美国大选结果如何影响六大行业及龙头公司

巴伦周刊11-02

特朗普和哈里斯的政策将给汽车、能源、工业、医疗健康、银行和科技六大行业带来截然不同的影响。当每四年举行一次的美国总统大选到来时，政治不仅占据了新闻头条，也是美国股市的关注焦点，不过，大选最终结果对美国某些行业的影响要大于对整个股市（以标普500指数为代表）的影响。政治因素有时会给成功的投资带来阻力，但投资者应该记住，无论谁赢得大选，股市通常都会上涨。Scharf Investments总裁布莱恩·...

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Krawez)说：“我不会因为担心特朗普或哈里斯会赢而躲起来，明天太阳依旧会升起，长期来看股票将是一个不错的选择。”然而，个别行业需要单独来分析。特朗普和哈里斯的政策可能会给医疗保健、能源、银行和其他几个行业带来截然不同的影响，而且会以一些不那么显而易见的方式施加影响。以下是《巴伦周刊》对六个重要行业前景的分析，以及过去两届美国总统执政期间每个行业中股票表现的盘点。汽车 特朗普执政期间：上涨9.9% 拜登执政期间：下跌8.4%2024年汽车股中几乎没有赢家。福特汽车(F)下跌16%，克莱斯勒母公司斯特兰提斯(STLAM)下跌了2%，年内累计上涨1%的特斯拉(TSLA)也跑输标普500指数约19个百分点。通用汽车(GM)今年上涨了41%，是汽车股中唯一的赢家，主要归功于其稳定的业务和大规模股票回购。汽车股跑输的原因和大选关系不大，投资者一直担心电动汽车销量增长放缓、新车价格下跌、购车激励措施力度加大、经销商库存高企以及产量增长放缓等问题，无论谁入主白宫，所有这些利空都不会消失。这并不意味着大选不重要。美银证券(BofA Securities)分析师约翰·墨菲(John Murphy)指出，哈里斯获胜可能意味着一切照旧，排放政策或电动汽车税收抵免不会发生重大变化，而特朗普很可能会取消这些激励措施，进而导致电动汽车销量增长放缓。此外，特朗普还威胁要提高关税，包括对来自墨西哥的产品征收关税，而许多在美国销售的汽车的制造地都在墨西哥。特朗普的政策利好通用汽车和福特汽车，这两家公司都销售大量汽油动力汽车，销售传统汽车比销售电动汽车赚得更多。Wolfe Research分析师埃马纽埃尔·罗斯纳(Emmanuel Rosner)指出，特朗普获胜尤其利好福特，因为该公司在墨西哥的制造业务比通用汽车或斯特兰提斯少。罗斯纳认为，无论谁赢得大选，特斯拉都有可能成为大赢家。如果哈里斯获胜，特斯拉将继续受益于电动汽车友好政策，但也会因为在墨西哥没有制造业务而受益，如果特朗普获胜，马斯克可能会在特朗普政府中施加一定的影响力。无论发生什么，投资者都应该记住，决定汽车公司收入和投资者为其股票支付价格的因素远不止总统政治。能源特朗普执政期间：下跌40% 拜登执政期间：上涨105%投资者对能源股会对大选做出什么样的反应并不陌生。特朗普希望在美国开采更多的石油，因此，如果特朗普获胜，石油股可能会出现膝跳式上涨，如果哈里斯获胜，太阳能、风能和电动汽车公司的股票将获得提振。不过，一些分析人士认为，特朗普的关税政策将对石油和天然气产生净负面影响。石油现在是美国第一大出口产品，特朗普在第一个任期内发起的贸易战导致中国对美国石油征收报复性关税后，美国对中国的原油出口暂时出现了下降，在那之后，美国对中国的石油出口有所反弹，不过，另一场贸易战可能会产生重大影响。对于化石燃料投资者而言，无论谁获胜，投资者都应该保持谨慎。目前全球范围内的产量过多，而需求增长不足，此外，无论谁获胜，美国的产量都可能会增长，如果地缘政治局势没有出现重大升级，预计油价将保持在较为疲软的水平。清洁能源方面，哈里斯将更支持清洁能源公司，因为她将继续执行《通胀削减法案》，特朗普已承诺废除该法案，投资于生产美国制造的清洁能源产品的新工厂的2000多亿美元将受到影响。如果国会由共和党控制，全面废除该法案也会危及核能，因为核能的复兴依赖于该法案中的补贴。不过，一些分析人士认为，清洁能源投资者的情绪过于悲观，投资者应在股价因大选而疲软时买入。摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师安德鲁·珀科科(Andrew Percoco)看好太阳能制造商First solar (FSLR)、可再生能源开发商NextEra Energy (NEE)和AES (AES)、能源设备制造商GE Vernova (GEV)和燃料电池公司Bloom Energy (BE)。医疗健康特朗普执政期间：上涨71% 拜登执政期间：上涨25%2024年大选结果可能会给医疗保险公司和医院运营商带来影响，尤其是那些在过去十年中深耕Medicare Advantage的医疗保险公司。今年上述公司的股票非常糟糕。由于患者希望获得的医疗服务远超医疗保险公司的预期，Humana (HUM)和联合健康(UNH)等公司因此承受了巨大的压力，此外，拜登政府对提供Medicare Advantage计划的保险公司的立场非常强硬。特朗普获胜可能会减轻医疗保险公司的压力，进而为Humana等公司的股票带来提振，今年Humana下跌了40%以上。CVS Health (CVS)和联合健康也有望获得提振，这两家公司都是Medicare Advantage的主要参与者。Raymond James医疗政策分析师克里斯·米金斯(Chris Meekins)说：“如果特朗普获胜，投资者应该持有和Medicare Advantage密切相关的股票。”对于深度参与《平价医疗法案》创建的医疗保险市场的保险公司和为客户提供治疗的医院来说，哈里斯获胜将是一个好消息。对通过医保市场购买医疗保险的人的补贴将于明年年底到期，哈里斯的竞选团队希望将其永久化，而特朗普的竞选团队则暗示他可能不会这样做。补贴获得延续将利好Oscar Health (OSCR)等医疗保险公司，该公司几乎所有的保险计划都是通过上述市场提供的，医院运营商Tenet Healthcare (THC)和HCA Healthcare (HCA)也将获得提振。对于制药公司而言，大选结果带来的影响要更复杂一些。特朗普获胜可能意味着并购氛围更加友好，进而为大型制药公司、尤其是生物技术公司铺平道路，但是，无论谁入主白宫，品牌处方药的高成本——长期以来一直是政治辩论的主题——都不太可能发生变化。工业特朗普执政期间：上涨39% 拜登执政期间：上涨51%今年工业行业中的制造业股表现不错，罗素1000指数中的制造业股上涨了约20%（不包括波音），与标普500指数齐头并进。大型科技公司在人工智能数据中心上投入了数十亿美元，这些数据中心需要电气化相关零部件，对飞机和飞机零部件的强劲需求也让它们受益匪浅。2025年人工智能和飞机需求下降的可能性很小，不过，特朗普获胜将意味着制造商们将面临一些巨大的阻力。特朗普希望通过提高关税将制造带回美国，自他的第一个任期以来，随着半导体公司、汽车制造商和电池制造商扩大在国内的生产，美国制造业的就业人数有所增加，拜登任期内这一增长趋势得到了延续。不过，贸易战将给美国制造业带来挑战。中国是波音(BA)的大客户，如果特朗普对中国征收新关税，波音可能会成为众矢之的。Vertical Research Partners分析师罗布·斯塔拉德(Rob Stallard)说：“有可能中国再也不会买波音飞机了。”此外，如果特朗普对欧洲制造商征收的关税，欧洲可能会对波音征收报复性关税。空客(AIR)受贸易战的影响较小，因为该公司在阿拉巴马州的莫比尔生产飞机，波音不在欧洲生产飞机。发动机供应商通用航空 (GE)等公司同时为空客和波音提供服务，因此它们应该不会受到太大影响。此外，工业行业整体表现疲软，供应管理协会(ISM)制造业采购经理人指数在过去24个月中有23个月低于50——这是该行业收缩的信号。ISM采购经理人指数调查主席蒂莫西·菲奥雷（Timothy Fiore）在该协会发布10月报告时说：“需求依然低迷，由于联邦货币政策……以及大选的不确定性，企业不愿意投资于资本和库存。”制造商们应该会很高兴看到这次大选以及随之而来的不确定性变成过去式。区域性银行特朗普执政期间：下跌1.5% 拜登执政期间：上涨11%美国大多数银行的规模都不大，在监管机构跟踪的4500家美国银行中，90%是社区银行，即资产规模不足100亿美元的银行，它们遍布全美，占小企业贷款的60%，在美国24万亿美元银行业中占2.7万亿美元。社区银行和区域性银行是美国金融服务业的重要组成部分，2024年大选结果将对金融服务业产生重大影响，尤其是在涉及到银行间并购活动和广受争议的客户收费规则——被称为“junk fee”（隐藏收费）等问题时。非营利倡导组织Better Markets的首席执行官丹尼斯·凯莱赫(Dennis Kelleher)说：“我可以肯定地说，大选会对区域性银行和社区银行产生重大影响。”首先来看并购。三年前拜登政府要求银行监管机构提高审查力度以来，虽然银行的并购计划没有被正式否决，但批准这些交易所需时间明显变长，惠誉评级(Fitch Ratings)分析师说：“用时长到了交易变得不再可行的地步。”哈里斯获胜很可能意味着现状延续，特朗普获胜意味着批准时长可能会缩短，因为特朗普说他将放松金融监管和交易审查力度。Wolfe Research策略师克里斯·塞涅克(Chris Senyek)认为，如果特朗普再次担任总统，国会要么分裂，要么由共和党控制，区域性银行将获得提振。规模较小的银行还担心对“junk fee”的监管，消费者对这类隐藏收费极为不满，拜登和其他民主党人对消费者提出的指控进行了“讨伐”，晨星(Morningstar)区域性银行分析师Maoyuan Chen说：“这意味着区域性银行可能会从这个角度更支持共和党。”但Better Markets的凯莱赫认为，民主党将为小银行创造一个更好的环境，尤其是相对于它们的大型竞争对手而言，他说：“特朗普支持的是大银行，尤其是华尔街的大银行，他提出的放松管制和其他政策很危险，将给区域性银行和社区银行带来一个不公平的竞争环境。”孰是孰非交给市场来定夺。科技特朗普执政期间：上涨177% 拜登执政期间：上涨95%多年来，科技行业一直是监管机构关注的焦点。莉娜·汗(Lina Khan)担任联邦贸易委员会主席期间，大部分时间都在关注科技行业的竞争问题，这是一个非常复杂的问题，并不总是能依据现存法律做裁决。美国司法部也盯上了科技行业的重点目标，最近，美国地方法院裁定Alphabet (GOOGL)旗下的谷歌在互联网搜索领域存在非法垄断。投资管理公司Bailard执行副总裁兼科技投资主管戴夫·史密斯(Dave Smith)说：“反垄断监管带来的威胁确实增加了某只股票或某家公司的不确定性，我们认为，这可能会限制它们的估值增长。”这种情况可能会发生变化。由拜登任命的汗不能保证会回归。哈里斯在竞选期间说，她将寻求通过“新的前进之路”战略来平衡竞争和创新，该战略将“鼓励人工智能和数字资产等创新技术，同时保护我们的消费者和投资者”。特朗普在竞选期间说，他的政府将“削减成本高昂、负担沉重的监管规定”。两份相关竞选文件都没有提供有关科技行业反垄断政策的具体细节。近年来，半导体行业成为美国国会议员的关注焦点。2022年，美国国会通过了两党支持的《芯片法案》，拜登政府也以国家安全和加强美国竞争为重点，限制对中国的芯片出口。增强美国芯片产品实力的主张获得了两党的支持。《芯片战争：世界最关键技术的争夺战》(Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology)一书的作者克里斯·米勒(Chris Miller)说：“特朗普和拜登在担任总统期间都针对芯片行业推出了类似的政策，我预计下一任总统也会做同样的事。”文 | 巴伦周刊编辑 | 郭力群查看原图 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