来源：瑞恩资本RyanbenCapital
第三家18C特专科技公司、协作机器人龙头越疆（02432.HK），于今日（12月13日）起至下周三（12月18日）招股，预计2024年12月23日在港交所挂牌上市，国泰君安国际、农银国际联席保荐。
越疆，计划全球发售4000万股H股（占发行完成后总股份的8.60%），其中95%为国际发售、5%为公开发售，另有15%超额配股权，每股发售价介乎18.80港元~20.80港元，每手200股，最多募资约8.32亿港元。
假设每股发售价19.80港元（发售价范围中位数）、超额配股权未获行使，越疆预计上市总开支约7240万港元，包括2.5%的包销佣金、2%的酌情费用、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
越疆此次IPO，募资净额约7.20亿港元（按发售价范围中位数计）：约40%将用于智能协作机器人的尖端技术开发；约27%将用于生产线及制造能力开发；约16%将用于行业下游的战略联盟、投资及收购机会；约7%将用于开拓海外销售渠道，计划于泰国、墨西哥、阿联酋成立3家海外附属公司及扩大海外营销；及约10%将用于营运资金及其他一般企业用途。
越疆此次IPO，国泰君安国际、农银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括平证证券、申万宏源香港、TradeGo Markets；安永为其审计师；锦天城、威尔逊·桑西尼分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；君泽君、金杜（香港）分别为其券商中国律师、券商香港律师；灼识咨询为其行业顾问。
招股书显示，越疆在上市后的股东架构中，刘培超先生直接持股23.96%，及控制越疆有限合伙、秦墨有限合伙分别持股3.15%、0.86%，合计拥有27.97%的投票权。鲁墨有限合伙、齐墨有限合伙、楚墨有限合伙分别持股3.72%、3.24%、2.91%；领航资深独立投资者：深创投投资者持股5.44%，松禾成长持股5.42%，前海股权持股4.89%，中金祺智持股4.04%；资深独立投资者：中国互联网投资基金旗下中网投持股3.31%，招商局资本旗下无锡产发持股1.52%；其他投资者：宁波同伴持股3.47%；温氏股份（300498.SZ）旗下温润振信、横琴齐创分别持股2.48%、0.05%；中国中车（601766.SH，01766.HK）旗下中车创投持股2.44%；郎需林先生持股1.99%；吴志文先生持股1.99%；杭州道升、同道齐创分别持股1.19%、0.58%；深圳群达持股1.68%；无锡云晖持股1.52%；深圳投控投资者深圳千帆、海口国盈分别持股1.27%、0.02%；杭州君溢持股1.26%；宁波卓袁、杭州十维分别持股0.81%、0.15%；刘丹先生持股0.89%；中原前海持股0.86%；西藏鑫星融持股0.86%；珠海玖菲特持股0.64%；米拓智越持股0.56%；宁波镭厉、深圳喔赢分别持股0.35%、0.17%；深圳为嘉持股0.45%；海联中正持股0.40%；山东华融持股0.40%；深圳言蹊持股0.40%；上海势之能持股0.25%；刘思萌先生持股0.18%；尹国凤女士持股0.11%；融元天津持股0.09%；全球发售股东持股10.0%。
越疆科技，成立于2015年，专门从事协作式机器人（通称“协作机器人”）开发、制造及商业化的领先企业之一。根据灼识咨询报告，按2023年的出货量计，越疆科技在全球协作机器人行业中排名前二，并在中国所有协作机器人公司中排名第一，全球市场份额为13.0%。根据灼识咨询报告，越疆科技是全球行业中少数拥有覆盖协作机器人开发整个环节的自有全栈技术的参与者之一，包括协作机器人设计与制造、关键部件开发、控制系统开发、关键算法制定与迭代、针对不同任务的多功能协作机器人部署以及AI功能开发。截至2024年12月6日，越疆科技提供4个系列共27款协作机器人型号，负载能力介乎0.25千克至20千克，当中22款为六轴型号及5款为四轴型号，是全球协作机器人行业中产品组合最丰富的企业，可满足制造、零售、医疗健康、STEAM教育、科研等众多领域的大量使用场景。
越疆招股书链接：
https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1213/2024121300030_c.pdf
责任编辑：张倩
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