BUZZ-NextEra Energy 因出售 15 亿美元股票单位而下跌

Reuters10-29

((自动化翻译由路透提供,请见免责声明 ))

10月28日 - ** NextEra 公布增资计划后,股价在延时交易中下跌3.5%,报79.99美元。 ** 公用事业公司 称 () 将 以 50 美元的价格 出售 15 亿美元的 3 年期强制可转换 股票单位

** 每个单位将包括未来购买 NEE 普通股的合同,以及在 2029 年 11 月 1 日到期的 NextEra Energy Capital Holdings Inc 债券中 5% 不可分割的实益所有权权益

** 预计净收益 14.5 亿美元,用于能源和电力项目投资及其他一般用途,包括偿还部分商业票据债务

** 根据路透看到的交易条款表,摩根大通、瑞穗和高盛为此次发行积极担任簿记管理人,此次发行将在周二隔夜/开市前定价

** 根据条款表,此次发行的年发行利率为 2.5%,转换溢价率为 25

** NEE 周一收盘上涨 1.8%,报 82.87 美元,市值约 1700 亿美元。 ** 上周,该公司报告称,由于利息支出增加, (link),亏损 4000 万美元,并表示考虑重启爱荷华州的核电厂,同时可再生能源交易膨胀

** 今年以来,该公司股价上涨了 36%,而标准普尔 500 公用事业指数 上涨了 28%,标准普尔 500 指数 上涨了 22

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