专家访谈汇总：寻找中国的Palantir

阿尔法工场2025-03-03

（原标题：专家访谈汇总：寻找中国的Palantir）1、《聚焦固态电池技术路线》摘要中国八个部门针对锂电池行业出台了新的政策，这为行业的发展提供了政策保障，可能进一步促进新能源车和储能市场的增长。普利特计划在马来西亚投资建设一个2.5GWh的圆柱项目，这是其在锂电池材料生产上的重要布局，可能提升其在全球市场的竞争力。锂电行业自2022年初经历了业绩下滑，但自2024年第一季度开始，行业逐步回暖，...

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荷兰猪
2025-03-04
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中船715所等）主导，但民营企业在AI技术应用方面存在机会。聚焦无人装备、仿真演训等应用场景，寻找具备订单的企业，重点关注这些企业在AI技术赋能下的创新突破。投资者可以关注像科思科技和中科星图这样的企业，这些公司拥有军工数据资源、算法和应用场景经验，具备较强的行业竞争力。推荐关注晶品特装、中无人机、西部材料、华如科技等公司，这些企业在无人装备、装备研制和仿真演训等领域有潜力，能够推动AI在军工行业的广泛应用。3、《爆款车的打法浅析》摘要小米汽车通过智能生态和巧妙的营销推出小米SU7，而小鹏则推出了针对年轻市场的MONAM03和高智能化的P7+。2024年，新能源车市场继续走强，预计2025年在电动化的竞争中，对标跟进策略会成为主流，尤其是像零跑和吉利银河等品牌通过对标成功打造了爆款车。随着高阶智驾技术渗透率提升，智能化领域的创新会成为重要竞争点，但对标跟进策略仍将发挥重要作用。4、《消费+AI端侧应重视》摘要2025年第二季度，随着库存去化、供给收缩和宏观经济刺激，工业和汽车相关模拟、功率半导体将从复苏进入繁荣阶段，预计将实现增长。模拟、功率车规和高端工规料号的国产化导入将在2025年达到高峰，相关公司预计将迎来显著的EPS（每股收益）改善。代工厂预计将逐季增加资本开支，存储IDM（集成设备制造商）扩产可能加速，半导体设备、零部件和材料领域可能在2025年下半年取得超额收益。高多层PCB、交换机PCB和泛IOT领域，AI相关应用的推进将带来重要催化作用，特别是AI眼镜等新兴设备的快速变化。2025年，果链（苹果产业链）将成为另一个重要的成长主线，预计iPhone 17会有显著的升级幅度，并且折叠屏、无创血糖监测手表、搭载摄像头的TWS耳机、智能眼镜等新产品将为行业带来估值催化。截至2024年底，电子行业整体估值已回升至历史中位数水平，半导体板块的估值也略高于历史中位数。从当前估值水平来看，电子行业的投资仍有一定的预期，但波动性较大，主要受到流动性和政策预期的影响。随着2025年第二季度EPS的向上拐点，预计2025年下半年电子行业将从复苏转至繁荣，并持续到2026年。投资者应关注那些具备领先优势并能在市场中脱颖而出的企业，特别是小盘股和中大市值的成长型公司。例如小鹏汽车-W、上汽集团等车企，以及受益于AI算力、国产化提升的半导体企业，如赛力斯、江淮汽车、北汽蓝谷等。5、《AI与医疗产业深度融合》摘要AI医疗的迅速发展得益于信息技术和人工智能的持续进步，尤其是深度学习、大模型以及生成式AI的崛起。AI医疗的核心基础是健全的数字医疗体系，这个体系能够高效采集、存储和传输医疗数据，确保AI算法有高质量的数据支持。深度学习和大模型使得AI能够处理更复杂的数据，推动了医学影像分析、疾病诊断和手术辅助等领域的创新。生成式AI不仅能够分析现有数据，还能生成新的数据，拓展了智能交互和对话能力，进一步优化医疗服务的精确度和自然性。AI已广泛应用于医疗全流程中，包括健康管理、诊前诊中诊后服务、影像分析、药物研发和手术机器人等。AI在影像分析、病理诊断、健康管理等多个细分领域均表现出强大的发展潜力，各赛道的政策支持和竞争格局逐步清晰，未来发展前景广阔。医保政策和医院配置证的差异影响着市场的推广速度，但多品牌竞争为行业提供了更多发展机会。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[{"id":409646117810664,"gmtCreate":1741021089024,"gmtModify":1741021090867,"author":{"id":"3525158002740343","authorId":"3525158002740343","name":"荷兰猪","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b9bf507c9155eb149175d79776f6bdee","vip":1,"hat":"https://static.tigerbbs.com/f84d87792f02cf78e80ee34979fd31e5","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":1,"authorIdStr":"3525158002740343","idStr":"3525158002740343"},"htmlText":"准备出货了吗","listText":"准备出货了吗","text":"准备出货了吗","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/409646117810664","repostId":2516252820,"repostType":2,"repost":{"id":"2516252820","kind":"news","pubTimestamp":1740956947,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2516252820?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2025-03-03 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中船715所等）主导，但民营企业在AI技术应用方面存在机会。聚焦无人装备、仿真演训等应用场景，寻找具备订单的企业，重点关注这些企业在AI技术赋能下的创新突破。投资者可以关注像科思科技和中科星图这样的企业，这些公司拥有军工数据资源、算法和应用场景经验，具备较强的行业竞争力。推荐关注晶品特装、中无人机、西部材料、华如科技等公司，这些企业在无人装备、装备研制和仿真演训等领域有潜力，能够推动AI在军工行业的广泛应用。3、《爆款车的打法浅析》摘要小米汽车通过智能生态和巧妙的营销推出小米SU7，而小鹏则推出了针对年轻市场的MONAM03和高智能化的P7+。2024年，新能源车市场继续走强，预计2025年在电动化的竞争中，对标跟进策略会成为主流，尤其是像零跑和吉利银河等品牌通过对标成功打造了爆款车。随着高阶智驾技术渗透率提升，智能化领域的创新会成为重要竞争点，但对标跟进策略仍将发挥重要作用。4、《消费+AI端侧应重视》摘要2025年第二季度，随着库存去化、供给收缩和宏观经济刺激，工业和汽车相关模拟、功率半导体将从复苏进入繁荣阶段，预计将实现增长。模拟、功率车规和高端工规料号的国产化导入将在2025年达到高峰，相关公司预计将迎来显著的EPS（每股收益）改善。代工厂预计将逐季增加资本开支，存储IDM（集成设备制造商）扩产可能加速，半导体设备、零部件和材料领域可能在2025年下半年取得超额收益。高多层PCB、交换机PCB和泛IOT领域，AI相关应用的推进将带来重要催化作用，特别是AI眼镜等新兴设备的快速变化。2025年，果链（苹果产业链）将成为另一个重要的成长主线，预计iPhone 17会有显著的升级幅度，并且折叠屏、无创血糖监测手表、搭载摄像头的TWS耳机、智能眼镜等新产品将为行业带来估值催化。截至2024年底，电子行业整体估值已回升至历史中位数水平，半导体板块的估值也略高于历史中位数。从当前估值水平来看，电子行业的投资仍有一定的预期，但波动性较大，主要受到流动性和政策预期的影响。随着2025年第二季度EPS的向上拐点，预计2025年下半年电子行业将从复苏转至繁荣，并持续到2026年。投资者应关注那些具备领先优势并能在市场中脱颖而出的企业，特别是小盘股和中大市值的成长型公司。例如小鹏汽车-W、上汽集团等车企，以及受益于AI算力、国产化提升的半导体企业，如赛力斯、江淮汽车、北汽蓝谷等。5、《AI与医疗产业深度融合》摘要AI医疗的迅速发展得益于信息技术和人工智能的持续进步，尤其是深度学习、大模型以及生成式AI的崛起。AI医疗的核心基础是健全的数字医疗体系，这个体系能够高效采集、存储和传输医疗数据，确保AI算法有高质量的数据支持。深度学习和大模型使得AI能够处理更复杂的数据，推动了医学影像分析、疾病诊断和手术辅助等领域的创新。生成式AI不仅能够分析现有数据，还能生成新的数据，拓展了智能交互和对话能力，进一步优化医疗服务的精确度和自然性。AI已广泛应用于医疗全流程中，包括健康管理、诊前诊中诊后服务、影像分析、药物研发和手术机器人等。AI在影像分析、病理诊断、健康管理等多个细分领域均表现出强大的发展潜力，各赛道的政策支持和竞争格局逐步清晰，未来发展前景广阔。医保政策和医院配置证的差异影响着市场的推广速度，但多品牌竞争为行业提供了更多发展机会。","news_type":1,"symbols_score_info":{"PLTR":1}},"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"}],"isCommentEnd":false,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":1,"repostSize":1,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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