利润暴涨、海外增长反超国内，互联网贷款“出海淘金”

偌馨看见10-24

设为星标不迷路~“出海”两个字的含金量还在不断上升。——馨金融今年大部分互联网贷款平台国内业务的规模都走出了下行曲线，即便是巨头们也无法幸免。这是最近和一些从业者交流时得到的一致答案。除了抖音金融这样的“天选之子”之外，供给端的竞争加剧、利率内卷和风险波动，需求端的增长乏力，都使得平台们或主动或被动地陷入增长瓶颈。上市公司的财报也证实了这一趋势。从不久前上市金融科技公司们披露的二季报来看，即便是...

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| 小慧吖来源 | 一只互金鹅近期，信也科技巴基斯坦业务平台上线，互金市场上又刮起一股对中资企业出海放贷的探讨热潮。实际上早在2017年左右，中资企业到海外开展信贷业务就已经十分流行。最早大家热衷于到印尼、越南、菲律宾等东南亚国家，后来也有企业将脚步迈向更远一点的如印度、墨西哥、巴西、非洲等地。像信也科技、嘉银科技、乐信等互金上市企业的海外信贷业务，以及东南亚的贷款市场现状，行业都已经十分熟悉了。而提起国内另一互联网巨头——滴滴，其海外信贷业务对于市场而言，大家还稍感陌生。滴滴金融在国内的信贷业务与其他几家互联网巨头（如腾讯、蚂蚁、度小满、美团、字节、京东金融）相比，差距较大，甚至其规模还不如上述提到的一众在美股上市的互金企业。不过，在拉丁美洲的巴西、墨西哥这两个国家，滴滴金融却已经成长为当地的头号玩家。这可是滴滴自己说的。据滴滴海外招聘岗位页面资料显示——自2021年开始，滴滴国际化Fintech业务在拉美地区大力发展，尤其是电子支付和信贷业务。经过2年时间，也就是截至2023年，其个人信贷业务，已经在墨西哥的Fintech玩家中位于第一梯队，已经实现拉美地区top3的行业地位；其电子钱包业务也在巴西的Fintech玩家中也名列前茅，实现快速增长。1滴滴金融海外业务进展巴西和墨西哥都属于拉美国家，中资互金企业在当地成功的案例并不算多。但，滴滴金融在这两个国家却实现了快速增长。（一）滴滴金融墨西哥业务2019年，滴滴出行高级副总裁朱景士接受新华社采访表示，滴滴出行与巴西和墨西哥金融机构和连锁便利店展开合作，为当地乘客和司机推出借记卡和“钱包”服务。2020年，Didi Pay登陆墨西哥市场，它是一个数字解决方案，包括一个应用程序，附带一个免费数字帐户和一张由Unipagos发行的Visa借记卡，供在平台上注册的司机使用。2021年，滴滴在墨西哥推出DiDi Préstamos——滴滴贷款，墨西哥的消费者可以通过滴滴官方平台，申请300 至 30,000 比索（折合人民币107元-10752元）的信用额度。消费者可选择 61 至 91 天的付款期限和 5% 起的月利率，直接从手机银行或在 OXXO 便利店进行，也可以通过 SPEI 的银行转账。据公开资料显示，截至2023年，也就是2年的时间，滴滴在墨西哥发放了大约 500 万笔贷款。（截图来自facebook上的DiDi Préstamos广告）从上面广告显示的“Tasa ordinaria diaria 0.29%”（日费率0.29%），可推测滴滴墨西哥贷款年化利率超100%。据自媒体“迅美出海研究”文章显示：今年（2024年）6月，滴滴出行墨西哥公司宣布收购大众金融服务（Sofipo）公司JP Sofiexpress的交易已获得墨西哥银行和证券委员会（CNBV）的批准。所谓“大众金融服务（Sofipo）”，是墨西哥国家银行和证券委员会（CNBV）获批的金融许可。回到滴滴收购的这家JP Sofiexpress公司，于2009年11月获得了该许可。截至2023年12月，JP Sofiexpress拥有19家分行和2.38亿比索（折合约人民币8489万元）的资产。获得大众金融服务（Sofipo）许可证后，DiDi Mexico将能够从公众那里获取存款，从而为其信贷业务提供资金。滴滴出行墨西哥公司表示：“DiDi Mexico确定JP Sofiexpress为最符合其业务目标的金融实体，这得益于后者在市场上的丰富经验。JP Sofiexpress的现有客户可以放心地继续使用其服务，DiDi Mexico承诺与他们保持持续沟通，持续提供优质服务。此次收购将使滴滴能够向客户提供便捷、易用和安全的数字金融服务，也标志着滴滴开始不断努力加强产品供应，提高墨西哥的金融包容性。”除了贷款业务，滴滴还在墨西哥推出了滴滴信用卡。滴滴承诺潜在持卡人可在 5 分钟内通过滴滴出行和滴滴送餐应用程序获得滴滴卡。滴滴信用卡的信用额度为 3,000 比索（折合约人民币1070元）。滴滴也会根据用户的使用情况来提高额度。非接触式技术是滴滴卡的一大特色，用户只需将卡靠近终端就能完成支付。此外，为了确保网上交易的安全，虚拟卡还具有动态CVV 值，该值会定期更新，有效期为 10 分钟。和国内信用卡类似，为了刺激用户使用其服务，滴滴还为用户通过滴滴出行和滴滴食品的消费提供3%的现金返还。以及，滴滴还与 Cinemex、Booking、Radioshack、Office Depot 和 Justo 等知名公司合作。用户使用滴滴卡，能够享受特别折扣。一位接近滴滴金融的从业者透露，2023年滴滴金融在墨西哥放贷数亿美金，利润近亿美金。（二）巴西业务2017年，滴滴宣布与巴西最大的本地移动出行服务商99签订战略合作协议，成为99战略投资者。99 是一家巴西的网约车服务、食品配送、金融服务公司。公开资料显示，99 创立于 2012 年，2017年其服务已经覆盖巴西全国 550 个城市，拥有超过 14 万名注册司机和超过 1000 万名下载用户，是巴西最大的本土打车软件公司。2018年，滴滴出行以 10 亿美元的价格完成对99的收购。99数字钱包99 Pay不到一年即吸引了130万活跃用户。99用户可通过99Pay在线支付出行、外卖、水电费和话费订单。据相关资料显示，也允许单据付款，手机充值和个人之间的转账（P2P）等。（截图来自facebook 99pay主页）2023年，滴滴正式收购巴西金融科技巨头BePay100%的股权。当时的签约仪式还是在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上进行的，各方面的意义都很重大。滴滴出行在相关宣传提到，和BePay这一合作，双方将为巴西用户提供安全的线上支付服务，促进巴西移动支付的普及。梳理滴滴在墨西哥、巴西的金融服务脉络，不难发现，滴滴似乎都会“砸钱”收购当地知名的金融机构。这有点类似于拿下当地牌照的即视感。如此一来，滴滴在该地区的信贷业务也可以更加稳妥长久可持续。目前，滴滴招聘网站仍然正在招聘多个海外信贷相关的岗位。如：墨西哥信用卡分期方向的运营专家，需要制定并实施海外信用卡分期业务的经营策略；以及巴西信贷方向的资深风险策略分析师，负责海外信贷/信用卡用户产品风险策略设计。2海外出行业务为海外贷款业务奠定基础滴滴金融在巴西、墨西哥的贷款业务能发展得如此之好，必然离不开滴滴的主业——出行业务在当地的发展。在布局当地的信贷业务之前，2017年，滴滴出行先与前文提到的巴西最大的本土打车软件公司 99 合作。2018年，滴滴分别在巴西、墨西哥正式开通了网约车服务。开展网约车业务必然离不开车费的支付，以及司机端在收到车费以后的转账、提现等服务。有一个现实问题是，虽然墨西哥和巴西都属于超大经济体。相关资料显示——墨西哥拥有近1.3亿人口，是世界15大经济体之一，也是拉丁美洲第二大经济体之一；巴西超2亿人口，是世界第七大经济体，国内生产总值（GDP）为2.4万亿美元，相当于拉丁美洲经济的40%以上。虽然人多，但金融服务渗透率很低。据悉，这些拉美国家的银行服务都很贵，一个人去银行开个账户也非常麻烦，第三方支付不发达，30%-40%的人依赖现金交易，滴滴出行的司机在当地携带现金车费也不安全。这一系列的痛点也使得滴滴在当地搭建起自己的钱包服务，甚至是信贷服务这一事情变得顺理成章。如前文提到，在墨西哥，滴滴是先和当地的连锁便利店合作，也就是Oxxo便利店，解决了一些司机和乘客的支付、充值问题。Oxxo便利店是一家占据墨西哥约87%市场份额的便利店，每天在Oxxo便利店消费的人达到千万级人次，乘客可以直接用现金充值滴滴余额，从而实现了免信用卡的在线支付。此后，滴滴开始了自己的金融服务运营。也就是前面提到的一系列钱包、贷款业务的开展，以及收购当地的金融科技公司。在巴西和墨西哥，滴滴除了出行，也还提供外卖服务，在巴西是99 Food，在墨西哥是DiDi Food。如此看来，仿佛在这两个国家的滴滴，更像国内的美团，生活服务、出行服务，以及金融服务都全包了。滴滴的相关公开资料显示，在拉美国家积极推进了电子支付、信贷、信用卡、商户收单等金融服务。有这些金融服务加持，滴滴海外的出行以及外卖业务似乎也变得更便捷和高效。当前，滴滴的国际业务覆盖了拉美、亚太和非洲的14个国家和地区。据2023年数据，滴滴的海外业务年活跃用户规模约8000万，年活跃司机超320万，年活跃外卖骑手超45万。题外话，在国内做网约车司机真的是一件很累很卷的事，但在墨西哥却不一样。据自媒体“囧君”的文章：在墨西哥，大部分专职司机每个月可以收入2000-3000USD。专职司机指的是每天至少保持8个小时，每周至少保持6天的工作时间。墨西哥官方数据显示，在2022年，平台上有超过一半的司机月收入可以达到25000比索，按照当时的汇率16.5，约为1500USD。以后失业了，就去墨西哥开滴滴吧？友情提示，设置星标不迷路哦查看原图 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