NXP SEMICONDUCTORS(NXPI.O)FY2024Q3业绩说明会纪要：业绩符合预期中国市场复苏优于海外

华创证券11-07

事项：2024 年11 月5 日NXP Semiconductors 发布2024 年Q3 季度报告，并召开业绩说明会。实现营业收入32.5 亿美元，同比下滑5%，环比增长4%，处于指引中值，市场一致预期为32.56 亿美元。评论：1. 业绩情况： 2024Q3 公司实现营业收入32.5 亿美元（YoY-5%，QoQ+4%），处于指引中值，市场一致预期为32.56 亿美元；2024Q3 Non-...

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营收处于指引中值，受宏观因素影响，工业和物联网市场需求疲软，但公司在通信基础设施、移动和汽车终端市场的表现超出预期。公司预测24Q4 欧美市场需求仍然疲软。3. 业务拆分：汽车（Automotive）：营收18.29 亿美元（YoY-3%，QoQ+6%），营收占比为56.28%；工业与物联网（Industrial& loT）：营收5.63 亿美元（YoY-7%，QoQ-9%），营收占比为17.32%；移动设备（mobile）：营收4.07 亿美元（YoY+8%，QoQ+18%），营收占比为12.52%；通信&其他（CommunicationInfrastructure & Other）：营收4.51 亿美元（YoY-19%，QoQ+3%），营收占比为13.88%。4. 库存：24Q3 渠道端库存天数约为1.9 个月，主要系公司向渠道商推出面向大众市场的产品；公司自身库存天数为149 天，环比24Q2 增加1 天。5. 2024Q4 分业务预期：公司预计2024Q4 汽车板块同比下降低高个位数%，环比下降中个位数%；工业和物联网板块预计同比下降20%，环比下降中个位数%；移动板块预计同/环比下降低个位数%；通信、基础设施及其他预计同/环比下降中个位数%。6. 战略投资：公司将向VSMC 投资4 亿美元的产能获取费和1.2 亿美元的股权投资；向ESMC 支付5200 万美元的股权。目前公司的这两座合资代工厂正在建设中。7. 公司业绩指引：公司预计2024Q4 营收为30-32 亿美元（YoY-12%～-6%，QoQ-8%～-2%），中值为31 亿美元；Non-GAAP 毛利率57%-58%（YoY-1.7pct～-0.7pct，QoQ-1.2pct～-0.2pct）；Non-GAAP EPS 为2.93-3.33 美元，中值为3.13美元。中国汽车市场的强劲表现被欧美汽车OEM 厂商的需求疲软所抵消，导致公司Tier 1 客户的库存去化节奏慢于预期。汽车市场的趋势正在逐步影响工业和物联网市场的需求，导致公司的直接客户和分销商的订单趋势低于预期。公司计划将渠道库存保持在1.9 个月或八周左右的水平，环比持平。主要系公司在24Q3 已经观察到工业和物联网市场的需求疲软，以及除中国以外的所有地区制造业PMI 意外收缩至50 以下。风险提示：技术研发不及预期，扩产不及预期，下游需求不及预期，贸易摩擦。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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