阿里 “太子” 蒋凡的逆袭

有聊财经12-20

说在前面：阿里能再次伟大吗？前几天，阿里要把银泰卖给服装企业雅戈尔的靴子终于落地。后者以74亿人民币买下阿里持有的银泰股权。这个价格，跟2017年阿里收购银泰时大幅缩水，预计阿里账面亏损达到93个小目标。银泰是马老师当年重金押注的“新零售”战略核心资产。但后来的结果，大家都知道——2019年后，国内的消费升级并没成功，反而是主打低价的拼多多，去年市值历史性超越阿里，随后阿里新领导层开始重新聚焦电商...

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从风光到低谷蒋凡聪明、业务能力强。从履历看，更是妥妥的人生赢家。21岁，蒋凡从复旦大学计算机系毕业，被李开复相中加入谷歌中国。28岁，蒋凡把创业项目友盟，以8000万美金卖给阿里，早早实现了财富自由。紧接着，他又被后来的阿里CEO张勇看中委以重任。29岁，蒋凡带领阿里打赢移动互联网转型之战，一年时间把手机淘宝日活从3000万提升到1.1亿，在内部被称为“阿里流量王”。34岁，也就是2019年，蒋凡成为淘宝天猫双料总裁，同期还成为阿里史上最年轻的合伙人，把雷军的爽文男主称号形容此时的蒋凡，一点都不夸张。我是一条华丽分割线-------------------------------------但是，对，终于但是了。2020年，蒋凡身上发生了桃色新闻（详见：阿里没有接班人），这件事让本来被外界视为最热门的阿里接班人蒋凡，立即被取消了阿里合伙人身份。2022年1月，蒋凡还被调到阿里国际板块，相比起原来管理的淘宝天猫，外界一度认为蒋凡被“流放边疆”。据虎嗅报道，2022上半年是蒋凡最艰难的时刻，他开始变得更低调，曾“长时间沉默，一个人拿着手机在角落思考”。02 从低谷到逆袭那时候，蒋凡只带了不到5个“亲信”去阿里国际板块。面对这位“被放逐”的新领导，国际板块不少人都采取观望态度。但蒋凡后来想通了，在2022年3、4月开始频繁出差欧洲和东南亚，实地走访当地市场。考察一圈后，蒋凡在7月跟国际板块所有同事开会。在虎嗅的《至暗时刻里的蒋凡》文章中，详细描述了当时的情形：一百多号人聚集在杭州总部园区内一个厅里。在没有PPT、没有演讲稿、没有任何投屏Word或Excel的情况下，蒋凡对着台下一百多人滔滔不绝地“干”聊了一个多小时。对大部分速卖通和阿里国际板块的人而言，这是他们在现实世界里第一次听到蒋凡“说这么多话”。在绝大部分时间里，蒋凡话很少，甚至在日常开会时蒋凡参与的大部分会议时长很少超过1小时。在这次演讲中，蒋凡像一个有耐心的老师一样，把几大跨境电商平台、巴西与印尼等机会市场进行了详细的讲解。他讲述了每一个友商最本质的商业模型，以及每一个市场最关键的机会。在“脱稿”模式下，蒋凡语气平缓，并尽量用平易近人的描述去讲述技术和数据。在分析了各种电商平台的模式以及关键市场机会后，蒋凡谈及了自己最终的目的：“我们要发力全托管模式，这是速卖通的未来“。这次会议，是蒋凡和国际板块的命运转折点。在统一思想发力全托管模式后，阿里国际板块业绩开始急速增长——2022年三季度财报显示，阿里国际零售收入同比增长26%，这一成绩让蒋凡开始得到国际板块同事们的认可。2023年一季度，国际板块更实现41%的增长，增长位列整个阿里集团业务前列。2023年7月，蒋凡重新成为阿里集团合伙人。03 蒋凡能让阿里再次伟大吗？蒋凡最新掌管的阿里电商事业群，光淘宝天猫的营收，就占了整个阿里40%以上收入，加上其他电商业务，说马老师把阿里半条命交给蒋凡也不为过。把这么大的担心交给蒋凡，自然寄望他带领阿里走出增长困局，毕竟，最大对手拼多多近两个季度营收增长达到86%和44%，阿里的增速则只有4%和5%。要回答蒋凡能否让阿里再次伟大，我们先看蒋凡会选择怎么做，再看能不能做到。从我有限的科技企业史知识来看，当一家巨头出现增长困局或被后来者追赶时，有三种经典（有且不限）的“中兴”发展路径：1）苹果，关键词是创新革命。苹果当初能从濒临破产，到成为全球市值最高公司之一，主要归功于乔布斯的回归并推出了iPod、iPhone、iPad等革命性产品，找到下一代创新革命入口。2）英特尔，关键词是转换业务。1980年代，面对日本存储器厂商越来越占据优势的竞争，英特尔CEO安迪·格鲁夫壮士断臂，把公司业务从存储器向处理器转变，这一战略是英特尔史上最成功的转型，也使英特尔此后数十年稳坐全球处理器霸主地位。3）微软，关键词是调整战略。2014年， 错失移动互联网入口的微软，在新任CEO萨提亚·纳德拉的战略调整下，稳住基本盘的同时，积极抓住云计算和AI革命机遇，在他的领导下，微软市值从3000多亿美金市值增长到3万亿，成为长年立于不败之地的老牌互联网巨头。要让阿里再次伟大，蒋凡大概率不会是走苹果和英特尔的路子：前者难度太大，后者来说，阿里明确要聚焦电商主业，不可能换其他业务，更大可能是利用AI去赋能电商。以蒋凡过去的优势经历看，他成功带领阿里完成移动互联网转型，如今又把国际板块做到集团增长最快业务，足以说明他是堪当大任的人选。以目前阿里战略聚焦电商、“云+AI”的清晰方向，蒋凡更可能是走类似微软的路子，要是成了，他就是阿里的萨提亚。那么蒋凡他能做到吗？这是一个开放式的问题。5年前，美团CEO王兴对蒋凡和黄峥的评价，放到现在依然成立：只不过，今天阿里与拼多多的竞争态势已经跟5年前完全不一样，而让阿里再次伟大的定义，也要根据难度对号入座：彻底打败拼多多，重返60%以上的电商市场份额，这是地狱级难度，也是最伟大的；守住国内电商一哥地位，重新占据主动竞争优势，这种可能性的实现更大；最后一种可能，就不用我说了，以阿里的实力，不至于。你觉得呢？全文完，感谢您的耐心阅读。扫描二维码关注“有聊财经”转载请加微信号 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