“AI信仰”再掀狂澜！Q3营收猛增94%，英伟达仍是那个无可比拟的“版本答案”

智通财经11-21

智通财经APP获悉，全球最高市值公司、被高盛称为“地球最重要股票”并且处于人工智能狂热浪潮最核心地位的芯片巨头英伟达(NVDA.US)最新季度业绩大幅超出分析师平均预期，凸显出AI技术发展仍然处于“非常早期的阶段”——即人工智能基础设施建设阶段，而英伟达仍然是当前这个“AI基础设施支出版本”的最完美答案。该巨头第三财季总营收狂增94%，净利润则翻番，发布的下季度营收展望同样超出平均预期，但是未能...

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AI热潮如火如荼，数据中心营收猛增英伟达近日挤出英特尔，成功入驻道琼斯指数，此后不久其总市值击败苹果，时隔5个月重新夺回“股市之王”头衔，我们可谓见证了人工智能如何重塑股票市场。然而，“英伟达神话”似乎未完待续!在不少华尔街分析师看来，英伟达股价的疯狂涨势远未停止。英伟达的“封神之路”就像是爽文小说的核心男主。自2022年底以来，英伟达的股价飙升幅度达到令人惊讶的850%，从2022年10月的股价阶段性低点算起，飙升幅度更是达到不可思议的1000%。数据中心业务部门，目前乃英伟达最核心业务部门，正是该部门提供的H100/H200以及Blackwell架构AI GPU为全球范围数据中心提供无比强大的AI算力基础设施。财报显示，随着全球布局AI的浪潮如火如荼，该业务部门营收同比大增112%，达到惊人的308亿美元。这一数据大幅超出华尔街预期，并且超出英特尔与AMD的合计营收。“在过去几个季度里，人们似乎主要关心通胀数据、就业数据以及‘英伟达数据’。”来自 James Investment Research的研究主管法尔·阿尼纳表示。“英伟达的市值超过苹果，不仅表明它是人工智能基础设施周期的最大受益者之一，而且表明人们预计人工智能热潮将继续席卷全球。” 美国银行则表示，与下一次的非农就业数据、CPI或美联储决议相比，英伟达业绩对于标普500指数构成的冲击力可能更大。据统计，芯片巨头英伟达目前占据美股大盘指数——标普500指数总权重的约8%，在今年该基准指数21%的涨幅中贡献大约25%。英伟达在6月份曾经第一次以“全球最高市值公司”的头衔收盘，当时其市值小幅超越科技巨无霸微软，晋升全球第一大上市公司，但是这一颇具荣耀的头衔仅仅保持了一天，且之后长期被苹果公司占据。11月，英伟达先超越微软，不久后超越苹果，再度荣膺“市值第一”。在美国股市，包括英伟达在内的七大科技巨头(即Magnificent Seven)，“人工智能含量”可谓越来越高，并且其他“六巨头”都是英伟达最核心客户。占据标普500指数以及纳指高额权重的美股七大科技巨头，即“Magnificent Seven”，它们包括：英伟达、苹果、微软、谷歌、亚马逊、Meta Platforms以及特斯拉。并且他们在最近的业绩电话会议上仍然重点强调将在人工智能方面进行巨额支出的承诺，这些科技巨头的高管们都发表了“继续烧钱的评论”。华尔街投资机构们普遍表示，英伟达将继续繁荣发展，未来一段时间仍然是全球布局AI这股大热潮的最大受益者之一。黄仁勋高呼Blackwell需求“难以置信”华尔街聚焦的Blackwell产能与需求方面，英伟达首席执行官黄仁勋表示，英伟达新产品系列Blackwell架构AI GPU设计瑕疵问题彻底解决，现已“全面投产”，并且强调这款备受期待的高性能AI GPU产品预计需求量将连续几个季度远远超出预期。英伟达管理层在业绩会议中强调，预计Blackwell将在本季度出货，未来一年将加快供应步伐。黄仁勋补充表示，市场对之前的英伟达推出的Hopper架构AI GPU，即H100/H200需求仍然非常强劲。黄仁勋最新言论可谓打消市场对于Blackwell因散热以及设计瑕疵问题而面临产能限制的担忧情绪。黄仁勋在业绩声明中高呼市场对于Blackwel以及Hopper的需求令人“难以置信”。“人工智能时代正在全面推进，推动全球向NVIDIA算力转型。”“随着基础模型制造商扩大AI预训练、训练后以及云端AI推理算力的部署规模，对Hopper的需求和以及对全面投产的Blackwell的预期——令人难以置信。“人工智能正在改变每一个行业、每一家公司和每一个国家，”“随着物理人工智能的全面突破，工业AI机器人领域的投资正在激增，各国已经意识到发展本国主权级别的人工智能大模型以及基础设施的重要性。”黄仁勋在业绩声明中表示。英伟达希望通过加快创新步伐来保持领先地位。这些努力包括承诺每年更新其AI GPU产品线以及帮助企业训练、开发以及部署人工智能应用的一站式AI解决能力。凭借Blackwell，英伟达拥有了一系列新的芯片，这些芯片性能乃业内最强，与其他半导体的连接能力也得到大幅提升。在MLPerf Training基准测试中，Blackwell在GPT-3预训练任务中每GPU性能比Hopper提升2倍。这意味着在相同数量的GPU下，使用Blackwell可以更快地完成模型训练。对于Llama 2 70B模型的LoRA微调任务，Blackwell每GPU性能比Hopper提升2.2倍，这表明Blackwell在处理特定高负载AI任务时具备更高的效率。然而，制造方面的挑战却拖慢了Blackwell的推出进程。英伟达表示，目前该公司仍然无法完成所有接收到的订单，就像黄仁勋说的那样“需求难以置信”。英伟达在业绩会上再次警告称，Blackwell架构AI GPU供应非常紧张。黄仁勋在回答分析师疑问时表示，待台积电的Blackwell全面量产情况好转之后，供应可能将变得充足。“围绕Blackwell产量增长和客户集中度的关键问题仍是人们关注的核心，”Emarketer分析师雅各布·伯恩在一份报告中表示。“英伟达在2025年几乎没有执行失误的余地。”人工智能支出浪潮远未结束，英伟达股价“狂飙之旅”未完待续全球范围的科技巨头们正在加大支出，建设人工智能数据中心，以满足几乎无止境的AI推理/训练算力需求。随着科技巨头们围绕增加人工智能资本支出发表“继续烧钱的评论”，华尔街投资机构D.A. Davidson表示，英伟达将继续繁荣发展，未来一段时间仍然是全球布局AI这股大热潮的最大受益者之一。“比如，只要微软继续斥巨资升级其规模庞大的数据中心，我们相信它将继续将股东价值从微软转移到英伟达。”D.A. Davidson研究团队表示。谈到市场对于AI芯片的需求时，台积电掌舵者魏哲家在业绩会议上表示，AI芯片需求前景非常乐观，并强调台积电客户们对于CoWoS先进封装的需求远超公司供给。“公司将全力应对客户们对于CoWoS先进封装产能的需求。即使今年产能翻倍，明年继续翻倍，仍然远远不够。”台积电的CoWoS S/L/R先进封装产能，对于英伟达Blackwell AI GPU等更广泛AI芯片的产能而言至关重要。根据华尔街金融巨头花旗集团的最新预测数据，到2025年，美国四家最大规模科技巨头的数据中心相关资本支出预计将同比增长至少40%，这些庞大的资本支出基本上都与生成式人工智能挂钩，意味着ChatGPT等AI应用的算力需求仍然庞大。花旗在研究报告中指代的四大科技巨头分别是全球云计算巨头亚马逊、谷歌、微软，加上社交媒体Facebook和Instagram母公司。花旗在这份最新发布的研究报告中预计，到2025年，这四大科技巨头的数据中心资本支出规模将同比增长40%至50%。科技巨头在数据中心的庞大支出增量，有望推动在全球人工智能领域堪称“卖铲人”地位的英伟达、Arista Networks等数据中心网络技术巨头们股价持续受国际资金青睐。花旗分析团队的最新报告还涉及人工智能大模型训练/推理算力不可或缺的数据中心AI服务器所需搭载的定制化AI ASIC以及AI GPU这两个至关重要硬件之间的选择，并指出AI GPU因其硬件灵活性以及对快速发展的AI应用以及AI大模型更新迭代的普遍适应性而成为首选，尤其是凭借超强性能AI GPU+CUDA生态壁垒所建立起来的极其宽阔护城河，令英伟达未来有能力在数据中心AI服务器领域长期占据高达80%-90%市场份额。CUDA生态壁垒，可谓是英伟达的“最强大护城河”，同时堪称是英伟达的“外挂”。英伟达在全球高性能计算领域已深耕多年，尤其是其一手打造的CUDA运算平台风靡全球，可谓AI训练/推理等高性能计算领域首选的软硬件协同系统。CUDA加速运算生态是英伟达独家开发的一种并行化计算加速平台和编程辅助软件，允许软件开发者和软件工程师使用英伟达GPU加速并行通用计算(仅支持英伟达GPU，无法兼容AMD以及英特尔等主流GPU)。CUDA可谓是开发ChatGPT等生成式AI应用极度依赖的平台，其重要性与硬件体系不分上下，对于人工智能大模型的开发和部署至关重要。CUDA凭借极高的技术成熟度、绝对的性能优化优势和广泛的生态系统支持，成为了AI研究和商业部署中最常用且全面普及的协同平台。全球知名战略咨询公司贝恩预测，随着人工智能(AI)技术的迅速普及颠覆了企业和经济，人工智能相关的所有市场规模正在膨胀，到2027年将达到9900亿美元。这家咨询公司在周三发布的第五份年度《全球技术报告》中指出，包括人工智能相关服务和AI GPU等基础核心硬件在内的整体AI市场规模将在去年1850亿美元的基础上，每年增长40%至55%。这意味着，到2027年将带来7800亿至9900亿美元的庞大收入。包括“六巨头”在内的全球企业对于人工智能的“烧钱浪潮”仍然不可阻挡，与AI芯片密切相关的股票逻辑支撑可谓极度硬核，英伟达等AI芯片领军者们的股价涨势，也许远未停止。尤其是在数据中心AI芯片份额高达80%-90%的霸主英伟达，股价可能不断创下历史新高，突破华尔街分析师们普遍预期的165美元大关，乃至华尔街最高预期的200美元股价，可能只是时间问题。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"2","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)","isDev":false,"isTTM":false,"deviceId":"web-server-community-laohu8-v3","version":"4.29.3","shortVersion":"4.29.3","platform":"web","vendor":"web","appName":"laohu8","isIOS":false,"isAndroid":false,"isTiger":false,"isTHS":false,"isWeiXin":false,"isWeiXinMini":false,"isWeiBo":false,"isQQ":false,"isBaiduSwan":false,"isBaiduBox":false,"isDingTalk":false,"isToutiao":false,"isOnePlus":false,"isHuaWei":false,"isXiaomi":false,"isXiaomiWebView":false,"isOppo":false,"isVivo":false,"isSamsung":false,"isMobile":false},"href":"/m/news/2485986109"}