围剿英伟达

智药投12-10

12月9日晚间，国家市场监管总局发布公告，因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》（下称《反垄断法》）及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》（市场监管总局公告〔2020〕第16号），市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。12月10日，英伟达中国回应称，“英伟达凭借实力取胜，这反映在我们的基准测试结果和对客户的价值上，客户可以选择...

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Peddie Research (JPR)和TechInsights等机构的统计，英伟达在GPU整体市场上占有超80%的市场份额，在数据中心GPU更是夸张地占有了98%的市场。并且为了打压其他竞争对手，英伟达也开始涉嫌利用其在AI芯片市场的优势地位进行捆绑销售。据电子工程世界报道，英伟达曾经放话“买服务器机架，优先获得GB200”，捆绑销售价格不菲的定制架子，加剧客户迁移成本；接着又收紧反编译政策，堵死其他工具兼容CUDA的路。英伟达创始人兼CEO黄仁勋(Jensen Huang)也曾表示，会优先考虑理解在现成数据中心使用其产品的客户，这样可以防止囤积，加速AI的广泛应用。如此一枝独秀的局面在其他行业十分罕见，尤其是随着AI市场日益发展，越来越多科技巨头跃跃欲试，要从英伟达手里切蛋糕。根据The Information的报道，亚马逊自2015年收购了芯片制造商Annapurna Labs后，便开始了自研芯片的设计工作，并通过使用自研的Graviton服务器芯片，替换了英伟达的芯片。今年3月，谷歌、英特尔、高通等公司联合成立了名为“UXL基金会”的组织，目的是从软件层面打破英伟达的垄断地位。这个组织计划构建一个开源项目，打造一套能够驱动多种AI加速器芯片的软件和工具，使得计算机代码能够在任何机器上运行，无论使用何种芯片和硬件。5月，微软、谷歌、Meta、英特尔、AMD、思科、博通、慧与科技等美国科技巨头宣布达成共识，将集体推动一个名为超加速链路（Ultra Accelerator Link）的数据中心大规模 AI 系统通信标准。该标准旨在给不同AI加速器的连接设置规范，方便在同一个数据中心内混用不同的AI芯片。8月，据路透社消息，苹果公司在Apple Intelligence相关的论文中披露，苹果在构建其人工智能基础设施时选择了“老对手”谷歌设计的TPU，而非英伟达的GPU。具体来说，苹果的使用了2048个TPUv5p和8192个TPUv4处理器来支持AI模型的训练与推理。除了海外科技巨头持续冲击，国内的AI芯片厂商同样在加速追赶。根据IDC数据，国内AI服务器市场中，国产化芯片比例持续提升，从2023年上半年的10%，提升到下半年的17%，2024年上半年这一比例又进一步提升到了20%。由于2023年美国芯片禁令的出台，市场出现了疯狂采购囤货的状况，同时国内技术与配套设施建设尚不完全，目前国内AI服务器市场仍处于存量市场状态。随着现有库存的消耗完成以及国内芯片技术升级的持续，IDC预测2028年我国AI服务器市场中非GPU（包括NPU、ASIC、FPGA等）服务器市场规模有望接近50%。2023H1-2024H1 我国 AI 服务器芯片国产化占比资料来源：IDC，中原证券研究所根据中原证券研究报道，国产芯片供应商主要分为华为阵营和海光等其他芯片阵营：华为阵营：2020年，华为作为鲲鹏芯片服务器供应商，成为当年电信国产服务器采购的第一大供应商。2021年至2022年，随着禁令影响的持续释放，长江计算、神州数码、黄河科技、同方、宝德、湘江鲲鹏、四川虹信、烽火通信等众多公司作为华为芯片阵营合作伙伴实现中标了运营商的集采项目。2023年，随着超聚变（原华为的服务器业务）股权转让的完成，昆仑技术作为超聚变的子公司也出现在了中标的华为芯片服务器队伍中，一同出现的还包括了华鲲振宇和新华三。2024年，华为阵营中标企业又进一步壮大，除了广电五舟、百信新入围以外，浪潮计算机也中标了移动的云资源池采购项目。海光等其他芯片阵营：由于海光芯片是X86架构，因而较早获得了包括浪潮、新华三、中兴等主流厂商的加入，2024年由于电信服务器集采涉及了诸多国产芯片和多种芯片架构（X86、ARM、龙芯、永丰、SW64等），该阵营也进一步壮大，包括长城、联想、依图网络、超云数字、平治信息、安擎、华诚金锐、广电五舟等厂商也新入围国产服务器供应商阵营。10月28日，美国政府对外发布新规，将禁止对中国半导体、量子技术和人工智能领域的对外投资，并声称相关措施旨在防止美国在华投资可能“威胁美国国家安全”，新规将于2025年1月2日生效。面对这一禁令，12月3日，中国互联网协会、中国半导体行业协会、中国汽车工业协会、中国通信企业协会相继发声，建议中国企业谨慎采购美国芯片。12月5日，财政部发布《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》，提出“对本国产品报价给予20%的价格补贴”。除了政策层面的支持外，在现阶段英伟达一家独大的情况下，国产AI芯片公司也纷纷报团取暖，根据智能涌现报道，国产芯片公司员工间还组织了“国产芯片抱团取暖群”，作为竞争对手的大家在群里互通有无，“只因为大家都有一个共同的敌人：英伟达。”","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"-1","news_tag":"policyRegulatory","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":1,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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