优政策，扩市场，绿色投资与低碳产业同步推进——2024年第三季度绿色经济数据解读报告

财信国际经济研...12-02

全文约3159字，阅读大约需要15分钟文财信研究院刘丹妮、郭璇、易嘉颖核心要点一、深化生态文明体制改革的总体要求：在目标和具体措施方面，实现“人与自然和谐共生的现代化”是目标，“完善生态文明制度体系，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，积极应对气候变化”是具体措施。Ø绿色金融方面：一是绿色贷款，中国绿色贷款保持高速增长，占比进一步提升。截至2024年三季度末，本外币绿色贷款余额35.75万亿元，...

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刘丹妮、郭璇、易嘉颖核心要点一、深化生态文明体制改革的总体要求：在目标和具体措施方面，实现“人与自然和谐共生的现代化”是目标，“完善生态文明制度体系，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，积极应对气候变化”是具体措施。Ø绿色金融方面：一是绿色贷款，中国绿色贷款保持高速增长，占比进一步提升。截至2024年三季度末，本外币绿色贷款余额35.75万亿元，同比增长25.1%。2024年第二季度共有23家银行发放碳减排贷款超1亿元，带动年度碳减排量1145.59万吨。二是绿色债券，2024年第三季度我国境内市场共99家发行人发行绿色债券145只，发行规模2198.07亿元。在宏观与绿色金融多重政策的支持下，2024年第三季度我国绿色债券发行展现出积极的增长态势，发行数量与规模同比分别增加2.84%、25.85%。三是ESG基金和银行理财，截至2024年三季度末，ESG基金存续数量稳中有进，存续规模同比收窄；ESG银行理财产品存续数量稳中有进。三季度ESG基金发行数量与规模环比同比双升，新发基金以ESG策略基金为主；ESG银行理财产品发行持续升温，新发产品以社会责任主题为主。四是生态环境权益，浙江省排污权交易活跃度进一步提升，交易单价较二季度有所上涨。五是重要政策，政策聚焦于深化生态文明体制改革，支持绿色低碳发展及绿色金融市场与标准建设。六是业务创新，深圳首创“降碳贷”，精准支持企业绿色低碳转型；哈尔滨银行落地全国首笔ESG挂钩数据资产质押贷款；全国首批气候友好型企业绿色债券共计13亿元在广州南沙新区成功发行；国内首条生物多样性主题债券指数发布；全国首单林业生物资产票据保险项目落地福建三明；中再产险联合人保财险推出全国首个政策性巨灾保险一揽子再保解决方案；全国首个绿色租赁领域的“上海绿色金融服务平台-绿色租赁专版”正式上线；国家绿色发展基金参设首支券商系股权基金。Ø绿色低碳产业方面：一是新能源汽车板块，2024年前三季度我国新能源汽车生产和销售保持增长态势，分别同比增长31.7%和32.5%；新能源汽车出口增长12.5%；截至9月底，新能源汽车渗透率达到45.8%，实现历史新高；插电混动汽车产销量占比均有回落。二是电池板块，前三季度我国动力电池和其他电池累计产量为734.4GWh，累计同比增长37.3%，销量为685.7GWh，累计同比增长42.5%。我国动力和其他电池累计出口达126.1GWh，累计同比增长37.8%，动力电池占比73.3%。动力电池累计装车量346.6GWh，累计同比增长35.6%。从动力电池企业装车量来看，宁德时代占比45.5%，比亚迪占比24.5%。三是光伏板块，前三季度全国光伏发电新增并网容量1.61亿千瓦，同比增长24.8%；集中式光伏电站占比47.03%，分布式光伏占比52.97%。江苏以1555万千瓦位居新增并网量第一；山东以6740万千瓦位居累计容量第一。2024年前三季度，光伏企业利润承压，产业链价格尚未止跌。截至2024年9月底，全国光伏发电利用率为97.9%，略低于去年同期。四是重要政策法规解读：①国内方面，二十届三中全会提出低碳发展、绿色金融和绿色财税、绿色低碳发展机制等方面的重要任务；北京电力交易中心发布绿色电力交易实施细则。②国际方面，英国交通部向英国议会提交有关可持续航空燃料倡议的书面声明。五是行业前沿，奔驰发行首个绿色汽车贷款资产支持证券；通用与NorthStarCleanEnergy签订可再生能源采购协议；苹果发布iPhone16的产品环境报告；运达股份获得全国首张绿色甲醇证书。Ø碳排放权交易市场方面，一是全国碳市场，2024年三季度，在政策刺激下活跃度攀升，碳价向上波动，全国碳排放权配额（CEA）价格从7月均价89.84元/吨上涨至9月均价94.26元/吨；截至9月末，CEA累计成交量4.81亿吨，累计成交额284.16亿元；中国碳排放权交易市场即将扩容，纳入企业包括水泥、钢铁、电解铝行业中年度温室气体直接排放达到2.6万吨二氧化碳当量的重点控排企业。国家核证自愿减排量（CCER）供应短缺，由于尚未有新的CCER签发，市场仍属于存量交易；复旦碳价指数预期价格指数普遍上涨。二是地方碳市场，2024年三季度八个地方碳市场价格涨跌不一，北京碳市场成交均价始终高于其他地方碳市场；活跃度分化明显，广东、上海碳市场成交量最大。三是欧盟碳市场，欧盟碳价（EUA）今年一直保持低迷，欧盟碳价经历先升后降，交易量总体先升后降EUA期货成交量活跃度处于高位，看涨的Fit for 55一揽子计划与看跌的REPower EU计划两项关键改革继续朝不同方向拉扯欧盟碳市场；四是重要政策，生态环境部发布第二批CCER方法学的公开征求意见稿；国务院印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，为实现碳达峰碳中和目标提供有力保障；《全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝行业工作方案》，积极稳妥推进水泥、钢铁、电解铝行业全国碳排放权交易市场建设。五是碳金融工具，全国首单碳资产证券化产品在深交所成功挂牌；福建三明深化改革“两山”转化路更宽；首个上海温室气体自愿减排交易产品SHCERCIR1正式上线运行。ØESG发展方面：一是可持续发展报告指引的重要改进，沪深北交易所发布的正式版《上市公司可持续发展报告指引》，相较于征求意见稿有五大方面的主要改进。二是ESG评级：2024年第三季度，①A股中证800上市公司ESG评级整体稳定提升，评级在B级（含）以上的上市公司占比88.63%。②A股和港股上市公司ESG评级呈现明显结构性差异，A股评级下降，港股评级稳定。全A股上市公司ESG评级在BB级（含）以上占比71.38%，较上季度下降17.28%；而港股为95.93%，评级情况相对稳定。A股评级A级（含）以上的企业仅占11.14%，而港股为20.27%；A股企业评级众数落在BB级，港股落在BBB级。③沪深北交易所上市公司ESG评级呈现梯度性差异，评级变化有分化但整体下滑；其中上证A股评级情况好于深证A股，深证A股好于北证A股。三是重要政策法规解读：①国内方面，深圳市深入推进气候投融资改革，探索建立绿色低碳气候投资基金，强力支持碳金融发展；粤港澳大湾区正在建立内地与港澳互认的绿色债券环境效益信息披露指标体系。②国际方面，欧洲证券及市场管理局发表可持续金融监管框架的意见，阐述其关于可持续金融框架运作的长期愿景；美国证券交易委员会提交简报，为其气候披露规则进行辩护；欧盟委员会发布关于欧盟企业可持续发展报告指令实施的常见问题解答；英国财政部预计于明年出台法案对ESG绩效评级机构进行监管；美国联邦法院作出裁决，维护密苏里州ESG投资规则；马来西亚财政部推出可持续发展信息披露框架。四是行业前沿：穆迪与MSCI就ESG数据建立合作伙伴关系，旨在提升市场在ESG和可持续发展领域的透明度；GIE向美国证券交易委员会提交绿色证券交易所的申请，希望成为美国首个为全球新兴绿色经济提供服务的股票市场；Microsoft推出ESG报告解决方案，旨在通过促进组织在ESG标准和框架上的协作来简化报告流程；美国部分共和党议员质疑投资者集体承诺减少碳排放的行为是否涉嫌违反反垄断法，高盛基金部门退出气候行动100+；渣打银行推出ESG相关现金账户，对达到ESG相关重大目标的客户进行奖励；MSCI推出碳信用项目评级，旨在提高碳项目风险的透明度。五是ESG争议事件：美国教师联盟发布报告，指出十家大型私募股权公司存在可疑劳工行为。Ø转型金融方面：一是转型金融产品，2024年第三季度，转型金融产品发行缩量。全国未发行转型债券和低碳转型债券；共发行11只可持续发展挂钩债券，发行规模94.81亿元，发行数量同比持平，发行规模同比增加1.95%；共发行5只低碳转型挂钩债券，发行规模41.00亿元，发行数量同比减少28.57%，发行规模同比减小16.33%。二是转型金融政策，《中共中央国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》发布，在国家层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型作出系统谋划和总体部署。三是业务创新实践，江投集团发行全国首单10年期科创低碳转型挂钩公司债；邮储银行福建省分行落地行内首单转型贷款业务。扫描二维码查阅报告全文","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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