转自：新华财经
新华财经广州12月15日电（张震）由中国经济信息社主办的“2024广州投资顾问大会暨财富管理转型发展论坛”于12月14日在广州举行。华安证券副总裁顾勇在圆桌讨论环节进行了观点分享。
图为华安证券副总裁顾勇顾勇认为，客户差异化服务在投顾业务中的重要性日益凸显。他不仅强调了“投”在投顾业务中的核心地位，还进一步指出，在我国资本市场中，简单采取买入并持有的策略可能并不适合所有客户。因此，在投顾业务中，中长期的择时与资产配置的再平衡是提升客户投资体验的关键。
顾勇深入探讨了买方投顾的内涵。他认为，买方投顾并非仅仅局限于基金投资，而是立足于买方市场和客户利益，为不同类型的客户提供定制化的投资顾问服务。这一理念的前提，是对客户进行深入、细致地研究。
基于此，顾勇提到，在华安证券的实践过程中，将交易类客户进一步细分为缺乏交易经验类客户和专业交易类客户。
对于缺乏交易经验类客户，投顾的价值主要在于纠正其投资行为偏差，而并非简单地推荐股票。在信息繁杂的市场环境中，正规金融机构仍需进一步加强在互联网等渠道发声，积极引导缺乏交易经验类客户树立正确的投资理念，避免这一群体被各种不良信息误导。
而专业交易类客户往往拥有相对成熟的交易体系和丰富的实战经验。因此，华安证券的投顾服务会更多地为他们提供精选和优选的工具，以满足其复杂的交易需求。而如何去服务好这一类型的客户，对于券商而言，既是机遇的同时也是一种挑战。
最后，顾勇表示，买方投顾并不仅仅是基金投资，更是一种买方思维和买方理念的应用。券商通过深入了解客户，提供差异化的投顾服务，得以更好地满足客户的个性化需求，为客户创造更大的价值。
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