华福证券：给予密尔克卫买入评级

华福证券有限责任公司陈照林,乐璨近期对密尔克卫进行研究并发布了研究报告《24Q1-Q3利润同比+21.7%，公司经营稳健》，本报告对密尔克卫给出买入评级，当前股价为58.21元。

　　密尔克卫(603713)　　投资要点：　　事件：密尔克卫公告2024年前三季度业绩。24Q1-Q3公司实现营业收入95.5亿元，同比+25.3%，归母净利润4.9亿元，同比+21.7%，扣非归母净利润4.5亿元，同比+18.1%。单24Q3看，公司实现营业收入35.6亿元，同比+14.9%，归母净利1.8亿元，同比+19.9%，扣非归母净利1.6亿元，同比+15.6%。　　24Q3营收同比+14.9%，持续增长。24Q1-Q3公司营收95.5亿元，同比+25.3%，毛利润10.6亿元，同比+18.7%，归母净利润4.9亿元，同比+21.7%，扣非归母净利润4.5亿元，同比+18.1%。单24Q3看，公司实现营　　业收入35.6亿元，同比+14.9%；毛利润3.8亿元，同比+11.9%，归母净利1.8亿元，同比+19.9%，扣非归母净利1.6亿元，同比+15.6%。　　24Q1-Q3归母净利率5.1%，单Q3季度归母净利率5.0%。24Q1-Q3公司实现毛利率11.1%，同比-0.6pp，归母净利率5.1%，同比-0.2pp，扣非归母净利率4.7%。单24Q3看，毛利率10.8%，同比-0.3pp，归母净利率5.0%，同比+0.2pp，扣非归母净利率4.6%。　　盈利预测与投资建议。24年前三季度，公司持续推进稳健经营。看未来，行业需求触底，公司持续推进稳健经营计划，我们维持公司24-26归母净利润为6.6、7.5、8.7亿元，对应当前市值PE分别为14/13/11倍，维持“买入”评级。　　风险提示：化工行业市场波动风险、安全生产事故风险、产能建设不及预期风险。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券沈晓峰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为71.32%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.77亿，根据现价换算的预测PE为16.58。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级10家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为72.59。

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