市场消息显示，富力地产(02777.HK) 的附属公司怡略宣布，计划对三只美元债券进行重组。在议债务涵盖富力地产及其子公司、发行人以及富力地产(香港)有限公司自主指定的票据及其他金融债务。
怡略表示，考虑到当前的市场状况和公司的预期现金流，在与部分离岸债权人进行讨论后，公司准备了一份重组支持协，由支持重组的债权人和交易公司等各方签署。该重组预计将透过英国法院或其他适用法律管辖区的重组计划实施，或在发行人和公司认为有必要的情况下，透过任何其他征询股东同意的公司行动、法律程序或其他旨在实施重组的程序或步骤实施。
此重整将涉及以重整对价为条件，全面解除重组债权人的债权；所有纳入重整范围的债务将被注销，与纳入重整范围的债务有关的所有担保和担保物(如有)将被解除和剔除。
每个重整方案债权人的重整对价将包括以下一个或多个选项中的一种或多种，根据重整方案债权人的选择，在计划债权人的选择下，现金支付该计划债权人所选择的债权人本金的5%；在该计划债权人的选择下，获得相当于计划债权人债权本金金额40%的高级票据，外加相当于计划债权人债权人债权人本金金额10%的强制性可转换债券(将在港交所发行上市），获得相当于计划债权人债权本金金额50%的高级票据(如果可转债发行未获批准)；在该计划债权人的选择下，获得相当于计划债权人债权本金金额100%的长期票据。(sl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-12-17 16:25。)
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