《大行》中金升金山云(KC.US)目标价至6.5美元业务结构优化

阿斯达克财经11-21 11:05

中金发表报告指，金山云(KC.US) 第三季收入按年增长16%至18.9亿元人民币(下同)，符合市场预期；经调整EBITDA 达1.85亿元，大幅超出市场预期，得益于有效的成本及费用管控。此外，公司披露与金山软件(03896.HK) 及小米-W(01810.HK) 的关联交易框架协议；据公告，2025年至2027年期间，来自金山软件及小米的收入上限预计合计约为113亿元。
报告指，考虑金山云AI业务收入贡献超预期，上调2024年和2025年收入预测2%和1.7%至76.5亿元和84.2亿元；鉴于收入增长及营运杠杆释放快于预期，上调经调整EBITDA预测15.8%和26.6%至5.52亿元和11.8亿元。维持“跑赢行业”评级；考虑公司业务结构优化，更为乐观的增长及盈利前景，上调金山云美股目标价8%至6.5美元。(ha/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-20 16:25。) (美股为即时串流报价； OTC市场股票除外，资料延迟最少15分钟。)

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