汇丰研究发表研报指，永利澳门(01128.HK) 第三季度营收低于预期，不过集团于第四季度已取得强劲的开局。该行亦指，鉴于多间同业预计将向市场推出新的产能，故认为濠赌行业的竞争将仍然激烈，并下调永利澳门2025财年市场份额预测。
汇丰提及，永利澳门今年第三季度房地产EBITDA按季跌6%，低于该行预期；EBITDA利润率按季跌1.5个百分点，低于该行预期。若按细分市场划分，贵宾厅业务及收入分别增长11%，按季持平；贵宾厅赢率为3.2%，低于第二季度的3.54%；中场业务按季跌1%，基本与行业水准持平。
汇丰表示，虽然相信永利澳门将维持成本控制，但该行仍然将2024至2026财年EBITDA预测下调4%至7%，部分由于营运去杠杆化，同时将其目标价由8.5元下调至7元，评级由“买入”下调至“持有”。(js/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-05 16:25。)
精彩评论