光伏太阳能股盘初走强 福莱特玻璃(06865)涨3.05% 机构指25年光伏供给侧拐点已至

金吾财讯12-24 09:45

金吾财讯 | 光伏太阳能股盘初走强,截至发稿,福莱特玻璃(06865)涨3.05%,协鑫科技(03800)涨2.68%,信义光能(00968)涨2.33%,信义玻璃(00868)涨1.81%,新特能源(01799)涨1.88%。消息面上,东吴证券发布研报称,光伏供给侧加速出清优化,工信部针对新增产能的能耗水耗规定明显趋严,后续或以能耗控制为抓手进一步遏制存量产出;行业自律性进一步加强,各环节持续减产截至24年11月硅料/硅片/电池/组件开工率减至53%/45%/56%/49%,预计12月产出与需求平衡,明年节后需求复苏,或有望拉动行业涨价和盈利修复。各类技术方面,其中,TOPCon预计2年内保持行业主流,0BB逐步导入,推动TPC降本增效;HJT导入银包铜后降本明显,随设备降本+量产规模扩大,后续盈利和渗透率值得期待。民生证券发布研报称,23年开始光伏行业出现供大于求的情况,由此导致产品价格下跌、库存积压、企业利润承压,各环节均出现不同程度的亏损。24年下半年以来,政策明确转向,行业有望通过限价限产、能耗控制政策加快供给出清节奏。需求端来看,海内外需求景气度依然维持在较高水平,新兴市场有望迎来起量。

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