宁德、亿纬、欣旺达…电池出海，是0到1，还是1到10？

芯流智库2024-10-23

【摘要】动力电池厂商出海热度从去年中逐渐兴起，到今年已经成为寻求下一增长极的重要环节。这其中，尤以头部厂商海外产能布局最甚，当地建厂已经成为必然趋势。但值得注意的是，海外并非一片坦途，美欧市场近期仍有较大不确定性。一座电池工厂建成投产需要3-4年，“回血” 需要5-6年，考虑到中间的各种形势变动，这个时间可能还会延后。这期间，包括固态电池、钠电池在内的新技术也在迅猛发展。基于此，出海也需要综合考虑...

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需要5-6年，考虑到中间的各种形势变动，这个时间可能还会延后。这期间，包括固态电池、钠电池在内的新技术也在迅猛发展。基于此，出海也需要综合考虑厂商自身所处的发展阶段与资金链承受能力。需要勇气，更需要冷静。以下为正文：2023年底，早在动力电池市场的洗牌风暴即将席卷而来之时，每位宁德时代员工的桌面就被设置成了这样一句话：“谁到海外，谁就是公司的英雄，走出去，到海外去。”也就是从这个时候开始，许多员工都意识到，拓展海外市场已成为宁德时代管理层的主要关注。所有从业者也都在这一节点深深感受到，一场必须要打的出海之战箭在弦上。国产厂商这些年来发展势头迅猛，可圈可点者不在少数，为什么在产能、产品基本已经成熟的当下，市场的对外扩张，在诸如宁王这样的巨头眼中，仍然好似压力山大呢？原因至少有三点：其一，前几年的政策利好与快速涌入让这个赛道短时间充斥了太多竞争者，形成了这两年口耳相传的内卷。“劣币驱逐良币”逻辑的另一层危害性在于，有时被逼急了，为了生存谁都可以放开底线暂时成为“劣币”，因此从上到下，每一家都过得不甚舒服，寻找一个“有规律的牌局”时间紧迫。其二，海外投资时间成本、金钱成本巨大。从前期选址、当地政府商议，到项目落地开工，再到人员调配、当地职工团队培养，最后到正式投产，需要经历一个漫长且在很多方面与国内不同的阶段。这些环节中，有其中某一处没有做好，整个计划都会被打乱，而国内同样对出海虎视眈眈的友商们在同步起跑，海外市场不轻易转换供应商的特点意味着出海没有太多容错率，稍有不慎就会被对手抢先。其三，全球壁垒尤其是美欧壁垒正逐渐拔升，出于保护本土供应链的目的，出海因为增添的政治属性而被蒙上一层不确定性。在多重因素共同影响下，怎样出海、阶段性结果与未来挑战成为当前的核心问题。01头部厂商出海产能盘点据高工锂电数据，2024上半年全球动力电池TOP10依次为，宁德时代、比亚迪、LGES、松下、中创新航、SK on、三星SDI、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技，合计装机约317.8GWh，占动力总装机量的92%。其中，中国企业占据全球动力电池TOP10中6席，合计装机214.1GWh，占动力总装机量三分之二份额，进一步蚕食日韩企业份额。据中国汽车动力电池产业创新联盟，2024上半年动力电池出口排名前三的企业分别为宁德时代、比亚迪和孚能科技；其中，比亚迪、国轩高科、蜂巢能源等电池厂商出口增速都超过100%，中创新航上半年出口量暴增2457.8%与此同时，出海建厂、供应链本地化成为各家的共同趋势。宁德时代作为出海“双雄”之一（另一个为比亚迪），宁德时代在海外已建成及筹备、在建的工厂总数已达8个，并在去年底已经联系部分材料供应商出海建厂。其中，德国工厂2018年投建，2022年实现电芯生产，产能为14GWh；匈牙利工厂2022年投建，产能100GWh，原计划2年左右建设完成；在印尼打造“上游材料开发——冶炼——材料——电池制造——电池回收”的六个产业链项目，其中5个项目均由宁德时代控股；泰国工厂规划预计2024年公布；计划在西班牙与Stellantis合资建设一个年产能可装150万辆车的电池工厂；2024年初开始考虑在摩洛哥独资建设电池正极材料厂；美国密歇根工厂与福特合作，技术授权模式；美国内华达工厂与特斯拉合作，技术授权模式。整个产能出海从去年下半年开始加速。但据媒体上半年报道，欧洲工厂项目上，宁德时代的建设速度慢于预期。具体而言，宁德时代计划在欧洲车企要求公司实现本地化生产时再让德国工厂爬产，时间点可能在2026年。匈牙利工厂目前建完了厂房，但尚未导入生产设备。按照原计划，匈牙利工厂将在2025年内投产，但由于供应链搭建速度不及预期，该工厂投产时间可能延后，预计会在2026年供货。且此前财经杂志报道，尽管宁德时代在匈牙利建厂是匈牙利有史以来最大的投资项目，但庞大的建设规模引发了当地居民不满。示威者曾在德布勒森市政府门口聚集，大骂政府官员是叛徒，并称政府官员没有考虑潜在的环境问题。匈牙利正在成为欧洲电池生产的大本营，每一座新建的工厂虽然能提供上千的岗位，但由于大多数工厂建设在农田上，需要消耗大量电力和水资源，因此包括韩国企业在内，所有工厂都在频遭当地居民抵制。至于协同材料供应商出厂建海，宁德时代在努力，但目前效果不佳。相关报道指出，“去年三季度，宁德时代的正极材料供应商之一华友钴业宣布与LG在摩洛哥合资建厂。宁德时代高层对此不满，他们认为华友钴业应该优先与宁德时代合作。”另一边的美国市场，宁德时代正在靠技术授权模式进入，即采用许可、授权和服务的方式，帮助主机厂乃至电池厂商快速建成电池工厂，工厂资本开支全部由另一厂商承担，宁德时代不在合作工厂占有股份，而是收取专利授权费和服务费。曾毓群曾在内部信中表示，技术授权对宁德时代未来5到10年的海外拓展至关重要。目前正在合作的美国密歇根工厂与内华达工厂即为技术授权模式。比亚迪当前，比亚迪海外进展同样规模浩大，且本身具有新能源汽车产品，不仅出海产能有更稳妥的利用空间而且还能带动一大批供应商同步出海。主要几个海外工厂如下：巴西生产基地，2023年7月与巴西巴伊亚州政府共同宣布，双方将在卡马萨里市设立由三座工厂组成的大型生产基地综合体，包括一座制造电动公交以及电动卡车的底盘的零部件工厂、一座用于加工磷酸铁和锂的工厂，还有一座用于生产电动汽车和插电混动车型的整车工厂。前两家工厂于6月开始动工，2024年内正式投产，而整车工厂则会在2024年底完工，2025年正式投产。匈牙利生产基地，2023年7月消息称计划在匈牙利建立电池组装厂，将为特斯拉柏林工厂提供动力电池。目前新工厂已在逐步推进中，比亚迪已在匈牙利当地开始招聘相关工作。此外，其他在欧洲的电池产能仍在筹划中尚未披露。孚能科技土耳其电池工厂：孚能科技与土耳其电动汽车制造商Togg各出资50%成立了电池合资企业Siro，2023年4月在土耳其投资建设的电池工厂正式开工。该工厂计划于2026年投产，产能规划20GWh/年。德国电池工厂，2019年5月宣布投资超6亿欧元在德国萨克森-安哈尔特州建立电池工厂，首期设计产能为 6GWh，2022年正式建成投产，未来该工厂产能将提升至10GWh。美国工厂建设尚未披露。国轩高科美国生产基地，2023年10月与伊利诺伊州政府签署协议，已完成土地、厂房等不动产购买，预计将于2024年开始生产。该工厂将专注于锂离子电池、电池组生产和储能系统集成，规划产能40GWh/年。另在美国密歇根州筹备正负极材料项目，投资预算23.64亿，启动时间未披露。越南工厂，2022年11月动工建设，与越南VinES Energy Solutions公司合资建设，将生产磷酸铁锂电池，预计2024年第三季度大规模投产。德国生产基地，2022年6月动工建设，将分四期完成，首条电池产线于2023年9月投产。产品线包括商用车、储能系统和乘用车电池。泰国工厂2023年四季度一期投产。此外，斯洛伐克政府今年6月批准向国轩高科合资公司电池公司Gotion InoBat Batteries（GIB）提供2.14亿欧元（16.6亿人民币）国家援助，其中1.5亿欧元为补贴，6400万欧元为所得税减免。该公司计划投资近12亿欧元在斯洛伐克舒拉尼建设电动汽车电池工厂。阿根廷工厂，首期规划建设年产1万吨电池级碳酸锂生产线，后期根据市场需求拟规划建设二期5万吨电池级碳酸锂生产线，与胡胡伊省国家能源矿业公司合资建设。印度尼西亚、马来西亚规划工厂投产时间暂未披露。中创新航2022年11月与葡萄牙投资机构AICEP Global Parques签订备忘录，计划在葡萄牙购入土地使用权，建设零碳电池工厂，生产电极片、制造电芯、组装、包装和制造电池外壳，规划产能15GWh。2021年12月21日与德国迪索公司签署了《calb欧洲锂电池工厂建设项目》协议。根据协议，中创新航欧洲项目规划建设动力电池产能至少20gwh/年。蜂巢能源泰国工厂，2023年7月泰国模组Pack工厂正式开工建设。该模组电池包工厂是由泰国本地租赁工进行改造升级而来，预计产能为每年6万套模组电池包，2023年年底完成建设。德国工厂，2020年11月在德国萨尔州建设首座海外工厂，主要生产电池包，预计2024年竣工。2022年9月在德国勃兰登堡州建设第二家海外工厂，主要生产电芯，预计2025年投产，产能规划40GWh/年。另有德国勃兰登堡州预计2025年投产。芬兰投资工厂预计投产时间未披露，规划产能50GWh。欣旺达印度新德里工厂，2017年4月20日成立，海外建立的第一个工厂。2023年7月27日，欣旺达宣布子公司欣旺达动力通过其下属子公司匈牙利欣旺达，以自有及自筹资金在匈牙利投资建设新能源汽车动力电池工厂一期项目，投资金额不超过19.6亿元。匈牙利生产基地，是在欧洲的首个自有生产基地。2023年8月宣布在匈牙利建设动力电池工厂，主要从事锂离子电池、动力电池系统制造等业务。该项目是欣旺达继2017年在印度开启全球化布局后的第三个海外工厂。摩洛哥规划工厂投产时间及规划产能未披露。亿纬锂能2023年5月与匈牙利土地卖方签订购地协议，向卖方购买其位于德布勒森西北工业区的土地，用于生产圆柱形动力电池，为宝马供货。泰国生产基地，2023年7月与Energy Absolute Public Company Limited签订备忘录，双方拟在泰国共同组建合资公司，并以该合资公司为实施主体建设至少6GWh的电池生产基地。2023年8月马来西亚工厂正式动土建设，建成后主要生产电动工具、电动两轮车用21700圆柱电池。美国合资工厂，2023年9月与Electrified Power、Daimler Truck和PACCAR签订协议，拟共同出资在美国设立合资公司。合资公司生产的电池主要应用于指定的北美商用车领域，目前已动工开建。02出海大年，不确定性加剧据SNE Research数据，如果以2024年1-6月海外（除中国市场以外）动力电池装机量测算，前十企业中只有4家中资企业，分别为宁德时代、比亚迪、中创新航和孚能科技，4家企业市场占有率分别为27.2%、3.7%、2.1%和1.8%，合计为31.60%。从这个数据看，中企表现亮眼，但真正在上半年撑起场子的可能只有宁德时代。10月7日，SNE Research发布的最新数据显示，2024年1-8月，全球电动汽车电池使用量510.1GWh，同比增长21.7%。全球出货量TOP10排名中，前3名分别为宁德时代、比亚迪和LG新能源。6家中国电池企业上榜，分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科和欣旺达。细看市占率，宁德时代与比亚迪有明显的优势，其他几家紧紧咬住。从这个角度看，中企全球市占率仍需要一段时间的冲刺才能形成压倒性优势，但以欧洲和美国为主的海外市场也已经注意到了这一趋势，变数就此产生。欧美对中国电动汽车的围追堵截已经有明显动作。而中国动力电池的海外布局，也开始更加注重必看刀尖上的新能源乘用车领域。今年6月，英国工业技术公司罗尔斯罗伊斯（Rolls-Royce）宣布与宁德时代展开战略合作；同时，斯洛伐克宣布为国轩高科电池厂提供补贴；亿纬锂能美国项目开工。前两项合作聚焦在储能领域，第三项则为商用卡车领域的技术授权合作。美国市场方面，哈里斯代表的民主党与特朗普代表的共和党，在新能源发展存在明显分歧。民主党高举能源转型大旗，将在美国境内加强新能源汽车基础设施建设；减免美国本土新能源汽车税费以促进新能源汽车渗透；但会收紧对以中国为代表的非本土电动车及锂电产业链的限制，扶持本土电动车及供应链发展。共和党则抨击民主党相关绿色政策损害美国汽车产业的利益，若共和党当选美新能源汽车政策极大可能被“颠覆”，或重返燃料路线。但共同点是都将在贸易上采取手段压制非本土电动车产业链企业的发展，以奋起直追。考虑到当前各家都处在出海的关键发力期，美国的动作变化产生的影响不可忽视。欧洲市场方面，2023年8月17日，欧盟《新电池法》正式生效，并于2024年7月起，要求出口到欧洲的大部分电池（含电动汽车电池等）需提供碳足迹声明及标签。法规还强化了电池回收管理，并计划对碳排放进行分级，设定相关阈值，要求电池在2027年7月达到相关碳足迹的限值要求。这意味着海外建厂不确定性加剧，产能建设时间、投资成本、合规成本都远超国内，很难说清是个“0-1”问题还是“1-10”问题。03尾声一座电池工厂建成投产需要3-4年，“回血” 需要5-6年，考虑到中间的各种形势变动，这个时间可能还会延后。这期间，包括固态电池、钠电池在内的新技术也在迅猛发展。基于此，出海是坦途和必然，也需要综合考虑厂商自身所处的发展阶段与资金链承受能力。正如牛股背后的冷静期，出海的决策也并非只逞一时之快。对头部厂商而言，需要考虑的是如何抗住压力合理迅速切入海外供应商市场，对与中腰部厂商而言，也不必过于畏惧现实压力，海外尚未定局，要有搏一把的勇气，也应有战略性求稳的冷静。查看原图 29K","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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