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宏观要闻
1. 据央视新闻，11月13日，中国人民解放军南部战区组织海空兵力位中国黄岩岛领海领空及周边区域战备警巡。这是战区部队依法开展的巡逻警戒活动。
2. 据外媒报道，乌克兰首都一名高级官员表示，周三上午，俄罗斯使用先进的导弹和无人机袭击了基辅，这是73天内的首次联合袭击，相关损失仍在评估中。
3. 据广期所，为助力绿色低碳发展，服务光伏发电产业，“中央气象台-广期所光伏气象指数”于11月13日在广州发布。指数以历史平均为基准，直观反映当前光伏气象因素的相对变化程度。
4. 据财政部，购买家庭唯一及第二套住房不超140㎡按1%缴纳契税；对纳税人建造销售增值额未超过扣除项目金额20%的普通标准住宅，继续实施免征土地增值税优惠政策；在城市取消普通住宅标准后，对个人销售已购买2年以上（含2年）住房一律免征增值税；土地增值税方面，将各地区土地增值税预征率下限统一降低0.5个百分点。
5. 美国劳工部周三公布，美国10月未季调CPI年率为2.6%，符合市场预期，为三个月高位，止步“六连跌”。美国CPI公布后，据CME“美联储观察”：美联储到12月维持当前利率不变的概率为24.3%，累计降息25个基点的概率为75.7%。
6. 据俄罗斯卫星通讯社，土耳其总统埃尔多对媒体表示，我们作为土耳其共和国和土耳其政府，已经断绝与以色列的关系。当前，我们与以色列没有任何关系。我们没有采取任何措施来在随后的进程中改善这些关系。
7. 据华盛顿邮报报道，三名了解相关会议情况的以色列现任和前任官员透露，本周，以色列总理内塔尼亚胡的一名亲密助手告知美国当选总统特朗普，以色列正在加紧推动黎巴嫩的停火协议，目的是为这位当选总统送上一份早期的外交政策成果。
8. 美国当选总统特朗普提名佛罗里达州共和党参议员马尔科·卢比奥（Marco Rubio）为他就任总统后的国务卿候选人。特朗普当日还宣布提名前民主党国会众议员塔尔西·加巴德（Tulsi Gabbard）为他就任总统后的国家情报总监、提名众议院议员马特·盖茨担任司法部长。
全球期货市场异动
1. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.07%报2578.4美元/盎司，COMEX白银期货跌1.15%报30.405美元/盎司。
2. 国际油价表现分化，美油12月合约跌0.12%，报68.04美元/桶。布油2025年1月合约涨0.08%，报71.95美元/桶。
3. 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.47%报9007.5美元/吨，LME期锌涨1.11%报2970.5美元/吨，LME期镍跌1.02%报15735美元/吨，LME期铝跌1.37%报2528美元/吨，LME期锡跌1.76%报29675美元/吨，LME期铅跌0.69%报2010美元/吨。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.4%报1006.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.58%报426美分/蒲式耳，小麦期货跌2.08%报540.75美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品多数下跌，低硫燃料油跌1.83%，20号胶跌1.16%，燃油跌1.09%，沥青跌近1%，纸浆涨1.41%，原油涨0.25%。黑色系全线下跌。农产品普遍下跌，豆油跌2.32%，菜油跌1.7%，豆二跌1.65%，棕榈油跌1.14%。基本金属多数收跌，沪锡跌1.48%，沪铜跌0.98%，沪镍跌0.78%，沪铝跌0.31%，不锈钢跌0.3%，沪铅跌0.26%，沪锌涨0.95%。沪金跌0.78%，沪银跌0.12%。
黑色系热点资讯
1. 据兰格钢铁网，截至2024年11月13日，全国201家生产企业中有72家钢厂共计114座高炉检修停产，总容积为118564立方米，较上周增加3444立方米，按容积计算主要钢铁企业高炉开工率为76.07%，较上周下降0.32%。
2. 据中钢协，11月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存693万吨，环比减少7万吨，下降1.0%，库存降幅收窄；比年初减少36万吨，下降4.9%；比上年同期减少99万吨，下降12.5%。
3. 据Mysteel，11月河钢75B硅铁招标数量1500吨，上轮招标数量2036吨，较上轮减少536吨；河钢集团11月硅锰采量12300吨。
4.据钢谷网消息，全国建材社库435.84万吨，较上周增加11.03万吨，上升2.60%；厂库333.79万吨，较上周增加14.37万吨，上升4.50%；产量438.98万吨，较上周增加9.95万吨，上升2.32%。
5. 据中钢协，2024年11月上旬，重点统计钢铁企业钢材库存量1366万吨，环比上一旬增加2万吨，增长0.1%；重点统计钢铁企业共生产粗钢2096万吨，平均日产209.6万吨，日产环比增长0.1%。
农产品热点资讯
1. 据外媒消息，阿根廷农牧渔业国秘处公布的数据显示，截至11月6日当周，阿根廷农户销售81.52万吨23/24年度大豆，使累计销量达到3212.07万吨。
2. 印度溶剂萃取者协会（SEA）周三表示，印度10月棕榈油进口量比9月增长60%，达到845682吨；豆油进口量下降11%，至341818吨。
3. 据外媒报道，印尼政府周三向议员重申，将于2025年1月实施B40生物柴油计划，作为新政府“快速成果”计划的一部分。
4. 据外媒报道，BMD董事Mohd Saleem Kader Bakas周三在行业会议上表示，BMD将最早于12月推出一个新的废弃植物油期货合约。
5. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对墨西哥出口销售401357吨玉米，向未知目的地出口销售290820吨玉米，均于2024/2025年度交货。
能源化工热点资讯
1. 日本石油协会（PAJ）：截至11月9日当周，日本石脑油库存下降21000千升至131万千升。日本汽油库存上涨35000千升至173万千升。日本商业原油库存增加10万千升至1060万千升。
2. 俄罗斯化肥生产商协会主席安德烈·古里耶夫表示，2024年1-9月俄罗斯向印度出口化肥340万吨，与2022年全年的出口量持平，已创造新高，是2021年的3倍。
3. 据金联创统计数据显示，10月份中国苯乙烯企业总产量约136.85万吨，环比提升3.63%，同比下降6.09%。1-10月总产量约1290万吨，较去年同期增加1%。
4. 据隆众资讯，截至2024年11月13日，中国甲醇港口库存总量在125.28万吨，较上一期数据增加4.64万吨。其中，华东地区累库，库存增加6.6万吨；华南地区去库，库存减少1.96万吨。
5. 阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至11月11日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为1646.5万桶，比一周前增加32.4万桶。
6. 据塔斯社报道，俄罗斯能源部部长谢尔盖·齐维利约夫称，能源部准备并向政府提交了解除汽油出口禁令的提案。这些限制是为了稳定国内市场的价格，目前市场形势稳定，因此可以取消限制。
7. EIA短期能源展望报告：预计2024年布伦特价格为81美元/桶，此前预期为81美元/桶。预计2025年布伦特价格为76美元/桶，此前预期为78美元/桶。预计2024年WTI原油价格为77美元/桶，此前预期为77美元/桶。预计2025年WTI原油价格为72美元/桶，此前预期为73美元/桶。
8.美国至11月8日当周API原油库存录得-77.7万桶，预期6.9万桶，前值313.2万桶。
金属热点资讯
1. 据SMM，厄瓜多尔Mirador铜矿选矿双系统将暂停生产15天。预计2024年Mirador铜产量为12.5万吨，此次停产预计影响量为0.5万金属吨。
2. 据SMM，山东某大型氧化铝厂因政府要求不允许新旧产线并行，将于近期关停100万吨/年的老产线，新投100万吨/年产线目前正在调试陆续出产品中；因成本高企等原因，印尼某电解铝厂二期投产延期，该企业二期建成产能25万吨， 于2024年10月底通电投产，目前启槽总规模约3万吨左右，剩余产能延期投产，后续投产时间待定。
3. 据日经中文网，氧化铝价格正在急剧上涨。标准普尔全球大宗商品洞察(S&P Global Commodity Insights)的数据显示，截至10月29日，氧化铝现货市场的基准——澳大利亚FOB（船上交货）价格为每吨715美元，比年初（350美元）价格翻倍，创下了可追溯数据的2010年8月以来的新高。
4. 据SMM，德国太阳能工业协会近日发布预测称，未来两年内，德国的大规模电池存储能力将提升4倍，到2026年，将在现有基础上增加约7吉瓦时。
5. 据SMM，11月13日下午，雅保公司电池级碳酸锂竞标活动结束。本次招标量级为100吨，中标价格为83400元/吨，为国内自提。
6. 乘联会数据显示，11月1-10日，乘用车市场零售56.7万辆，同比去年11月同期增长29%，较上月同期下降3%，今年以来累计零售1,840.2万辆，同比增长4%。
7. 据上期所，经研究决定，自2024年11月18日交易（即11月15日晚夜盘）起，氧化铝期货新上市合约日内平今仓交易手续费为成交金额的万分之三，日内平今仓套期保值交易手续费为成交金额的万分之一点五。
8. 赣锋锂业发布公告，子公司MaliLithiumB.V旗下非洲马里Goulamina锂辉石项目一期建设完成并开始试生产阶段，预计今年12月正式投产。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1. 菜油带崩油脂板块，下方支撑在哪？
光大期货分析指出，近期加拿大油菜籽进口前景或改善，菜油供应担忧预期下降，周二菜油价格回吐之前部分涨幅，周三延续回落趋势，带动油脂板块集体下跌，棕榈油、豆油盘中跌幅均超4%。国内菜籽油库存处于偏高水平，当下供应宽松，如果未来加拿大油菜籽顺利进口到港，01合约交割时菜油货源大概率处于充足状态。基于此，短期油脂间的强弱分化或继续存在，豆油菜油有转弱可能，棕榈油回调企稳后仍以偏强思路对待。
2. 利空消息渐次出现，后续棕榈油上涨面临挑战？
新湖期货分析指出，特朗普胜选之后，美元进一步强势，国际大宗商品近期普跌，棕榈油强劲上涨环境面临挑战，加上棕榈油始终是预期交易支撑，现实利多程度并不匹配，短期有避险及获利需求，期价高位调整的风险在增加。短期，关注马棕盘面下跌持续性，可间接验证该传言是否为真。此外，近期支撑P15走强的主逻辑是产地雨季减产季、国内12月船期采购少。虽然单边行情开始调整，但P15偏强走势暂难改。
近日重要期货数据和事件一览
1. 11月14日待定，Conab公布第二次巴西2024/25年度谷物产量调查结果。机构预期2024/25年度巴西大豆产量略微上调至1.695亿吨，播种面积为4730万公顷，单产为每公顷3.57吨，关注实际数据与预期值差距。
2. 11月15日04:00，美联储主席鲍威尔发表讲话。此前11月8日美联储将基准利率下调25个基点至4.50%-4.75%，为连续第二次降息，符合市场预期。鲍威尔的讲话可能会提供更多关于未来货币政策路径的线索。
3.11月15日09:30，国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告。中国国家统计局数据显示，2024年9月，70个大中城市商品住宅销售价格环比降幅总体趋稳、同比降幅扩大，随着一揽子房地产政策推出和落实，我们对后期房地产市场持乐观态度。
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