军工行业周报：军工东部战区代表团将访日美谋划组建无人机部队

国泰君安证券股...2025-01-19

本报告导读：军工板块上涨，我国成功发射巴基斯坦PRSC-EO1 卫星。东部战区代表团将访日，美谋划组建无人机部队。大国博弈加剧是长期趋势，军工长期向好。投资要点：军工板块上涨，我国成功发射巴基斯坦 PRSC-EO1 卫星。1) 上证综指上涨2.31%，创业板指数上涨4.66%，国防军工指数上涨2.75%，跑赢大盘0.43 个百分点，排名第22/29。2) 我国成功发射巴基斯坦PRSC-EO1 ...

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财年国防授权法案（NDAA）草案中，明确要求美陆军组建无人机部队。美国媒体称，无人机将成为未来战场上美军的主要作战力量之一。美陆军未来的无人机部队，应如同炮兵和航空兵一般，成为一支由专业人员组成、由专业人员管理的高度专业化部队。为此，美陆军与国防部需在编制规划和人才储备方面提前做好准备。3）我们认为，国际环境日益复杂严峻，要打赢现代战争，既要有先进战机、导弹作为制胜手段，又要有火箭弹等高效费比装备支撑持久消耗，还要有可靠的通信指挥体系为保障，建议重点关注航空航天等装备建设领域重点板块及卫星互联网等前沿热点。大国博弈加剧是长期趋势，军工长期向好。我们认为，大国博弈加剧是长期趋势，美国及其盟友国防战略重心逐步向印太转向，中国周边紧张局势可能逐步加剧，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，军工长期趋势向好。2027 年要确保实现建军百年奋斗目标，十四五期间有望加速补短板。投资主线：1）总装：中航沈飞、航天南湖、中航西飞；2）元器件：中航光电、航天电器、国博电子；3）分系统：中航机载、北方导航；4）材料与加工：抚顺特钢、中航重机、菲利华、光威复材、图南股份、华秦科技、铂力特、西部材料。相关标的：1）总装：航天彩虹；2）元器件：紫光国微、鸿远电子、振华科技、火炬电子；3）分系统：航发动力、中航电测、江航装备；4）材料与加工：中航高科、西部超导、航宇科技。风险提示：相关公司军品业务下游需求情况不及预期的风险；相关公司民品业务业绩不达预期的风险。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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