佑驾创新开启招股:拟募资7亿 地平线是基石,拟12月27日上市

雷递网12-17 15:06

雷递网 雷建平 12月17日

佑驾创新(MINIEYE,股票代码为:“2431”)今日开启招股,准备2024年12月27日在港交所上市。

佑驾创新发行区间为17港元到20.2港元,发行3919万股,最高募资7.92亿港元,最高估值近80亿港元。

佑驾创新基石投资者分别为康成亨国际投资有限公司和HorizonTogether Holding(地平线),共认购5.4亿港元,其中,康成亨国际投资有限公司认购5.29亿港元,地平线认购1166万港元。

就在上个月,佑驾创新通过中国证监会IPO备案,已经拿到了上市的钥匙。

上半年营收2.4亿 净亏1.1亿

佑驾创新成立于2014年,是一家智能驾驶和舱内解决方案供应商,专注自动驾驶全栈技术的创新与落地,致力于用规模化量产经验与持续迭代的前沿技术,为智能汽车进行赋能。

招股书显示,佑驾创新2021年、2022年、2023年营收分别为1.75亿元、2.79亿元、4.76亿元;毛利分别为1700万元、3357万元、6802万元;毛利率分别为9.7%、12%、14.3%。

佑驾创新2021年、2022年、2023年经营亏损分别为1.39亿元、2.2亿元、2.06亿元;经营利润率分别为-79.1%、-78.9%、-43.2%;净亏损分别为1.4亿、2.2亿、2.07亿元;

佑驾创新2024年上半年营收为2.37亿元,较上年同期的1.63亿元增长45%;毛利为3342万元,上年同期的毛利为1366万元;毛利率为14.1%,上年同期的毛利率为8.3%。

佑驾创新2024年上半年运营亏损为1.1亿元,上年同期的运营亏损为1.32亿元;期内亏损为1.12亿元,上年同期的期内亏损为1.33亿元。

佑驾创新2021年、2022年、2023年经调整净亏分别为1.31亿元、2.06亿元、1.85亿元;2024年上半年经调整净亏为8244万元,上年同期的经调整净亏为1.22亿元。

截至2024年6月30日,佑驾创新持有的现金及现金等价物为2.2亿元。

投后估值53亿

佑驾创新执行董事分别为刘国清、杨广、周翔、王启程;非执行董事分别为毕垒、刘怡然;独立非执行董事分别为项阳、谭开国、谭明奎。

佑驾创新成立以来获得过多次融资,2023年11月,佑驾创新宣布完成数亿元人民币E轮融资,投资方为穗开投资、广州产投资本、超高清视频产业投资基金、博原资本、华智兴瑞基金、新景富盈基金、珂玺资本,老股东普华资本增持。

据招股书显示,到2023年8月融资3.08亿元,此后,又进行了4000万元的融资,佑驾创新投后估值为53.48亿元。

IPO前,刘国清博士持股为9.52%,杨广、周翔分别持股为4.15%,王启程持股为3.71%,闫胜业持股为1.66%,吴建鑫持股为1.17%;员工持股平台佑驾清成持股为3.44%,佑驾众成持股为1.62%,佑驾砺成持股为0.81%;

此外,北京四维持股为9.06%,深圳泽奕持股为5.95%,国开制造持股为5.71%,中金资本旗下联通中金持股为2.27%,中金甲子持股为2%,中金常德持股为1.28%;阿里巴巴CEO吴泳铭持股为2.31%,杭州圆景乐驰持股为0.19%;苏州圆璟、杭州圆璟创恒分别持股为1.22%;

智盈汇融旗下嘉实盛启持股1.65%,嘉实盛德持股为1.56%,嘉实盛烜持股1.5%;普华旗下普华凤栖持股1.87%,滨江普华、普华天勤分别持股为1.29%;康成亨旗下嘉信元德持股为2.86%,康成亨睿享持股为1.14%;

张铁双旗下鑫榕投资持股为1.94%,深圳万禾持股为1.05%;丁明峰旗下合创智能持股为2.14%,青岛信达持股为0.04%;OFC旗下中小企业发展持股为1.72%,东方富海、富海优选分别持股为0.43%;

信之风持股为2%,湖北凯辉汽车持股为1.87%,深圳杉创持股为1.76%,摩勤智能持股为1.18%,上海淦澈持股为1.16%,南昌市政持股为1.13%;

金宁强链持股为0.99%,浙江晖竑持股为0.86%,上海泓津持股为0.78%,产投基金持股为0.75%,重庆盛禾汇持股为0.57%,华智兴瑞、博原鸿成分别持股为0.56%,穗开智造持股为0.52%,复林投资、重庆科兴分别持股为0.43%,穗开智造贰号持股为0.41%;

超高清基金、新景富盈分别持股0.37%,申宏汇创、申万长虹分别持股为0.27%,珂玺中科持股0.22%,科创智汇二号持股0.09%,吉佩新盛持股为0.06%,和合穗开持股为0.03%。

IPO后,刘国清博士持股为8.59%,杨广、周翔分别持股为3.74%,王启程持股为3.34%,闫胜业持股为1.5%,吴建鑫持股为1.05%;员工持股平台佑驾清成持股为3.1%,佑驾众成持股为1.46%,佑驾砺成持股为0.73%;

此外,北京四维持股为8.17%,深圳泽奕持股为5.37%,国开制造持股为5.15%,中金资本旗下联通中金持股为2.05%,中金甲子持股为1.81%,中金常德持股为1.16%;阿里巴巴CEO吴泳铭持股为2.08%,杭州圆景乐驰持股为0.17%;苏州圆璟、杭州圆璟创恒分别持股为1.1%;

智盈汇融旗下嘉实盛启持股1.49%,嘉实盛德持股为1.41%,嘉实盛烜持股1.36%;普华旗下普华凤栖持股1.69%,滨江普华、普华天勤分别持股为1.16%;康成亨旗下嘉信元德持股为2.58%,康成亨睿享持股为1.03%;

张铁双旗下鑫榕投资持股为1.75%,深圳万禾持股为0.94%;丁明峰旗下合创智能持股为1.93%,青岛信达持股为0.03%;OFC旗下中小企业发展持股为1.55%,东方富海、富海优选分别持股为0.39%;

信之风持股1.81%,湖北凯辉汽车持股为1.69%,深圳杉创持股为1.59%,摩勤智能持股为1.06%,上海淦澈持股为1.05%,南昌市政持股为1.02%。

金宁强链持股为0.89%,浙江晖竑持股为0.78%,上海泓津持股为0.7%,产投基金持股为0.67%,重庆盛禾汇持股为0.51%,华智兴瑞、博原鸿成分别持股为0.51%,穗开智造持股为0.47%,复林投资、重庆科兴分别持股为0.39%,穗开智造贰号持股为0.37%,超高清基金、新景富盈分别持股0.34%,申宏汇创、申万长虹分别持股为0.24%。

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