宝丰能源：Q3业绩略低于预期公司成长空间大

国泰君安11-06

本报告导读：2024 年三季度公司检修以及油价波动影响盈利，公司产能成长确定性强，内蒙一期，宁东四期，新疆项目打开未来空间投资要点：维持增持评级，下调目标价：因油价波动，检修灯因素影响三季度业绩，我们维持公司24/25/26 年EPS 为1.07/1.75/1.83 元。参考可比公司，结合产能释放进度，给予公司2024 年18.4XPE，下调目标价为19.69 元（原为21 元），维持“增持”...

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