华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年11月29日

华尔街见闻07:07

华见早安之声请各位听众升级为见闻最新版APP，以便成功收听以下音频。市场概述感恩节美股休市，美债微幅波动。国内预算危机施压，法国国债跌幅扩大，法国十年期国债收益率盘中升破3.0%、史上首次追平希腊国债，法财长表态会做预算案让步，法国国债反弹、收益率回落将近8个基点，法股和泛欧股指均止住两连跌。美元指数摆脱两周低位；俄罗斯卢布暴跌次日一度反弹近4%；离岸人民币盘中回落超百点、逼近7.26，...

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40指数收涨0.51%。英国富时100指数收涨0.08%。\nA股：沪指跌0.43%，深成指跌1.26%，创业板指跌1.76%。\n债市：美国十年期基准国债收益率约为4.26%，两年期美债收益率约为4.23%，均持平周三。法国10年期国债收益率下降7.8个基点，报2.945%\n商品：布伦特1月原油期货收涨0.62%，报73.28美元/桶。\n要闻详情\n全球重磅\n中办、国办：放宽数字领域市场准入，推动电信、互联网、文化等领域有序扩大开放。主要目标是：到2029年，可数字化交付的服务贸易规模稳中有增，占我国服务贸易总额的比重提高到45%以上；到2035年，可数字化交付的服务贸易规模占我国服务贸易总额的比重提高到50%以上；有序、安全、高效的数字贸易治理体系全面建立，制度型开放水平全面提高。\n环球网援引美媒：拜登政府考虑进一步管制对华芯片，措施预计最早下周公布。美国此前曾考虑制裁华为至少六家供应商，但目前计划仅将部分供应商列入清单。报道特别提到，尝试开发AI内存芯片技术的长鑫存储并不在清单之内。最新版本的管制措施可能还将包括对高带宽内存（HBM）芯片的控制等内容。\n预算危机愈演愈烈，法债收益率史上首次与“欧猪”希腊持平了。在截至本周二的五天内，法国债券经历了两年多来最严重的每周资金外流。法国目前正被欧洲投资者视为“最糟糕的选择”，如果政府无法迅速控制预算危机并恢复市场信心，其资产的吸引力可能将无法可持续。\n\n为什么投资者对法国预算危机感到紧张？法国政府预算案面临强烈反对，并面临着政府倒台的风险；债务问题也愈加严重，预算赤字不断攀升。如果政治分裂和财政危机无法解决，将对法国甚至欧洲经济造成不可逆转的损害。\n法国预算之争再掀波澜：总理巴尼耶让步后，勒庞提出更多要求。法国财长阿尔芒周四表示，政府准备就2025年预算做出让步。投资者等待国际信用评级机构标准普尔周五公布法国信用评级更新结果。\n\n马斯克公布“裁员名单”，美联邦官员“人人自危”。在未经审查的前提下，马斯克通过在社交媒体平台曝光官员个人信息对其造成人身威胁，进而引发当事人辞职。分析称，通过此番另类的裁员操作，马斯克正在向所有政府机构发出信号：要么退出，要么下个（被曝光的）就是你。\n下注通胀失控，与美联储对着干，美国新财长提名人的基金在2022年大赚。当年贝森特的对冲基金Key Square押注美联储误判了通胀形势，预计美国高通胀仍将在疫情之后持续。他做空固定收益资产和盈利能力不强的科技股，获得了29%的收益，远超市场整体表现。\n欧央行行长拉加德：建议欧盟采购更多美国天然气，避免特朗普贸易冲突。欧洲央行行长拉加德强调，欧盟应采取“谈判”而非“报复”的策略解决与特朗普政府的关税争端，警告激烈的贸易冲突将损害全球经济增长。她建议欧盟从美国购买如LNG等更多美国商品，以减少直接冲突并促进合作。她表示，如果欧盟与美国就潜在的贸易关税进行谈判、而不是立即采取反制措施，可能会使欧盟处于更有利的位置。\n普京证实俄罗斯发动全面打击回应乌克兰袭击，称若乌方获得核武器，俄方将动用一切可用打击手段。普京重申，俄罗斯可以使用“榛树”导弹打击乌克兰的决策中心。普京表示，俄罗斯不允许乌克兰拥有核武器；俄罗斯解决乌克兰危机的原则立场无任何变化，俄方对谈判进程持开放态度，并且依然基于今年6月普京本人与俄外交部领导层举行会议期间所提到的条件。乌方周四早些时候通报称，乌克兰全境的能源设施正遭受俄罗斯武装力量攻击。\n俄央行宣布年底前暂停在国内市场购汇后，卢布大贬值，一周暴跌超10%。\n\n俄罗斯央行27日周三宣布，将从次日至今年年底暂停在国内市场购买外汇。俄央行当天发布消息说，自本月28日至年底，央行将在预算规则框架内停止在国内市场购买外汇，以减少金融市场的波动，推迟的外汇购买计划将于2025年实施。另外，央行将继续在国内市场开展与国家福利基金挂钩的外汇销售业务\n分析认为，卢布暴跌的直接触发因素是美国最新一轮对俄制裁。此外，还受到美元走强、卢布供应增加、出口商汇回外汇及跨境业务成本上升的影响。\n\n刚停火就空袭了，以军指责黎真主党违反协议，发动袭击予以警告。当地时间28日、以色列与黎巴嫩真主党之间的停火协议生效次日，以色列国防军发表声明称，发现黎巴嫩南部的真主党设施存在活动，以军当天对该设施实施了空袭，并消除了威胁。\n国内宏观\n商务部：扎实推进消费品以旧换新，办好促消费活动。\n国家发改委：有效降低全社会物流成本，不是要压缩物流企业的合理利润和影响从业人员的收入。\n上海计划发行新增专项债券90亿元。\n摩根士丹利展望2025年中国经济：韧性十足，基建保持强劲、地产有序调整，政策支持成亮点。中国将在2025年继续实施稳健而有力的财政和货币政策，助力经济稳定运行。央行可能在2025年进一步下调政策利率，并通过降准、再贷款等工具确保市场流动性充裕。\n摩根士丹利展望2025年中国股市：政策规模及速度决定上行空间，短期优先配A股！大摩认为，如果国内更加迅速的实施针对消费和地产的再通胀政策，股市将大幅上涨。在基准情况下，A 股的表现将优于离岸市场 （MSCI 中国指数、恒生指数等）。\n国内公司\n10块钱一份的拼好饭，磨平了外卖商家们最后一点棱角。“锅里的是正常点的，灶台上是用了优惠券的，地上的是拼好饭的。”虽然拼好饭因为其超低廉的价格、不稳定的品质以及时常出现的食品安全问题，时常被网友们嘲讽，但是，在极度内卷的背景下，新入局或是非头部的外卖商家别无选择，只有加入拼好饭才能提升销量。\n要求降价10%，比亚迪是不是在压榨供应商？一方认为行规而已，比亚迪要求供应商降价做法并无不妥；另一方认为，10%的降幅有些狠了，降价幅度一般在3~5%之间，该要求或导致行业恶性循环。而当下的制造业环境要么卷死，要么饿死，活下去依然是终极命题。\n特斯拉陶琳：对供应商付款周期已缩至90天左右，保障供应商利益，加大研发生产投入。特斯拉公司副总裁陶琳强调，车企要保障供应商利益。她表示，上海超级工厂95%以上的零部件都来自本土的供应商，特斯拉在中国乃至全球所取得的成绩都与这些伙伴密不可分。\n如何理解“谷子经济”？中信证券：90年代，日本动漫是为数不多增长的消费品类。中信证券认为，拆分动漫产业链，发现产业价值持续向下游商品、体验等消费转移，卡牌、模型、“谷子”等代表品类增速较快。\n海外宏观\n拜登：希望特朗普重新考虑对墨加征收关税的计划。拜登称，征收关税可能会“破坏与亲密盟友的关系”。\n美股首家5天X23小时交易所获批，全天候交易越来越近。24 Exchange成为美国首家能每周5天、每天交易23小时的全国性证交所。随着美股市场对全天候交易的兴趣不断增加，纽交所旗下NYSE Arca、Robinhood也正跃跃欲试。\n韩国央行意外降息，下调经济预期。继上月降息25基点后，韩国央行宣布继续降息25基点至3%，同时将年内GDP增速预期从2.4%下调至2.2%。经济学家普遍预计，该行在明年一季度的会议上将继续降息，明年总共降息3-4次，使基准利率降至2.25%-2.5%区间。\n报道：OPEC+12月1日会议推迟至12月5日，考虑推迟2025年一季度增产。据媒体报道，OPEC+将在未来几天继续协商，需解决的议题包括，此前已经安排阿联酋在1月份增产石油。\n咖啡豆期货再度飙升，创1977年来新高。分析师指出，最大咖啡生产国巴西天气条件不利，破坏了作物，咖啡豆库存正在迅速被消耗，而下一个采收季节还未开始。\n海外公司\n科技巨头的“噩耗”：特朗普也反垄断？报道称，特朗普考虑任命斯莱特为司法部反垄断部门负责人，分析称，这一提名意味着特朗普将延续拜登政府倡导的强硬执法立场。\nOpenAI：企业IT支出正经历“范式转变”，大幅转向生成式AI。OpenAI销售总监认为企业人工智能支出发生了 “范式转变”，企业IT预算正大幅转向生成式AI，OpenAI的客户群体从初创企业转向医疗、制造和零售等传统行业。\n行业/概念\n1、核电：国内核电投资进入加速期，岩土工程作为“前周期”流程有望受益。且小型核反应堆是被全球巨头认可的AI基础设施之一。关注核电赛道的岩土工程产业链厂商。\n2、智能驾驶：国泰君安研报梳理指出，特斯拉向员工推出FSDV12最新版本，小鹏、华为等国内厂商不断进展。BEV+Transformer架构成为行业主流，对智驾系统软硬件提出更高要求。车载摄像头、智驾芯片等方向显著受益。\n3、低空经济：国泰君安指出，低空经济与车路云同属大交通新基建领域，在物流等领域的无人化应用场景广泛，各产业链环节将快速放量，市场空间广阔，具备独特技术产品壁垒或市场优势的相关交通信息化公司将率先受益。\n4、Ai应用：在算力降本推动下，AI Agent快速发展，海外多家企业已在B端例如广告营销、数据分析、办公应用、教育等多个领域取得显著进展，成为业绩增长的驱动力。德邦证券梳理了一批国内垂直类场景，具备know-how的厂商有望率先受益。\n今日要闻前瞻\n日本11月东京CPI。\n欧元区11月CPI。\n感恩节翌日，美国股市、债市提前半天收市。\n<全文完>\n风险提示及免责条款\n\n            市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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