国泰君安总资产首破万亿推进重组国资百亿资金到位助提升资本实力

长江商报2025-03-10

长江商报消息 ●长江商报记者徐佳国泰君安（601211.SH）正加速推进吸收合并海通证券。3月7日晚间，国泰君安披露向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书。国泰君安向控股股东上海国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）发行股票6.26亿股，募集资金总额100亿元，扣除相关费用后的募资净额约为99.85亿元。长江商报记者注意到，此次定增是国泰君安吸收合并海通证券的重要一环。在获得监管部门...

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徐佳国泰君安（601211.SH）正加速推进吸收合并海通证券。3月7日晚间，国泰君安披露向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书。国泰君安向控股股东上海国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）发行股票6.26亿股，募集资金总额100亿元，扣除相关费用后的募资净额约为99.85亿元。长江商报记者注意到，此次定增是国泰君安吸收合并海通证券的重要一环。在获得监管部门核准之后，近期国泰君安正加速推进对海通证券的换股吸收合并事宜。3月4日，海通证券A股股票终止上市。目前，本次合并已经进入换股实施阶段，国泰君安称公司将积极办理本次合并所涉及的A股股份换股相关手续。“国君+海通”的组合达成，上海国资百亿资金注入，重组完成后的国泰君安资本实力将大幅提升。国泰君安同时表示，本次募集配套资金有助于公司积极响应国家战略，打造一流投资银行，在进一步提升资本实力，增强抗风险能力的同时，加强国际化布局，构建全球金融服务网络，从而提高自身的综合竞争能力，更好应对当前环境对于券商发展要求。截至2024年末，国泰君安资产总额近1.05万亿元，较上年末增长13.17%，资产总额首超万亿。上海国资包揽百亿定增在获得监管部门核准之后，国泰君安快马加鞭推进吸收合并海通证券。今年1月17日，证监会作出批复，同意国泰君安吸收合并海通证券并募集配套资金注册，同时核准国泰君安吸收合并海通证券、海富通基金变更主要股东及实际控制人、富国基金变更主要股东、海通期货变更主要股东及实际控制人。2月25日，上交所出具了自律监管决定书，决定对海通证券A股股票予以终止上市，海通证券A股股票于3月4日终止上市。同时，香港联交所批准撤回海通证券H股股票于香港联交所的上市地位，海通证券H股股票于香港联交所的上市地位自3月4日起撤销。根据换股方案，本次合并的A股换股实施股权登记日为3月3日，换股实施股权登记日收市后登记在册的海通证券全体A股股东持有的海通证券A股股票按照1:0.62的比例转换为国泰君安A股股票，即每1股海通证券A股股票可换取0.62股国泰君安A股股票。3月7日晚间，国泰君安披露重组进展。本次合并已经进入换股实施阶段，国泰君安将积极办理本次合并所涉及的A股股份换股相关手续。公司将在本次合并换股实施完成后另行刊登换股实施结果、股份变动暨新增股份上市的公告。值得关注的是，作为重组的重要一环，国泰君安配套资金的募集已经完成。同样在3月7日晚间，国泰君安披露发行结果。国泰君安以15.97元/股的价格向其控股股东国资公司发行股票6.26亿股，募集资金总额100亿元，扣除相关费用后的募资净额约为99.85亿元。公告显示，国资公司认购的本次募集配套资金所发行的股份，自该等股份发行结束之日起60个月内不得转让。截至2024年9月末，国资公司直接持有国泰君安19亿股A股，持股比例21.35%，另持有国泰君安1.52亿股H股。在考虑换股实施完成的情况下，本次发行完成之后，国资公司将直接持有国泰君安25.27亿股A股，持股比例为14.33%。2024年净利130亿总资产破万亿在国资百亿资金加持下，重组完成之后的国泰君安资本实力将大幅提升。对于本次募资，国泰君安同时表示，本次募集配套资金有助于国泰君安积极响应国家战略，打造一流投资银行，在进一步提升资本实力，增强抗风险能力的同时，加强国际化布局，构建全球金融服务网络，从而提高自身的综合竞争能力，更好应对当前环境对于券商发展要求。而从资产结构来看，本次发行完成后，国泰君安的资产总额与净资产额将增加，资产负债率将下降，资产结构将更加合理，财务结构更加优化，有利于降低公司的财务风险，增强持续发展的能力。值得关注的是，在推进重组的过程中，国泰君安与海通证券均已交出2024年的成绩单。其中，2024年，海通证券实现归属于母公司所有者的净利润（下称“净利润”）为亏损34亿元左右，扣除非经常性损益的净利润（下称“扣非净利润”）为亏损37亿元左右。对于2024年业绩由盈转亏，海通证券称主要因报告期内，公司境外金融资产估值大幅下降，投资收益和公允价值变动损益减少；境内市场股权融资规模下降，公司投行业务收入减少。而作为吸并方，国泰君安继续保持较强的盈利能力。业绩快报显示，2024年国泰君安实现营业收入434.06亿元，同比增长20.1%；净利润和扣非净利润分别为130.18亿元、124.33亿元，同比增长38.87%、42.62%。截至2024年末，国泰君安资产总额近1.05万亿元，较上年末增长13.17%，资产总额首超万亿；归属于上市公司所有者的权益1707.62亿元，较上年末增长2.27%。国泰建安称，2024年，公司坚持稳中求进的工作总基调，主动把握市场机遇，以客户为中心，全面推进零售、企业和机构三大客户服务体系建设，聚焦“业务竞争力提高、全面数字化提速、管理精细化提效”等重点任务，全力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融“五篇大文章”，推进各项业务稳步发展，取得较好经营业绩。同时，公司积极推进换股吸收合并海通证券相关工作，加速向国际一流投资银行迈进。视觉中国图责编：ZB\n\n\n海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"1","news_tag":"corporation","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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