印度央行打出“政策组合拳” 吸引外资回流股债汇

智通财经12-06

智通财经获悉，印度央行维持基准利率不变，同时采取措施提高银行体系的流动性，阻止卢比贬值。印度央行货币政策委员会周五将回购利率维持在6.5%，与预期相符;并将银行的现金储备率(CRR)——银行必须存入印度央行的存款比例——下调了50个基点至4%，增强经济流动性以解决潜在的现金短缺问题。印度央行行长Shaktikanta Das称：“在这个关键时刻，谨慎和务实要求我们对动态变化的局势保持谨慎和敏感。”...

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Das称：“在这个关键时刻，谨慎和务实要求我们对动态变化的局势保持谨慎和敏感。”他说，维持现状是“适当和必要的”，但如果经济增长放缓持续超过一定程度，“可能需要政策支持”。在印度央行保持利率不变后，印度债券下跌，而股市在下调存款准备金率后收复失地。印度央行还宣布了一些措施，允许银行向非居民印度人提供更高的利率，以吸引外资流入，卢比因此升值。通胀升温、经济降温，印度央行没降息但降低现金储备比率印度的通胀率一直远高于印度央行设定的4%的目标，10月份物价涨幅加速至6.21%的14个月高点。Das此前曾表示，现阶段降息将“风险很大”。Das表示，占通胀篮子约一半的食品价格涨幅可能会使10-12月期间保持在高位。印度央行将截至2025年3月的财年通胀预期从之前的4.5%上调至4.8%，同时将经济增长预期从7.2%下调至6.6%。在7月至9月经济增速大幅下滑至5.4%之后，要求放松政策的呼声越来越高。货币政策委员会的外部成员Nagesh Kumar和Ram Singh投票赞成降息25个基点。印度总理莫迪领导的政府中，包括印度财政部部长在内的一些知名官员最近几个月都在呼吁降低借贷成本。在经济增长放缓和通胀上升的双重压力下，印度央行今日宣布维持6.5%的基准利率不变，以应对持续的通胀风险，并将现金储备比率(CRR)下调50个基点至4%，以解决潜在的现金短缺问题。野村控股经济学家Aurodeep Nandi表示：“政策决定继续优先考虑控制通胀，而不是拯救增长。然而，有迹象表明，政策范式可能正在转变，这反映出货币政策委员会内部的额外分歧，以及Das的评论，即增长前景值得关注。”彭博印度经济学家Abhishek Gupta表示：“印度央行坚持保持利率稳定，部分原因是其对经济增长的评估过于乐观，这可能会对经济造成更大的损害。我们现在预计印度央行将在2月份降息50个基点。”由于印度央行的外汇干预，印度银行体系的过剩流动性有所减少，预计在12月中旬税收提前外流之前，流动性将进一步收紧。CRR上一次下调是在2020年。周五降低CRR将为银行体系注入约1.16万亿卢比(合137亿美元)的初级流动性。渣打银行经济学家Anubhuti Sahay表示，在回购利率下调之前下调CRR将有助于“确保宽松政策开始后的有效传导”。她预计2月份的会议将下调回购利率。提高非居民存款利率以支撑卢比印度央行表示，它将允许银行提高居住在国外的印度人的存款利率，以吸引外汇来阻止卢比的贬值。Das在周五的货币政策演讲中表示，银行现在可以为1-3年期以下的外币非居民(银行)存款提供最高可达隔夜替代参考利率(ARR)加400个基点的利率;ARR为存款基准利率。同样，3-5年期存款的利率上限上调至隔夜ARR加500个基点。Das表示：“我们的做法确保外汇储备起到减震器的作用，保护经济免受外部溢出效应的影响，同时支持竞争和有序的市场环境。”根据印度央行的数据，4月至9月，非居民存款净流入102亿美元，几乎是去年同期的两倍。该决定公布后，卢比兑美元汇率上涨0.3%，至1美元兑84.52卢比。12月3日，卢比触及84.7625的历史低点。印度央行上调海外印度人的存款利率之际，印度货币当局一直在动用外汇储备来减缓卢比贬值的速度。最近几周，在全球不利因素不断加剧的情况下，卢比近几周屡创新低。保持卢比汇率稳定一直是印度央行政策的一项关键内容，Das曾表示，央行将抑制汇率波动，使印度经济免受全球溢出风险的影响。在干预外汇市场之后，央行的外汇储备从9月底创纪录的7050亿美元降至6570亿美元。Emkay Global Financial Services首席经济学家Madhavi Arora表示：“这是一种默认的尝试，目的是利用外国资本流动的其他来源，这可能会给印度央行一些喘息空间，降低其干预汇市的必要性。”交易员看好政策利好，资金流入印度股债汇消息公布后，卢比兑美元汇率小幅走高，印度股指短线拉升，印度SENSEX30指数由跌转涨0.1%，印度NIFTY50指数抹去跌幅。印度券商股大涨，指向新的乐观情绪。有迹象表明，印度股市的疲软可能即将结束。这方面的一个关键指标是，经纪公司、证券交易所和存管机构等受益于强劲反弹的公司的股价最近出现了上涨。早在周四，BSE、Angel One和CDSL的股票遭遇强劲买盘，因为交易员押注宽松的货币环境将在印度Nifty 50指数近期回调后重振市场情绪。期权交易员们也押注印度股市将反弹，Indiacharts显示，印度Nifty 50指数可能涨至25000点。将于12月12日到期、执行价为25000点的Nifty 50指数看涨期权的交易量增长1.5倍，而执行价为26000点的Nifty 50指数看涨期权的交易量增长了5倍。在周五召开关键的货币政策委员会会议之前，外国投资者就已经正重新购买印度主权债券和符合纳入全球指数条件的印度股票。在经历了10月份创纪录的资金外流之后，海外资金在12月初开始重新进入印度股市。在债券市场，仅12月头四天的资金净流入就超过了上个月的撤资规模，印度清算公司的数据显示，本月以来，外资已经净买入印度债券647.2亿卢比，逆转了11月的颓势，当时是自印度被纳入摩根大通指数以来首次出现资金外流。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"1","news_tag":"policyRegulatory","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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