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《重视光伏整体估值提升机会》摘要■
2024年1-9月，国内光伏新增装机160.88GW，同比增长24.77%，占全国新增发电装机的66.32%。
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分布式光伏新增装机85.22GW（占比52.97%），略高于集中式装机，工商业光伏表现尤为突出，新增装机62.42GW（占比38.8%）。
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截至三季度末，全国累计光伏并网容量772.25GW，其中分布式光伏占比44.27%，同比继续增长。
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光伏组件出口总量186.77GW，同比增长18%；出口金额227.69亿美元，同比下降30.28%，主要受价格下跌影响。
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中东市场需求强劲，同比增长122%；亚太（+62%）、美洲（+10%）和非洲（+18%）需求稳定增长，欧洲市场需求略降（-9%）。
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2024H1国内多晶硅产量106万吨，同比增长60.6%，硅片、电池片、组件环节产量均实现30%以上增长。
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产业链价格显著下跌，多晶硅价格从65元/kg降至40元/kg，单晶硅片、PERC电池片、TOPCon电池片价格跌幅**20%-55%**不等。
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当前光伏板块经过充分调整，市场对负面预期已反应充分，伴随市场风险偏好回升，适合逐步布局优质企业，重点关注技术领先、成本控制能力突出的公司。
2、
《
华为成立具身智能创新中心
》
摘
要
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华为成立全球具身智能产业创新中心，与乐聚机器人、大族机器人等16家企业签署战略合作协议，推动人形机器人产业化。
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10月挖掘机国内销售8266台，同比增长21.6%；出口8525台，同比增长9.46%。
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机床行业国产替代与高端化进程加速，政策扶持力度加大。
3
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《
光伏现金流持续改善
》
摘
要
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光伏主产业链受供给侧过剩压力，多数公司亏损，但经营性现金流在Q3有所改善。
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特高压产品交付显著增速，变压器、组合电气增长快；电表环节毛利率最高，国内招标增长明显。
4、《钙钛矿电池如何引领光伏技术迭代》摘要
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钙钛矿单节组件远期成本预计为0.5~0.6元/W，低于晶硅组件，能够显著降低光伏发电的度电成本。
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虽然技术路径存在竞争，但晶硅与钙钛矿企业的合作更为明显，叠层电池成为两者协作的交集，共同推进钙钛矿的产业化目标。
5
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《
华为加速推进具身智能
》
摘
要
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华为已联合超百家企业搭建具身智能与机器人产业生态链，重点合作企业包括兆威机电、拓斯达、大族机器人、禾川人形机器人等。
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2024年中国市场规模预计达21.58亿元，2030年将近380亿元，复合年均增长率（CAGR）超61%。
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