百度发行20亿美元债券：可交换为携程股权还发行100亿元优先票据

雷递网03-08

雷递网雷建平 3月8日港股持续走高之际，百度（纳斯达克：BIDU及香港联交所：9888（港币柜台）及89888（柜台））开始了持续融资。百度日前宣布，其本金总额为20亿美元的于2032年到期的可交换债券的定价。该等债券乃根据《1933年美国证券法》（经修订）项下的S规例于美国境外以离岸交易方式向若干非美国人士提呈发行发售。百度预计2025年3月12日或前后完成债券发行，惟须满足惯常交割条件。该等...

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3月8日港股持续走高之际，百度（纳斯达克：BIDU及香港联交所：9888（港币柜台）及89888（柜台））开始了持续融资。百度日前宣布，其本金总额为20亿美元的于2032年到期的可交换债券的定价。该等债券乃根据《1933年美国证券法》（经修订）项下的S规例于美国境外以离岸交易方式向若干非美国人士提呈发行发售。百度预计2025年3月12日或前后完成债券发行，惟须满足惯常交割条件。该等债券将参考携程集团（联交所：9961）于港交所上市的普通股。该等债券持有人不得于该等债券发行日一周年之前交换其该等债券。倘发生违约事件且情况持续，则债券持有人可随时交换该等债券。自发行日期起一周年至该等债券到期日前6个月期间，该等债券持有人仅于满足若干或有事项后方可将该等债券交换为现金。此后及直至到期日前第二个计划交易日，持有人可随时将该等债券交换为现金。于满足若干条件的情况下，百度可选择以公司持有的携程股份代替现金交付或以现金及携程股份结合的方式交付。该等债券不可交换为携程（纳斯达克：TCOM）的美国存托股。该等债券的初始交换率将为该等债券每100,000美元本金交换1,107.0457股携程股份（相等于每股携程股份约702.13港元的初始交换价，较下述对冲配售中的每股价格（每股携程股份491.00港元）的交换溢价约43%）。初始交换率代表该等债券所提及的截至发行日的交换财产，该等交换财产将根据该等债券所载条款进行调整。该等债券固定利息为零，且该等债券的本金将不会增值。除非于2032年3月12日前根据该等债券的条款回购、赎回或交换，否则该等债券将于当日到期。该等债券持有人可要求公司于2029年3月12日以现金回购全部或部分彼等的该等债券，回购价相等于将予回购的该等债券本金金额的100%。此外，百度可根据若干条件赎回该等债券。公司有意将债券发行所得款项净额用作偿还若干现有债务、支付利息及一般公司用途。根据《证券法》的规定，百度于交换该等债券时可选择交付的任何携程股份均应可自由转让。该等债券预计将于法兰克福证券交易所公开市场板块上市。投去哪儿是百度最成功的投资投资去哪儿是百度成立以来最成功的对外投资，而携程合并去哪儿又使百度成为携程最大股东。2015年10月，百度与携程达成股权置换交易。交易完成后，百度拥有携程普通股可代表约25%携程总投票权，携程拥有约45%的去哪儿总投票权。百度只是投资了去哪儿3亿美元，但百度通过减持携程，已前后套现了数十亿美元，目前仍为携程最大的股东。而携程市值还超过了百度。截至周五收盘，携程市值为415亿美元，百度市值为332亿美元。截至2024年2月29日，携程股权结构据年报显示，截至2024年2月29日，携程共拥有646,691,754股，携程联合创始人、董事局主席梁建章持股为5%，携程联合创始人、副董事长兼总裁范敏持股为1%，执行董事、CEO孙洁持股为1.9%。百度持股9.4%。以年报数据看，百度的持股价值仍高达39亿美元。而相比于投资去哪儿，百度19亿美元投资91助手，21亿美元收购YY直播，砸钱做O2O，斥重金做极越汽车都不算成功的投资。当前，百度正全力以赴的投入AI，做文心大模型，但在势头上也弱于DeepSeek等企业，在传统的搜索业务上也面临巨大压力。持续发力大模型 下半年发布Ernie 5.0进入2025年，百度的融资步伐明显加强，近期刚刚宣布100亿元以人民币计值的优先票据的定价。票据发行包括2030年到期的人民币75亿元2.70%票据及2035年到期的人民币25亿元3.00%票据。百度预期于2025年3月12日或前后完成票据发行。百度称，拟将票据发行所得款项净额用作一般公司用途，包括偿还若干现有债务、支付利息及一般公司用途。该等票据预期将于港交所上市。近期，百度还宣布与欢聚集团订立协议并收购先前由JOYY拥有的中国内地视频娱乐直播业务（即YY直播）。百度已支付总收购价约21亿美元。作为交易的一部分，百度之前根据股份购买协议（其后不再有效）存入托管账户的总金额约16亿美元（116亿元）悉数释放予百度。百度计划将有关释放的资金投资于其云及AI基础设施。2025年将是一个“模型年”：文心4.5已在路上。百度还计划在今年下半年发布下一代人工智能模型Ernie 5.0，将在模型多模态能力方面有重大增强。———————————————雷递由媒体人雷建平创办，若转载请写明来源。","kind":"highlight","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"1","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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