((自动化翻译由路透提供，请见免责声明 )) (从第 3 段起增加了交易细节) Scott Murdoch
路透11月20日 -
中国最大的电子商务公司阿里巴巴 周三表示，已通过发行双币种债券募集到50亿美元资金， 这是今年亚太地区同类交易中规模最大的一笔。
该公司定价发行了本金总额为 26.5 亿美元的美元票据和价值 170 亿人民币 (23.5 亿美元) 的离岸人民币债券。
根据路透看到的一份条款表，美元债券包括 5.5 年期、10.5 年期 和 30 年期债券，最终定价比周二首次向投资者公布的价格便宜 25 个基点。
5.5年期债券的票面利率为4.875%，10.5年期债券的票面利率为5.25%，更长期限债券的票面利率为5.625%。
3.5年期、5年期、10年期和20年期离岸人民币债券的定价也明显收紧。
阿里巴巴打算将发行票据所得款项净额用于一般企业用途，包括偿还境外债务和回购股票。
根据伦敦证券交易所集团（LSEG）编制的数据 ， 这 是该公司 自2021年以来首次进入美元债券市场，也是 今年亚太地区规模最大的公司债券。
根据 交易敲定后簿记管理人发送的信息，全球 投资者对美元债券的需求达到 146 亿美元。
信息显示，大部分美元债券都是由亚太地区 的投资者购买的。
路透早些时候曾援引一份条款表报导 (link)，美元债券将包括 5.5 年期、10.5 年期和 30 年期债券。该报导称， 阿里巴巴还在筹划3.5年期、5年期、10年期和20年期离岸人民币债券。
该公司股价周三在香港交易中下跌了2%，但今年迄今为止上涨了11.4%。
(1 美元 = 7.2385 人民币)
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