“国君+海通”合并重组方案出炉未来将从这些方向发力

第一财经11-21 22:40

获得上海市国资委原则同意后，国泰君安、海通证券合并重组迎来新进展。11月21日晚间，两家公司在上交所披露合并重组报告书（草案）、并在港交所发布联合通函，进一步明确合并重组细节，并披露将于12月13日召开股东大会。重组草案新增了募集配套资金的具体用途。根据交易方案，国泰君安拟向国资公司发行A股募集配套资金不超过100亿元，发行价格为15.97元/股，发行A股数量不超过6.26亿股（含本数）。其中，拟...

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35.96亿股，占总股本的20.40%。国泰君安、海通证券郡城，合并后将建立新的法人治理结构、管理架构、发展战略和企业文化，按照公司治理要求，基于整体经营目标和战略规划，对业务、资产、财务、人员及机构等进行全面整合，促进业务有效融合，提升整体盈利能力。据记者了解，资本运用方面，合并后公司将对双方资产一体化管理，统一流动性管理和净资本管理制度，以进一步优化资产配置、提高资本利用效率；服务能力方面，将整合双方业务资源，优化业务结构、发挥规模效应，以实现业务协同发展和优势互补；运营管理方面，将发挥双方人才优势、管理经验，以提高治理水平、管理效率，降低运营成本。截至2024年三季度末，两家公司合并后净资产3415亿元、净资本1774亿元，均位居行业第一；每股净资产从17.02元提升至18.38元，资产负债率则从75.02%下降至72.74%。在业务规模方面，以2023年数据加总计算，两家公司合并后零售客户数、零售客户APP月活数、IPO承销规模及家数、公募分仓收入、托管外包规模等重要业务指标，以及在长三角、京津冀、珠三角等重点区域网点数量均位居行业首位。2024年前三季度，两家公司合并后投资银行业务净收入31亿元，利息净收入40亿元，融出资金规模1458亿元，均位居行业第一。“更雄厚的资本实力、更均衡的资产负债结构，将显著增强合并后公司风险承受能力，提升资本利用效率和资金使用效果，为未来业务拓展和市场应对提供坚实财务基础。”有业内人士称。此次交易尚需要两家券商召开股东大会审议通过，并获得香港联交所对作为换股对价而发行的国泰君安H股在香港联交所上市及允许交易的批准，以及上交所审核通过及中国证监会批准、核准、注册，尚需获得必要的境外反垄断、境外外商投资或其他监管机构的审查通过等。（文章来源：第一财经）","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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