下，如果京东物流愿调低市值门槛，作为投资者的你，可以提高预期。</strong></p><p><strong> </strong></p><p><strong> </strong></p><p>证悟君</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>4月29日，据《路透》旗下媒体IFR消息，京东物流获批香港IPO。</p><p><strong>京东物流，现在上市是绝对的好消息</strong></p><p>别误会，我可没说这是打新投资者的好消息。今年以来，无论是国际资本还是国内资金，都在加速流向港股市场。而在当前的港股市场，大市值的公司更容易受到来自资本市场的青睐，体量庞大的京东物流选在此时赴港上市，显然对抬升其估值非常有利。天予不取，反受其咎，既然钱那么好拿，肯定是把钱捞到了再说，<strong>未来是不确定的，拿到手的钱是确定的。</strong>这种窗口期稍纵即逝。那么投资京东物流需要担心什么呢？从内部视角看，自营物流服务意味着要养活大量全职配送员工，这点大家都能理解。但京东物流在重资产、重人力的道路上，一骑绝尘，甚至被戏称为物流界的富士康。2019年仅员工福利开支就花掉197亿元。2020年物流体系竟又比2019年增加了近八万人。从17.6万蹿升至25万。2020年前九个月，京东物流的人力成本占比43.1%；其次是占比32.7%的外包人员。从外部视角看，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/002352\">$顺丰控股(002352)$</a> 一季度的业绩爆雷对整个快递行业形成利空。顺丰股价在过去的两个月几近腰斩。如果京东物流坚持按400亿美元估值上市，将会有很大的不确定性。</p><p><strong>京东物流的未来，从一个公式说起</strong></p><p>2019年中国物流支出占GDP的百分比为14.7%，横向对比下，美国7.6%，日本8.5%。这绝对不是好事，这说明中国的物流市场效率太低。这个比例又可以拆解成三个指标。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9cf0e02a9d1187a380d142ab51c65300\"></p><p> </p><p><strong> </strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img 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被反垄断后，还真不好说。<strong>所以这是一个充满想象的市场，物流界真要放开了打，阿里是无所谓，京东是无所畏。</strong></p><p><strong>奔涌吧，后浪</strong></p><p>2012年京东物流成立，在此之前诞生的大公司，如雀巢，可口可乐，桂格，欧莱雅等都早已拥有完善的物流网络及完整的经销代理链条。但最近两年，国产品牌的后浪正在奔涌。<strong>发明了速溶咖啡的雀巢，咖啡销量已经追不上湖南的咖啡品牌三顿半了；不含糖的元气森林，网上卖的比可口可乐还好；燕麦片的霸主也从桂格变成了中国品牌王饱饱。</strong>剛成立两年的完美日记，已冲到天猫双十一彩妆类第一名，第二名和第三名分别是112岁的欧莱雅和73岁的雅诗兰黛。你有没有想过为什么，过去五年，国产品牌像物种大爆发般喷涌而出？<strong>因为新品牌没有任何历史包袱，用着京东的物流，阿里的支付宝，腾讯的微信，百度的云...如果用网游比喻，这些国产品牌是带着顶级装备在攻城略地。</strong>所以从赋能的角度重新审视京东物流，目前一体化供应链服务为京东物流带来79%的营收，前五大客户之外的近4.6万外部一体化供应链客户给京东物流带来了21%的营收。目测将有越来越多的品牌使用京东物流的一体化供应链服务，因为他创造价值。京东物流，有能力通过精准的补货预测进行商品布局，同时去库存，降低周转天数，优化整个仓储、运输的成本和运营的投入。</p><p><strong>巨头们也会逐步发现，凡事亲力亲为，不一定做的好，还可能死得早，比如诸葛亮。所以垂直领域开始有更多的外包物流需求。</strong>2020年，生鲜的外包物流服务渗透率最高，达85.0%，其次是医药、服装及快消品，渗透率分别为71.0%、67.0%及65.6%。 <strong>说回京东物流，提前布局的产能，遇见未来的需求。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/561ad3f6379b189c3e433883bfb85450\"></p><p> </p><p><strong>别低头，皇冠会掉。别认怂，朋友会笑。</strong></p><p>京东物流走到今天，最该感谢的是他的对手。是阿里的三通一达逼着京东物流自建仓储，往高端走；是顺丰加速了京东物流一体化供应链转型；是极兔刺激京东成立京喜快递，布局下沉市场。激烈的市场竞争又逼着拥有25万员工的京东物流大力发展无人自动化。京东物流的自动化与无人设施解决方案不是说说而已，截至2020年12月31日，京东物流已拥有逾4,400项专利及计算器软件版权（含申请中的），其中逾2,500项涉及自动化及无人技术。甚至在2020年初，京东物流使用无人配送车，担任起武汉抗疫配送的重任。107天，6800公里，1.3万件包裹。完美诠释什么叫TMD惊喜。如果哪一天京东物流孵化出自动驾驶公司，你也不用太惊讶。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/48718ee82e54fb8fb75f88063fde108a\"></p><p> </p><p>看增量，去年5月，京东物流已和<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01024\">$快手-W(01024)$</a> 达成战略合作，2020年上半年快手电商GMV达到1096亿元，完善了京东物流带的使用率。</p><p>比耐力，截至去年9月30日止九个月，京东物流的现金及现金等价物为98亿元，定期存款为10亿元，京东物流经营活动所得现金净额为66亿元。上市集资更是锦上添花。</p><p>论潜力，中国政府已将现代供应链基础设施优先作为重点发展目标，对发展一体化供应链物流服务提供优惠政策支持。</p><p>我理解，经历惨淡的三，四月份，许多新股投资者被伤到了。<strong>但谁的成长不是从挫败中学习呢？被新股打击了99次之后，我终于悟出了，下次就是第100次了…</strong></p><p><strong>总结下，如果京东物流愿调低市值门槛，作为投资者的你，可以提高预期。</strong></p><p><strong> </strong></p><p><strong> </strong></p><p>证悟君</p></body></html>","text":"4月29日，据《路透》旗下媒体IFR消息，京东物流获批香港IPO。 京东物流，现在上市是绝对的好消息 别误会，我可没说这是打新投资者的好消息。今年以来，无论是国际资本还是国内资金，都在加速流向港股市场。而在当前的港股市场，大市值的公司更容易受到来自资本市场的青睐，体量庞大的京东物流选在此时赴港上市，显然对抬升其估值非常有利。天予不取，反受其咎，既然钱那么好拿，肯定是把钱捞到了再说，未来是不确定的，拿到手的钱是确定的。这种窗口期稍纵即逝。那么投资京东物流需要担心什么呢？从内部视角看，自营物流服务意味着要养活大量全职配送员工，这点大家都能理解。但京东物流在重资产、重人力的道路上，一骑绝尘，甚至被戏称为物流界的富士康。2019年仅员工福利开支就花掉197亿元。2020年物流体系竟又比2019年增加了近八万人。从17.6万蹿升至25万。2020年前九个月，京东物流的人力成本占比43.1%；其次是占比32.7%的外包人员。从外部视角看，$顺丰控股(002352)$ 一季度的业绩爆雷对整个快递行业形成利空。顺丰股价在过去的两个月几近腰斩。如果京东物流坚持按400亿美元估值上市，将会有很大的不确定性。 京东物流的未来，从一个公式说起 2019年中国物流支出占GDP的百分比为14.7%，横向对比下，美国7.6%，日本8.5%。这绝对不是好事，这说明中国的物流市场效率太低。这个比例又可以拆解成三个指标。 第一个指标，中国强。中国物流界经历残酷的价格战后，单位成本是远低于美国的，再降的空间也不大了。第二个指标，还是中国强。中国货运平均运程低于美国，说明中国的电商渗透率高于美国。但第三个指标美国单位GDP货运量是中国四倍有余。这其中有不可控因素，运一吨水当然比运一吨芯片效益差。从可控角度说，中国物流的重复运输及空驶率有待优化。所以，提供一体化解决方案（包括快递、整车及零担运输、最后一公里配送、仓储及其他增值服务如上门安装和售后服务）而非单一的物流服务，才是提高整体物流效率的核心。这点是京东物流的强项，也是符合政府发展现代供应链的初衷。 按2019年总收入计，京东物流是中国最大的一体化供应链物流服务商。2020年中国一体化供应链物流服务行业的市场规模将达到人民币2万亿元，预计到2025年将增至3.2万亿元，复合年增长率为9.5%。$京东集团-SW(09618)$ 商城的自家造及不断扩容的第三方卖家，还有$京东健康(06618)$ 的高速发展，都将为京东物流带来确定的订单增长。 但，这是一个分散的市场。2019年按收入计排行前十的一体化供应链物流服务商仅占7.9%的市场份额。淘宝天猫会用京东物流吗？拼多多会用京东物流吗？…以前不会，但自从$阿里巴巴-SW(09988)$ 被反垄断后，还真不好说。所以这是一个充满想象的市场，物流界真要放开了打，阿里是无所谓，京东是无所畏。 奔涌吧，后浪 2012年京东物流成立，在此之前诞生的大公司，如雀巢，可口可乐，桂格，欧莱雅等都早已拥有完善的物流网络及完整的经销代理链条。但最近两年，国产品牌的后浪正在奔涌。发明了速溶咖啡的雀巢，咖啡销量已经追不上湖南的咖啡品牌三顿半了；不含糖的元气森林，网上卖的比可口可乐还好；燕麦片的霸主也从桂格变成了中国品牌王饱饱。剛成立两年的完美日记，已冲到天猫双十一彩妆类第一名，第二名和第三名分别是112岁的欧莱雅和73岁的雅诗兰黛。你有没有想过为什么，过去五年，国产品牌像物种大爆发般喷涌而出？因为新品牌没有任何历史包袱，用着京东的物流，阿里的支付宝，腾讯的微信，百度的云...如果用网游比喻，这些国产品牌是带着顶级装备在攻城略地。所以从赋能的角度重新审视京东物流，目前一体化供应链服务为京东物流带来79%的营收，前五大客户之外的近4.6万外部一体化供应链客户给京东物流带来了21%的营收。目测将有越来越多的品牌使用京东物流的一体化供应链服务，因为他创造价值。京东物流，有能力通过精准的补货预测进行商品布局，同时去库存，降低周转天数，优化整个仓储、运输的成本和运营的投入。 巨头们也会逐步发现，凡事亲力亲为，不一定做的好，还可能死得早，比如诸葛亮。所以垂直领域开始有更多的外包物流需求。2020年，生鲜的外包物流服务渗透率最高，达85.0%，其次是医药、服装及快消品，渗透率分别为71.0%、67.0%及65.6%。 说回京东物流，提前布局的产能，遇见未来的需求。 别低头，皇冠会掉。别认怂，朋友会笑。 京东物流走到今天，最该感谢的是他的对手。是阿里的三通一达逼着京东物流自建仓储，往高端走；是顺丰加速了京东物流一体化供应链转型；是极兔刺激京东成立京喜快递，布局下沉市场。激烈的市场竞争又逼着拥有25万员工的京东物流大力发展无人自动化。京东物流的自动化与无人设施解决方案不是说说而已，截至2020年12月31日，京东物流已拥有逾4,400项专利及计算器软件版权（含申请中的），其中逾2,500项涉及自动化及无人技术。甚至在2020年初，京东物流使用无人配送车，担任起武汉抗疫配送的重任。107天，6800公里，1.3万件包裹。完美诠释什么叫TMD惊喜。如果哪一天京东物流孵化出自动驾驶公司，你也不用太惊讶。 看增量，去年5月，京东物流已和$快手-W(01024)$ 达成战略合作，2020年上半年快手电商GMV达到1096亿元，完善了京东物流带的使用率。 比耐力，截至去年9月30日止九个月，京东物流的现金及现金等价物为98亿元，定期存款为10亿元，京东物流经营活动所得现金净额为66亿元。上市集资更是锦上添花。 论潜力，中国政府已将现代供应链基础设施优先作为重点发展目标，对发展一体化供应链物流服务提供优惠政策支持。 我理解，经历惨淡的三，四月份，许多新股投资者被伤到了。但谁的成长不是从挫败中学习呢？被新股打击了99次之后，我终于悟出了，下次就是第100次了… 总结下，如果京东物流愿调低市值门槛，作为投资者的你，可以提高预期。 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