华龙证券股份有限公司彭棋近期对广和通进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评报告：加强市场开拓，业绩稳健增长》，本报告对广和通给出买入评级，当前股价为17.49元。
广和通(300638) 事件： 2024年10月29日，广和通发布2024年三季报：2024年前三季度公司实现营业收入62.17亿元，同比增长5.12%；实现归属上市公司股东的净利润6.52亿元，同比增长43.22%。 观点： 业绩稳健增长，三季度盈利能力持续提升。2024年前三季度，公司业绩稳健增长，实现营业收入62.17亿元，同比增长5.12%；实现归母净利6.52亿元，同比增长43.22%。从三季度单季来看，2024年三季度公司实现营业收入21.42亿元，同比增长4.55%，环比增长9.74%；实现归母净利3.18亿元，同比增长108.87%，环比增长118.69%。 聚焦垂直领域，加强市场开拓。公司持续聚焦物联网垂直行业，发布多款新产品，丰富产品矩阵，满足全球不同的客户、市场区域的物联网需求。同时，公司加强新产品的市场开拓力度，新产品在物联网细分领域的推广和应用渐入佳境。其中，应用于智能割草机的行业解决方案已成功在多个终端客户完成导入，为智能割草机行业解决方案的大规模部署打下了坚实的基础。 盈利预测及投资评级：2024年7月，公司公告将锐凌无线的车载前装无线通信模组业务出售，因此我们下调公司2024-2026年营业收入预测为93.11亿元、86.33亿元、101.22亿元（前值为93.11亿元、115.02亿元、134.86亿元），归母净利润7.13亿元、6.58亿元、7.82亿元（前值为7.18亿元、8.84亿元、10.61亿元），当前股价对应PE分别为16.7、18.0、15.2倍。参考2024年可比公司平均估值64.8倍PE，考虑到公司聚焦物联网垂直行业，业绩稳健增长，同时公司不断加强新产品的市场开拓力度，提升业绩增长潜力，维持"买入"评级。 风险提示：公司产品市场需求不及预期；公司产品价格下滑；行业竞争加剧；汇率波动风险；宏观环境出现不利变化；所引用数
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中泰证券杨雷研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.81%，其预测2024年度归属净利润为盈利7.15亿，根据现价换算的预测PE为18.81。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级15家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为19.58。
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