电商领域为什么不可能_老虎社区_美港股上老虎

2021-05-01

电商领域为什么不可能出现两强多强的局面像国内一样求指教

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精彩评论

schelling
2021-05-01
schelling
我也想知道。哪位大佬可以分析一下。

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AWS，AWS可能会深刻变革程序员这个行业，未来不再需要很多的程序员，对于中小型公司可能只需要1-2个精通AWS配置的程序员就足够了。十几年前一位来自南非的天才工程师，希望能回家工作，因此向公司提出辞呈，Amazon为了挽留这位工程师，决定在南非首都开普敦开设第一间位于非洲的研发中心，最初的员工只有他一个人，就是在这个远离西雅图的office，开发出了AWS最核心的EC2产品，今天的AWS市场份额是剩余第二名到第十名加起来的总和还要多。阿里云在中国处于绝对垄断地位，即使是这样，全球的份额却不到AWS的10%，营收和利润就差的更远，并且因为仅仅是local的业务，而AWS面向全球，未来的增长潜力也差出去很多。为什么Azure和GCP都不是AWS的竞争对手呢？如果你参看微软的财报，微软是通过把office365的收入并表，借此来造成跟AWS差距在减少的假象，其实这是左手倒右手的把戏，并没有什么核心竞争力。云计算最核心的是看Iaas层(Infrastructure as a service)的竞争，GCP和Azure根本上不了台面，Google效仿Azure将Google Suite的收入并表，带来股价的大涨，实际上后劲完全不足。我记得我在阿里的时候，一位阿里云的高管就跟我说过，\"在云计算这个行业，没有严格意义上的第二名，AWS代表整个行业\"，事实上也确实如此。每次AWS reinvent上发布的新产品，总会在1-2年后出现在Azure和阿里云的产品库中。就目前来看，微软、谷歌、阿里云在云计算方面并没有让我眼前一亮的产品，谷歌其实是很有希望的，在AWS Lambda横空出世之前Google的App Engine其实就是serverless的典型代表，可惜执行力差出去太多。我曾经对GCP抱有希望，因为Google拥有深厚的技术功底，但是之前因为公司价值观退出国防部百亿美金大单的竞标，和一系列完全不成熟的行为，让我对GCP彻底丧失希望，云计算这块，谷歌不会做很久，不信我们拭目以待。因为时间匆忙，就写这么多，其实Amazon还有很多很精彩的业务布局和技术探索值得讨论。比如被Jeff认为和AWS同样重要的Prime业务，比如Amazon的无人机送货业务，比如AWS 的marketplace业务，云产品不同于实体商品，这个marketplace很retail 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Fullfillment，因为Amazon在物流方面已经深耕多年，这个世界上不可能有第二个公司能比Amazon做的更好了二、商业护城河如果今天美团给你一张大额优惠券，你可能就不会用doordash了，但是如果有另一家小的电商网站比Amazon便宜10%，你或许还是会用Amazon，因为你不确定小的网站物流是否高效，商品质量是否有保证，售后服务是否有Amazon这么好，其中还包括对消费者隐私的保护，这就是商业的护城河。在我看来，Amazon的北美地区具有极高的商业护城河，让其他的公司根本没办法参与竞争。首先是对比实体商店Amazon拥有更低廉的价格，通过prime会员提供次日达、影视、音乐等服务，同时售后退款政策好到令人发指。如果你去看Jeff Bezos 1999年的访谈，他就提到Amazon从来不会care竞争对手在做什么，而且一如既往的为客户提供最好的体验，并且Jeff多次提到不会care短期的利益，而且专注长期的利益，Amazon在上市的前八年从来没有盈利过，通过压低价格让竞争对手破产、或者无法进入这个领域。同样的套路还适用于AWS的发展，在Google靠着点击广告的印钞机赚的盆满钵满之时，看着AWS微薄的利润，根本提不起兴趣，其实这都是Jeff的障眼法，Amazon凭借优质的用户体验和多年不赚钱的代价构建起了极其宽广的护城河。过去的几年你经常看到Facebook因为Snap的大火而股价大跌，因为TikTok忧心忡忡，但是你基本看不到有什么公司来挑战Amazon，这就是行业的门槛。在今天的北美电商市场，已经不可能有公司能挑战Amazon了，甚至都不可能有公司有兴趣进入这个行业，因为根本没什么机会，就单单这套Fullfillment的体系，没有200亿美金的投入就别想弄起来。三、云计算AWS的故事可以说是科技行业这十五年来最精彩和最富有传奇色彩的故事。为了解决大促后服务器资源剩余的问题，Amazon的几个天才工程师提出了云计算这个概念，并且深深的影响了这个时代。现在绝大部分创业公司，包括明星创业公司例如Airbnb、Uber等等都是run on 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