据证券之星公开数据整理，近期艾迪药业（688488）发布2024年三季报。根据财报显示，艾迪药业净利润减87.75%。截至本报告期末，公司营业总收入2.99亿元，同比下降0.89%，归母净利润-6094.16万元，同比下降87.75%。按单季度数据看，第三季度营业总收入1.18亿元，同比上升87.54%，第三季度归母净利润-1550.7万元，同比上升32.16%。
本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率52.81%，同比增11.45%，净利率-20.65%，同比减91.87%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.7亿元，三费占营收比56.86%，同比增12.16%，每股净资产2.54元，同比减9.29%，每股经营性现金流-0.0元，同比增99.15%，每股收益-0.14元，同比减75.0%
证券之星价投圈财报分析工具显示：
- 业务评价：去年的净利率为-18.49%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
- 融资分红：公司上市4年以来，累计融资总额8.39亿元，累计分红总额2016.00万元，分红融资比为0.02。
财报体检工具显示：
- 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为87.2%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-16.69%）
- 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达24.74%、近3年经营性现金流均值为负）
- 建议关注财务费用状况（近3年经营活动产生的现金流净额均值为负）
分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在-6200.0万元，每股收益均值在-0.15元。
持有艾迪药业最多的基金为财通优势行业轮动混合A，目前规模为6.07亿元，最新净值0.6416（10月31日），较上一交易日上涨0.49%，近一年下跌3.46%。该基金现任基金经理为张胤。
最近有知名机构关注了公司以下问题：问：HIV患者从免费药向医保和自费药物转换的趋势如何？答：目前国内有近百万患者在使用免费药物，约有20万-30万患者在使用医保和自 费药物。基于国免目录药物与医保目录药物的差异性、患者对药物认识及支付能力 的提升、更多HIV创新药如艾诺韦林片和艾诺米替片等的陆续获批并进入医保，近 几年服用国免药物的患者比例下降，预计未来服用医保和自费药物的比例将逐步增 长。 针对以替拉依（替诺福韦+拉米夫定+依非韦伦）方案为主的免费药患者群体， 艾诺韦林片为新一代非核苷类逆转录酶抑制剂，Ⅲ期临床研究试验结果显示，其抗 病毒有效性与目前国内一线治疗方案中普遍使用的非核苷类逆转录酶抑制剂依非 韦伦相当；在安全性上表现优异，对血脂友好、中枢神经精神不良反应发生率及肝 损发生率低于依非韦伦。 针对使用整合酶方案为主的患者群体，结合艾诺米替片III期临床试验96周研 究取得的积极结果显示，复邦德?治疗96周病毒学抑制（重要意义。 2024年上半年，公司继续强化HIV商业化运营力度，公司市场团队对国内外 HIV诊疗现状及趋势进行研判，积极寻找适合本土市场、适合艾迪药业运营模式的 国产HIV创新药营销推广策略，努力将公司创新药的优势和差异化与市场需求进行 匹配。在国内市场，创新业务模式，确定了“医学引领、市场拉动、销售落地”的 营销思路，建立自营+招商的创新型营销模式。通过医学、市场、销售“三驾马车” 紧密协作、齐头并进，助力公司品牌、产品的专业化推广。2024年上半年，HIV新 药合计实现销售收入约8,163.39万元，同比增长148.68%，截至2024年6月30 日，除西藏、港澳台外，国内其他省、自治区、直辖市的艾滋病患者均已受惠于艾 诺韦林方案，医院覆盖范围稳步扩大中；此外，使用艾诺韦林片和艾诺米替片的新 增患者数增速明显，服药粘性提高，患者积累呈“滚雪球”式增长。国际业务方面， 公司全力推进抗艾创新产品的海外市场商业化布局，积极开展在非洲、东南亚等重 点国家和地区的产品注册相关工作。目前，公司已与尼日利亚上市医药企业菲森药 业（Fidson）建立了战略合作伙伴关系，共同开拓抗艾创新产品在尼日利亚乃至西 非的市场；并与非洲公共卫生基金会等组织及艾滋病治疗领域的国际知名专家开展 合作洽谈，以加快公司抗艾创新产品进入海外重点市场的步伐。同时，公司也在积 极拓展人源蛋白产品的相关海外市场。海外市场战略布局的稳步实施及市场开拓工 作的持续推进，将有助于公司形成新的业务增长点，进一步增强公司的品牌影响力 和综合竞争力。
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