《路透早报》--11月27日

一周全球重要经济数据和事件预告PDF：

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以下为11月26日下午5:00至11月27日早上7:00的重大新闻与市场摘要：

--以色列与真主党在美国和法国斡旋下达成停火协议，周三生效

美国总统拜登表示，在以色列和黎巴嫩真主党接受了由美国和法国斡旋达成的协议之后，双方之间的停火将于周三生效。拜登说，该协议旨在永久停止敌对行动，为结束自去年加沙战争爆发以来已造成数千人死亡的冲突扫清了道路。拜登说，以黎边境的战斗将于当地时间凌晨4点（0200 GM）结束。以色列总理内塔尼亚胡早些时候表示，他已准备好执行停火协议，并将对真主党任何违反停火协议的行为做出有力回应，同时宣布以色列将保留“完全的军事行动自由”。nL6T3MX0OV

--贸易伙伴和行业团体警告特朗普关税战没有赢家，各方利益均会受损

中国、墨西哥和加拿大的官员以及主要行业团体警告说，美国当选总统特朗普威胁对三国商品征收高额关税将损害所有相关国家的经济，导致通胀飙升并破坏就业市场。特朗普周一宣布的关税承诺周二在汇市、债市和股票市场引发震荡。"中方认为，中美经贸合作本质上是互利的，"中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇稍早在一份声明中称。"贸易战或关税战没有赢家。"nL6T3MX0NW

--美联储认为波动性和不确定性是放缓加息步伐的理由--会议记录

在本月早些时候举行的会议上，美联储官员在他们可能需要将利率再下调多少的问题上似乎存在分歧，但作为一个整体，他们一致认为应避免就未来美国货币政策可能如何演变给出太多具体指引。根据11月6日至7日的会议记录，美联储官员指出，经济走向存在不确定性，当前的利率水平对经济的限制程度也存在不确定性--这是决定利率应进一步下降多少的一个关键问题--也是正在不断发展的情况，需要谨慎行事。nL6T3MX0NU

--美国11月消费者信心升至16个月高位，10月新屋销售骤降至近两年低点

美国11月消费者信心升至16个月来最高，因对劳动力市场持乐观态度，以及对未来一年通胀下降和股价上涨的预期。世企研称，其消费者信心指数从10月份修正后的109.6升至本月的111.7，为2023年7月以来最高。10月份新房销售同比下降9.4%。10月份新房价格中位数同比增长4.7%，达到43.73万美元。新房库存从9月份的47.1万户增加到48.1万户，为2008年初以来的最高水平。nL6T3MX0MF

--独家：特朗普团队考虑与金正恩直接会谈，以降低冲突风险

据两位熟悉内情的人士透露，美国当选总统特朗普的团队正在讨论与朝鲜领导人金正恩进行直接会谈，希望通过新的外交努力降低武装冲突的风险。两位知情人士称，特朗普团队中的一些人现在认为，特朗普在已有关系的基础上采取直接接触的方式最有可能打破与金正恩之间的僵局。nL6T3MX0M9

--独家：特朗普不打算将石油从针对墨加的新关税计划中豁免

消息人士对路透表示，美国当选总统特朗普不打算将原油从他计划对加拿大和墨西哥征收的25%进口关税中豁免，石油行业警告称，该政策可能会损害消费者、工业和国家安全。nL6T3MX0OT

--独家：日相石破茂致信拜登促请批准美国钢铁收购案

据两位了解内情的消息人士透露，日本首相石破茂已致信美国总统拜登，请求他批准日本制铁收购美国钢铁公司的交易，以免破坏两国最近为加强双边关系所做的努力。"日本是美国最大的投资国，其投资呈稳步增加趋势。继续保持日本对美投资的这一上升趋势对两国都有利，同时也向世界展示了日美同盟的强大实力，"路透看到的信件文本中写道。消息人士证实，这封信是在11月20日发给拜登的。nL6T3MX0D5

--习近平：中国有信心保持经济长期向好，欢迎新加坡继续做对华合作的“先行者”

中国国家主席习近平表示，中国将始终坚持“集中力量办好自己的事情”，有信心保持经济长期向好，实现高质量发展。他在会见新加坡国务资政李显龙时指出，欢迎新加坡继续做对华合作的先行者，用好中新双边合作机制会议平台，高水平运营好重大合作项目，把握数字化、绿色化发展机遇。nL3T3MX0V4

--中国国家副主席韩正表示，中国愿同各国共同推动构建开放型世界经济体系，维护全球产业链供应链稳定通畅；并倡议深化分工协作，推动全球产业链供应链互利共赢。nL3T3MX0Q2

--美国当选总统特朗普称与中国在芬太尼等毒品问题进行了谈判、但毫无进展，中国外交部对此回应称，中方同美方开展了广泛、深入的禁毒合作并取得显著成效，这是有目共睹的。中国外交部刊登发言人答记者问并称，中方愿在平等互利、相互尊重的基础上，继续同美方开展禁毒合作。美国应该珍惜中方的善意，维护中美禁毒合作来之不易的良好局面。nL3T3MX0P9

--两位OPEC+消息人士称，成员国正在讨论进一步推迟原定于1月开始的石油增产计划，该集团将在周日举行会议，决定2025年最初几个月的产量政策。周二，OPEC+成员国伊拉克、沙特阿拉伯和俄罗斯在伊拉克巴格达举行了会谈。nL6T3MX0L4

--一位知情人士周二透露，美国当选总统特朗普有望任命前白宫经济顾问哈西特领导国家经济委员会$(NEC.AU)$。nL6T3MX0NE

--加拿大总理特鲁多表示，加拿大必须保持团结，应对美国当选总统特朗普征收关税的威胁，但两个主要省份很快呼吁他解决特朗普的担忧。特鲁多将于周三会见10个省的省长，讨论与美国的关系。nL6T3MX0P7

--七国集团(G7)外长表达对乌克兰的支持，并对他们所称俄罗斯 "不负责任和威胁性的核言论"发出谴责。外长们也警告称，朝鲜对俄罗斯的支持表明冲突的危险扩大，将对欧洲和印太地区的安全造成严重后果，并呼吁朝鲜的长期盟友中国对朝鲜采取行动。nL6T3MX0PG

--俄罗斯国防部表示，乌克兰在过去三天两度使用美国生产的陆军战术导弹系统(ATACMS)导弹袭击俄罗斯，俄方正准备采取报复措施。这两次打击的目标都是俄军在库尔斯克(Kursk)地区的阵地。nL6T3MX0PP

--欧盟外交官称，欧盟特使将于周三讨论针对俄罗斯2022年入侵乌克兰的第15套制裁措施，其中包括对运载俄罗斯石油的油轮和参与为莫斯科制造无人机的中国公司的制裁。nL6T3MX0JG

--欧洲央行管委森特诺警告说，在美国可能征收新贸易关税等经济风险堆积的情况下，欧元区必须保持警惕，避免通胀率回到远低于欧洲央行2%目标的水平。nL6T3MX0CM

--欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，美国特朗普新政府经济政策对欧洲通胀的影响可能"相对有限"，但对长期利率的影响可能更为明显。nL6T3MX0C7

--英国央行副总裁隆巴尔代利接受英国金融时报采访时表示，美国当选总统特朗普提议的关税措施将对包括英国在内的国家的经济增长构成风险。nL6T3MX0OO

--THE INFORMATION周二称，中国官员曾就美国调查和可能收紧出口管制一事询问了台积电。THE INFORMATION称，台积电高管向中国商务部官员表示，美国出口管制法规难以执行。nL6T3MX0JJ

--深陷债务困境的房企中国恒大表示，由于公司未能根据广州法院发出的执行通知书履行相关给付义务，广州法院对公司及许家印采取限制消费措施，限制其在高消费领域的非生活或工作必需消费行为。中国恒大在港交所刊登的公告指出，广州法院于11月14日发出上述法院命令。公司股份将继续停牌，直至另行通知。nL3T3MX140

--摩根大通在其年度展望报告中称，由于美国政策的转变和中国增长的不确定性，新兴市场将迎来艰难而不确定的一年，并预测新兴市场债券基金将出现大规模资金外流。nL6T3MX0M2

--美国商务部表示，正在敲定向英特尔提供 78.6 亿美元政府补贴，低于3月时宣布的85 亿美元。该补贴将支持亚利桑那州、新墨西哥州、俄亥俄州和俄勒冈州近 900 亿美元的制造业项目。nL6T3MX08P

--中国科技巨头--华为周二发布搭载原生鸿蒙操作系统的Mate 70系列智能手机，起售价与上代保持一致，并称其为“史上最精致可靠、性能最强悍”。在美国祭出芯片出口管制新规之际，华为再次“大秀肌肉”，展现其在软件、硬件层面都有能力实现自主可控。nL3T3MX0SM

[市场摘要]

股市：

--美国华尔街股市周二收高，标普500指数和纳斯达克指数领涨，科技股反弹，同时投资者消化当选总统特朗普誓言对主要贸易伙伴加征关税的消息以及美联储最新会议记录。道琼斯工业指数上涨123.74点，涨幅0.28%，报44,860.31点；标普500指数上涨34.26点，涨幅0.57%，报6,021.63点；纳斯达克指数上涨119.46点，涨幅0.63%，报19,174.30点。.NCN

--欧洲股市全线下跌，汽车制造商领跌，特朗普威胁对美国几个最大贸易伙伴加征关税引发了对另一场全球贸易战的担忧。泛欧STOXX 600指数下跌0.5%，结束了三日连涨。英股富时100指数收低0.4%，德股DAX指数收挫0.56%，法股CAC-40指数收跌0.87%。.EUCN

汇市：

--美国当选总统特朗普誓言对来自加拿大、墨西哥和中国的产品征收关税，这使得这些国家的货币兑美元走低，贸易战的幽灵再次出现，并给其他货币对儿带来了不确定性。美元兑墨西哥比索跃升超过2.5%，达到2022年7月以来最高。美元兑加拿大元创下四年半以来的新高，涨幅超过1.5%，尾盘上涨0.61%，报1.41加元。美元兑离岸人民币也升至7月30日以来的最高点，报7.2631元。美元兑日圆下跌0.57%，报153.33日圆。欧元兑美元尾盘下跌0.33%，报1.0459美元。FRX/CN

债市：

--美国长期公债收益率上涨，公债大幅反弹的势头失去动能，投资者对美国当选总统特朗普的关税承诺进行了评估。指标10年期公债收益率尾盘报4.306%，高于周一的4.263%。两年期公债收益率报4.254%，略低于周一。备受关注的两年期和10年期公债收益率曲线趋陡，尾盘报4.6个基点。US/NCN

--欧元区公债收益率触及多周低点，而一项关键的通胀指标在本周晚些时候公布物价数据前跌破了欧洲央行2%的目标。德国10年期公债收益率尾盘上涨0.5个基点，报2.21%，早盘触及五周低点2.19%。德国两年期公债收益率对政策利率预期更为敏感，上涨3个基点报2.04%。GVD/EURCN

油市：

--油价收低，在震荡交投中延续了周一的跌势，之前以色列与黎巴嫩达成停火协议，降低了石油的风险溢价。布兰特原油期货收跌0.20美元，或0.27%，报每桶72.81美元。美国原油期货收报每桶68.77美元，下跌0.17美元，或0.25%。O/NCN

金属：

--金价持稳，稍早在拉锯战中一度触及一周最低，此前以色列与黎巴嫩达成停火协议，避险需求趋软，但对乌克兰问题和美国当选总统特朗普关税计划的担忧限制了金价跌幅。现货金收高0.3%报每盎司2,632.05美元。美国期金收高0.1%，结算价报2,621.30美元。GOL/HCN

--铜价下跌，之前美国当选总统特朗普公布拟对最大金属消费国中国征收关税的细节，但税率低于市场预期。1700 GMT，伦敦金属交易所$(LME.UK)$三个月期铜下跌0.7%，报每吨8,985美元。MET/LCN

[今日看点]

重要经济数据(GMT时间)：

--澳洲10月消费者物价指数$(CPI.UK)$(约0030)

--中国1-10月规模以上工业企业利润(约0130)

--德国12月GFK消费者信心指数(0930)

--美国第三季企业税后利润初值、10月耐用品订单、第三季GDP修正值、一周初请失业金人数(约1330)

--美国10月个人消费支出(PCE)物价指数、10月成屋待完成销售指数(约1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--新西兰央行公布利率决议和货币政策声明(0100)

--越南总理范明政和美国国务卿布林肯(远程)在河内举行的美越商业峰会上发表讲话(0100)

--瑞典央行副总裁扬松谈论当前货币政策和经济形势(0730)

--挪威央行公布金融稳定报告(0800)

--欧洲央行管理委员会召开非货币政策会议

--欧洲央行执委连恩在欧洲央行举办的“宏观经济模型研究与政策前沿”会议上做介绍性讲话(1800)

注：其他重要财经新闻浏览请点选TOP-CMN；近日《路透早报》请点选NN/CN。(完)

(整理 张荻/徐文焰；审校 汪红英)

(miranda.xu@tr.com; 86-10-56692082;)