存储厂商没有笑出双十一

半导体产业纵横12-06

全文3463字，阅读约需10分钟，帮我划重点划重点012024年双十一期间，DRAM模组整体销量同比下降约20%，SSD销售表现超越DRAM模组。02DDR4价格大幅下跌，4GB、8GB和16GB等容量月度跌幅在8%至10%之间，DDR5价格保持稳定。03由于DDR4内存价格优势明显，普通消费者在当前阶段升级DDR5内存的必要性不大。04另一方面，HBM市场在2024年表现火热，预计2025年...

网页链接

免责声明：本文观点仅代表作者个人观点，不构成本平台的投资建议，本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性做出任何保证，亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任。

精彩评论

我们需要你的真知灼见来填补这片空白

发表看法

{"i18n":{"language":"zh_CN"},"isChannel":false,"data":{"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2489640067?lang=zh_CN&edition=full","thumbnail":"https://inews.gtimg.com/om_ls/O49P9YxHRT51L4sNbZpV2XPKE445hrbYJX7h_ETn4ZD9QAA_294195/0","is_english":false,"pubTime":"2024-12-06 18:17","share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","id":"2489640067","market":"hk","top_or_hot":-1,"title":"存储厂商没有笑出双十一","media":"半导体产业纵横","content":"<div>\n<p>全文3463字，阅读约需10分钟，帮我划重点划重点012024年双十一期间，DRAM模组整体销量同比下降约20%，SSD销售表现超越DRAM模组。02DDR4价格大幅下跌，4GB、8GB和16GB等容量月度跌幅在8%至10%之间，DDR5价格保持稳定。03由于DDR4内存价格优势明显，普通消费者在当前阶段升级DDR5内存的必要性不大。04另一方面，HBM市场在2024年表现火热，预计2025年...</p>\n\n<a href=\"https://new.qq.com/rain/a/20241206A08JPG00\">网页链接</a>\n\n</div>\n","source":"tencent_tech","html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>存储厂商没有笑出双十一</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; }\nol{ list-style:decimal; }\nli,li p{ margin:10px 0;}\nimg{ max-width:100%;display:block;margin:0 auto 1em; }\nblockquote{ color:#B5B2B1; border-left:3px solid #aaa; padding:1em; }\nstrong,b{font-weight:bold;}\nem,i{font-style:italic;}\ntable{ width:100%;border-collapse:collapse;border-spacing:1px;margin:1em 0;font-size:.9em; }\nth,td{ padding:5px;text-align:left;border:1px solid #aaa; }\nth{ font-weight:bold;background:#5d5d5d; }\n.symbol-link{font-weight:bold;}\n/* header{ border-bottom:1px solid #494756; } */\n.title{ margin:0 0 8px;line-height:1.3;color:#ddd; }\n.meta {color:#5e5c6d;font-size:13px;margin:0 0 .5em; }\na{text-decoration:none; color:#2a4b87;}\n.meta .head { display: inline-block; overflow: hidden}\n.head .h-thumb { width: 30px; height: 30px; margin: 0; padding: 0; border-radius: 50%; float: left;}\n.head .h-content { margin: 0; padding: 0 0 0 9px; float: left;}\n.head .h-name {font-size: 13px; color: #eee; margin: 0;}\n.head .h-time {font-size: 11px; color: #7E829C; margin: 0;line-height: 11px;}\n.small {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.9); -webkit-transform: scale(0.9); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.smaller {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.8); -webkit-transform: scale(0.8); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.bt-text {font-size: 12px;margin: 1.5em 0 0 0}\n.bt-text p {margin: 0}\n</style>\n</head>\n<body>\n<div class=\"wrapper\">\n<header>\n<h2 class=\"title\">\n存储厂商没有笑出双十一\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2024-12-06 18:17 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=https://new.qq.com/rain/a/20241206A08JPG00><strong>半导体产业纵横</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>全文3463字，阅读约需10分钟，帮我划重点划重点012024年双十一期间，DRAM模组整体销量同比下降约20%，SSD销售表现超越DRAM模组。02DDR4价格大幅下跌，4GB、8GB和16GB等容量月度跌幅在8%至10%之间，DDR5价格保持稳定。03由于DDR4内存价格优势明显，普通消费者在当前阶段升级DDR5内存的必要性不大。04另一方面，HBM市场在2024年表现火热，预计2025年...</p>\n\n<a href=\"https://new.qq.com/rain/a/20241206A08JPG00\">网页链接</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","isBrief":false,"type":0,"news_type":1,"symbol":"BK4120","symbol_name":"环境与设施服务","start_time":0,"source_url":"https://new.qq.com/rain/a/20241206A08JPG00","article_id":"2489640067","we_media_id":null,"thumbnails":["https://inews.gtimg.com/om_ls/O49P9YxHRT51L4sNbZpV2XPKE445hrbYJX7h_ETn4ZD9QAA_294195/0"],"rights":{"source":"tencent_tech","url":"https://new.qq.com/rain/a/20241206A08JPG00","rn_cache_url":null,"customStyle":"body{padding-top:10px;}.title{#titleStyle#}a{#lv2TextColor#}.author, .pubtime{#sourceStyle#; display: inline-block;} .pubtime{margin-left: 3px;}strong{font-weight:500;#lv2TextColor#}","selectors":".main-wrapper","filters":".follow_top, .channel-entry, .collapseWrapper, .pic, .gap, .showDividingLine, .loader, .container, .ct-sumary, .nav, .landad, .hairline-top, .footer, .recommend-modules, .headroom-wrapper, .elevator","directOrigin":true},"url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2489640067","pubTimestamp":1733480232,"columns":[],"sourceInfo":{"source_id":"tencent_tech","name":"腾讯科技"},"weMediaInfo":null,"summary":"国内市场DRAM现货价格在整个11月份持续走低，尤其是DDR4受到的冲击尤为严重。相比之下，NAND闪存价格显示出稳定迹象。      业内估计，双十一期间 DRAM 模组整体销量与 2023 年....","collect":0,"end_time":0,"defaultTopTitle":"qq.com","property":[],"viewcount":null,"language":"zh","relate_stocks":{"BK4120":"环境与设施服务","BV":"Brightview Holdings Inc."},"translate_title":"Storage vendors didn't laugh at Double Eleven","themeId":null,"isJumpTheme":false,"ttsUrl":null,"symbols_score_info":{"BV":1},"content_text":"全文3463字，阅读约需10分钟，帮我划重点划重点012024年双十一期间，DRAM模组整体销量同比下降约20%，SSD销售表现超越DRAM模组。02DDR4价格大幅下跌，4GB、8GB和16GB等容量月度跌幅在8%至10%之间，DDR5价格保持稳定。03由于DDR4内存价格优势明显，普通消费者在当前阶段升级DDR5内存的必要性不大。04另一方面，HBM市场在2024年表现火热，预计2025年DRAM平均售价年增率达17.0％。05NAND市场保持稳定，2024年第三季度全球NAND Flash市场规模达190.2亿美元，环比增长5.7%，同比增长93.9%。以上内容由腾讯混元大模型生成，仅供参考国内市场DRAM现货价格在整个11月份持续走低，尤其是DDR4受到的冲击尤为严重。相比之下，NAND闪存价格显示出稳定迹象。业内估计，双十一期间 DRAM 模组整体销量与 2023 年同期相比下降约 20%。单位销量下降 16%，平均售价下降约 9%。在产品价格贡献方面，2024年双十一期间，SSD的销售表现已超越DRAM模组。今年双十一，长江存储旗下的致态品牌表现亮眼，在京东实现了SSD品类交易总额（GMV）和销量的双料第一，超过了三星。进入12月，随着国内促销活动结束以及海外圣诞节备货工作的收尾，存储现货市场进入相对平稳期。采购需求的降低，让现货价格随之平稳，市场整体态势无显著变化。市场表示，经过2～3个季度的库存调整，库存压力已显著缓解。预计制造商更严格的供应控制将逐渐恢复补货需求。也有业内人士表示，近期有部分原厂控货惜售，令部分低价资源出现回涨现象。01DDR4价格大跌闪存市场数据显示，在过去六个月中，随着分销渠道的连续萎缩，SSD和DRAM模块的价格下降了20%以上。在连续两个季度价格下降后，11月的现货市场仍然出现波动，过剩的供应和疲软的补货需求将DRAM价格推至低于去年同期的水平。11月的现货市场数据显示，DDR4价格大幅下跌，4GB、8GB和16GB等容量的月度跌幅在8%至10%之间。自第四季度开始以来，价格继续逐步下降。DDR4 16GB 3200的价格从10月初的2.92美元下降到11月底的2.40美元，累计下降了17.8%。同样，DDR4 4GB eTT的价格在两个月内下降了16%。相比之下，DDR5的价格保持得更为稳定，同期仅下降了中个位数。从国内消费电子市场来看，DDR4内存自2014年问世以来，凭借其稳定的性能、广泛的兼容性和相对亲民的价格，迅速成为了市场上的主流选择。其工作电压为1.2V，数据传输率可达1600-3200 MT/s，最大DIMM容量可达64GB，这些特性使得DDR4在性能、能效和成本之间取得了良好的平衡。在当前DDR4内存价格普遍杀价的情况下，其性价比优势更加凸显。对于大多数日常办公、游戏娱乐和常规多任务处理的用户来说，DDR4内存已经完全能够满足需求，且无需承担高昂的升级成本。DDR3、DDR4等成熟产品价格走势与消费性产品终端销售、供应链库存去化更直接相关。从当前的市场售价来看，DDR4内存的价格已经降至历史低位，市场分析，若消费性市场需求好转，2025年下半年成熟型存储器行情，或有翻转可能，但上半年应仍呈现供过于求的状况。在国际厂商瞄准DDR5与HBM的同时，DDR4在中国大陆市场还有不小的发展空间。02DDR5保持韧性DDR5内存作为新一代内存技术，带来了诸多改进。其工作电压降低至1.1V，数据传输率提升至3200-6400 MT/s，最大DIMM容量更是高达128GB。这些提升使得DDR5在带宽、功耗和内存容量方面均优于DDR4，为处理大型数据集、运行复杂软件和进行多任务处理提供了更高的效率。但DDR5内存仍没有迎来全面普及时代。首先，DDR5内存的价格虽然有所下降，但仍然明显高于DDR4。对于预算有限的普通玩家来说，升级成本可能是一个不小的负担。其次，DDR5内存需要兼容的主板和CPU支持，这意味着用户在进行升级时可能还需要更换其他硬件，进一步增加了升级成本和时间成本。对于普通玩家来说，如果当前的DDR4内存已经能够满足使用需求，那么升级DDR5内存所带来的性能提升可能并不显著，而升级成本却相对较高。因此，从性价比的角度出发，普通玩家在当前阶段将DDR4内存升级为DDR5内存的必要性并不大。从国内市场来看，大陆的DRAM制造商正通过推出极具性价比的产品来扩大市场份额，尤其是在DDR4内存的生产上，降幅达到惊人的50%。原本由三星、SK海力士和美光制造的相同规格DDR4芯片，转向中国制造商的产品，更具性价比。这种情况不仅使中国厂商获得了新的客户，还引发了外资企业的紧张气氛，韩企也开始调整生产策略，逐渐减少DDR4的产量，转向更高端的DDR5和HBM产品。前三存储大厂在HBM3E的供应进度，将直接影响其对DDR5产品的供应能力，也将直接影响DDR5的价格走势。传统DRAM平均售价，预估从第一季至第四季，皆呈现个位数字缓跌，其中，DDR5价格走势，较DDR4价格波动小。03HBM冲出重围DDR4、DDR5虽然销售不甚乐观，但HBM在2024热火朝天，同时市场也预测HBM乐观的行情会持续到2025年。彭博预计到 2033 年，使用 HBM 的 AI 芯片预计将以每年 17% 的速度增长至超过 1900 万片，由于 AI 模型复杂性的增加，每片芯片的 HBM 需求也将以同样的速度增长。这一增长预计将使 HBM 总需求从 2023 年的 3.72 亿 GB 增加到 87 亿 GB，年增长率为 37%。机构预测2025年DRAM平均售价年增率达17.0％；不过，DRAM平均售价上扬的动力，仅来自HBM产品。TrendForce预期，2025年DRAM产业产值年增36.3％至1,247.16亿美元、位元出货量年增24.7％、平均单价年增17.0％，三者皆呈双位数成长。HBM在DRAM市场的渗透率将逐步提升，预估2025年第四季度时，HBM渗透率约达10％，HBM3E颗粒预计占2025年HBM的85％。就DRAM总体供需而言，2024年第四季到2025年第一季，呈现短暂供过于求后，至2025年第二季后，随着市场开始备货，将转为供不应求。DRAM前三大厂正在积极备战HBM市场，2025年将加快产线升级至1b纳米，主要供应HBM3E；2026 年将再往1c纳米迈进，主要供应最新产品HBM4。全球云服务公司及大企业积极投资生成式AI将对DRAM的后续带来积极影响。三星、SK海力士及美光等三大DRAM大厂，纷纷将研发与生产重心转向HBM，也影响了传统DRAM产能及价格。SK 海力士2025 年设置了AI芯片开发部门。新设的 AI 芯片开发部门整合了 DRAM、NAND 和解决方案的开发能力，着眼于下一代 AI 内存等未来技术，新提拔的管理者多来自 HBM 和 DRAM 等核心产品竞争力提升团队，凸显公司对未来增长的战略布局。SK海力士计划于2025年第一季度提供业界容量最大、层数最多的48GB、16层HBM产品样品。三星计划在 2025 年初推出用于 HBM4 的 10 纳米规模的第六代 (1c) DRAM；在 2026 年推出相同规模的第七代 (1d) DRAM；在 2027 年推出其首款亚 10 纳米 (0a) DRAM。供应链消息人士透露，在政府资源的大力支持下，工艺良率可能不是芯片制造商的首要担忧。在 HBM 发展的过渡阶段，随着晶圆制造的增加，HBM 和 DDR5 之间的 IC 工艺交叉可能会导致 DDR5 供应量出现快速波动。这一初始增长可能会深刻影响 DDR5 的消费应用市场。04NAND市场保持稳定最后，再来看一下NAND市场。闪存市场数据显示，2024年第三季度全球NAND Flash市场规模达190.2亿美元，环比增长5.7%，同比增长93.9%。NAND价格从11月开始稳定，512GB晶圆价格从3.3美元小幅下降至3.2美元。然而，供应链内部人士指出，实际交易价格仍低于市场挂牌价格。11月初，消费级512GB NAND晶圆的议价约为2.9美元，由于激烈价格竞争，一些报价低至2.2-2.3美元。2024年早些时候的投机性期货交易导致了库存压力和利息成本，导致三个月后的大规模抛售。在经历了几个动荡的季度后，只有2-3家主要的内存模块制造商保留了库存，大多数较小的制造商已经清空了他们的库存。自11月中旬以来，上游制造商收紧了发货控制，使512GB晶圆的现货价格与官方价格保持一致。这一策略旨在稳定市场，因为年底发货逐渐减少，以保持价格稳定并支持改善的年终财务业绩。市场份额来看，BS BusinessWorld 和 Blocks and Files 报告称，三星是 NAND 市场的领导者，占有 36.9% 的份额，而 SK Hynix 和 Solidigm 合计占有 22.1%。值得注意的是，SK海力士在全球NAND市场的份额已经从2020年的11.7%增长到2024年第二季度的22.5%。NAND市场厂商们冲刺层竞争激烈，预计2025年NAND时代将进入400层，2027年将达到1000层。韩国业内专家认为，三星、SK海力士、美光等都将在2025年推出400层NAND产品。SK海力士已开始量产321层1Tb TLC 3D NAND Flash产品。此前，NAND 产品的最高层数为238层，SK海力士成为第一家成功量产 300 层 NAND 产品的公司。新款 321 层 1Tb TLC 3D NAND 的数据传输速度和读取性能分别提升了 12% 和 13%，数据读取功率效率也提升了 10% 以上。三星电子将于2026年推出超过400层的高容量、高散热的垂直键合（BV）NAND闪存，此举旨在增强其根本的技术竞争力，并抓住目前落后的企业级固态硬盘（eSSD）市场的机遇。内存行业历来专注于通过规模经济扩大产能以降低成本。由于三星和 SK 海力士在 NAND 市场处于领先地位，并有 DRAM 业务的支持，这些公司可能会继续投资 NAND，尽管可能出现亏损，并利用 DRAM 的利润来增强其在 NAND 领域的技术竞争力。查看原图 754K","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"-1","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)","isDev":false,"isTTM":false,"deviceId":"web-server-community-laohu8-v3","version":"4.29.3","shortVersion":"4.29.3","platform":"web","vendor":"web","appName":"laohu8","isIOS":false,"isAndroid":false,"isTiger":false,"isTHS":false,"isWeiXin":false,"isWeiXinMini":false,"isWeiBo":false,"isQQ":false,"isBaiduSwan":false,"isBaiduBox":false,"isDingTalk":false,"isToutiao":false,"isOnePlus":false,"isHuaWei":false,"isXiaomi":false,"isXiaomiWebView":false,"isOppo":false,"isVivo":false,"isSamsung":false,"isMobile":false},"href":"/m/news/2489640067"}