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氢能科技企业重塑能源(02570.HK)，于今日(11月28日)起至下周二(12月3日)招股，预计2024年12月6日在港交所挂牌上市，中金公司独家保荐。
重塑能源，计划全球发售482.792万股H股(占发行完成后总股份的5.6%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权，每股发售价介乎145港元~165港元，每手20股，最多募资约7.97亿港元。
假设每股发售价155港元(发售价区间中位数)，超额配股权悉数行使，重塑能源预计上市总开支约8736万港元，包括3%的承销佣金、1.5%的酌情费用、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
重塑能源此次IPO招股引入1名基石投资者，九江市国资委旗下九江鼎创认购人民币3亿元的发售股份。
重塑能源此次IPO，募资净额约6.66亿港元(按发售价中位数计)：约74.5%将用于氢燃料电池系统的研发活动及扩产提供资金；约15.3%将用于为氢能装备的扩产提供资金；约7.7%将用于海外市场业务拓展；约2.5%将用于营运资金及一般公司用途。
重塑能源此次IPO，中金公司为其独家保荐人、联席整体协调人、联席全球协调人，招银国际、法国巴黎证券为其整体协调人、联席全球协调人，中银国际、中国银河国际为其联席全球协调人，其他承销商包括农银国际、招商证券国际、利弗莫尔证券、东吴证券国际、老虎证券；法国巴黎证券为其财务顾问；安永为其审计师；天元、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；通商、贝克·麦坚时分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。
招股书显示，重塑能源在上市后的股东架构中，林琦先生持股13.74%，林先生控制的员工持股计划平台上海蔚清、上海蔚澜、上海蔚镜分别持股4.24%、1.39%、1.35%；中国石化(600028.SH,00386.HK)通过中石化资本持股13.53%；春阳资本，通过鹏凡之滨、春阳颂腾、京隆宝罗、春阳泓信分别持股3.48%、1.53%、1.16%、0.26%；张秀英女士持股4.49%；国家制造业基金持股4.34%；一汽解放(000800.SZ)持股4.18%；宇通客车(600066.SH)通过郑州云杉持股3.91%；万景照先生(宇通一致行动人)持股0.16%；挚信二期持股2.54%；挚信新经济持股0.85%；谦石禾润通过谦石晟新、谦石沣禾分别持股2.42%、0.35%；马晶楠女士持股2.05%；张家港博华持股1.99%；宇通客车持股1.73%；惠洋资本通过惠清京诺、鲁平京能分别持股1.66%、1.33%；君联通道通过君联成业、君联秉德分别持股1.41%、0.85%；全村创业通过谦石国新、谦石正新分别持股1.16%、1.15%；其他包括中津创新、红杉瀚辰、君泽三号、水木氢源、嘉元科技、丰田通商、东方电气、高瓴裕润等36名股东合计持股17.15%；其他公众股东持股5.60%。
重塑能源，成立于2015年，作为中国领先的氢能科技企业，专注于氢燃料电池系统、氢能装备及相关零部件的设计、开发、制造和销售，并提供氢燃料电池工程开发服务。根据弗若斯特沙利文的数据，按2023年已售重卡氢燃料电池系统的总输出功率、总销售输出功率、总销售额计，重塑能源均位居中国氢燃料电池系统市场第一，市场份额分别为23.8%、42.4%、29.4%。
重塑能源招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1128/2024112800012_c.pdf
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