TMT交易火爆、金融净买入最多、对冲基金狂扫消费股......高盛一文总结年末美股五大交易主题

华尔街见闻12-17

2024年的交易日只剩下最后两周，美股市场都在关注什么？ 12月16日周一，高盛交易员Matthew Kaplan总结了近期在高盛交易台上投资者最关注度的五个主题： TMT（科技、媒体、电信）行业交易活动显著增加金融是上周净买入最多的板块工业股承压，但公用事业股表现较强当前隐含波动率较低，但高盛仍然偏好持有期权对冲基金在所有地区净买入消费品股票 1. TMT（科技、媒体、电信）行业...

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TMT（科技、媒体、电信）行业交易活动显著增加\nKaplan表示，上周TMT行业在高盛交易台的活动显著增加，出现了多个七位数的大额交易。具体来看：\n\n软件公司：市场对软件公司的财报反应较弱，预计甲骨文表现不佳，软件电脑公司Adobe的指引也低于预期，人工智能相关公司和开源数据库公司MongoDB在财报公布后的盘后交易回落；\n半导体公司和大盘科技股：推动了美国股指上涨，其中，博通AI产品收入强劲，财报超预期；\n共享出行行业：谷歌、特斯拉与优步、LYFT的市场表现分化，三方报告显示谷歌Waymo的市场份额有所增加，不过，优步在一次会议上也发表了积极评论，表示公司在移动出行预订方面表现良好，并且没有看到优步在Waymo运营的旧金山市场出现任何放缓迹象；\n其他：软件电脑公司Adobe因本季度企业市场年度经常性收入（ARR）增长不及预期以及谨慎的指引下跌11%；网络系统、服务和软件公司Ciena因盈利能力疲软下跌5%。\n\n2. 金融是上周净买入最多的板块\n根据Prime Brokerage数据，上周，金融是净买入最多的板块，主要受到多头买盘的推动，其中，保险、消费金融和资本市场是净买入最多的子板块，但金融服务和银行板块则出现了净卖出。美国金融板块的多空比目前为1.74，位于过去一年中的第89百分位、过去五年中的第20百分位。\nKaplan表示，他对2025年的资本市场持乐观态度，尤其是另类投资（Alts），其次是投资银行和精品银行。\nKaplan还表示，存款重新定价和流动性好于预期，但贷款增长较弱（除了美国银行和亨廷顿银行）；消费支出在旅游和娱乐领域有复苏迹象，而信用卡领域预计在2025年会趋于稳定或反转向好。\n3. 工业股承压，但公用事业股表现较强\nKaplan表示，由于市场担忧美国长期的高利率、广泛的关税和强势的美元，工业股上周受到了一定压力。\n公用事业股表现较强，因为该板块更具防御性，对利率不敏感。如特斯拉、波音均在上周上涨；而材料股则承压，如铁矿石公司克利夫兰克里夫、钢铁制造商纽柯公司、化学制品和弹药制造商欧林公司等。\n4. 当前隐含波动率较低，但高盛仍然偏好持有期权\n上周五，市场未能实现预期的29bp隐含波动率，最终在收盘时持平。市场早盘时现货下跌、波动率上升，随后波动率逐渐下降，最终收跌。\n期权市场的波动率曲线出现买盘，而VIX期权的卖盘则主要集中在2月到期的VIX期权。\nKaplan表示，尽管当前隐含波动率较低，但高盛仍然偏好持有期权。\n本周的跨式期权（Straddle）隐含波动率为1.03%，包括FOMC会议、GDP报告、PCE数据以及期权到期日（OPEX）等重大数据。\n\n5. 对冲基金在所有地区净买入消费品股票\nKaplan表示，上周，对冲基金在所有地区净买入消费品股票，且买入速度是自2023年8月以来最快的。\n此外，Prime账户中的消费品板块相较于MSCI全球指数ACWI的配置权重已降至-3.0%，低配程度为五年来的最低，作为比较，今年初为-4.0%。Prime账户通常是指Prime Brokerage服务的账户，Prime Brokerage是为大型机构投资者（如对冲基金、资产管理公司等）提供的一种综合金融服务。\n风险提示及免责条款\n\n            市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)","isDev":false,"isTTM":false,"deviceId":"web-server-community-laohu8-v3","version":"4.29.3","shortVersion":"4.29.3","platform":"web","vendor":"web","appName":"laohu8","isIOS":false,"isAndroid":false,"isTiger":false,"isTHS":false,"isWeiXin":false,"isWeiXinMini":false,"isWeiBo":false,"isQQ":false,"isBaiduSwan":false,"isBaiduBox":false,"isDingTalk":false,"isToutiao":false,"isOnePlus":false,"isHuaWei":false,"isXiaomi":false,"isXiaomiWebView":false,"isOppo":false,"isVivo":false,"isSamsung":false,"isMobile":false},"href":"/m/news/2492938593"}