新市场爆发，巨头抢食，谁能吃到“大肉”？

运联智库10-17

来源 | 运联智库（ID：tucmedia）作者 | 余家祥编辑 | 小L古人认为，阴阳相伴而生，孤阳不生，孤阴不长。在物流行业，逆向物流与正向物流同样相伴而生。根据行业统计，我国逆向物流规模约占物流总规模的20%左右，广泛存在于社会各行各业中。但相比正向物流，过去我国逆向物流市场中行业知名的、专业化的企业却并不多，主要受限于逆向物流产生的地点、时间和数量的分散性、不确定性，且附加价值不高等特性，...

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小L古人认为，阴阳相伴而生，孤阳不生，孤阴不长。在物流行业，逆向物流与正向物流同样相伴而生。根据行业统计，我国逆向物流规模约占物流总规模的20%左右，广泛存在于社会各行各业中。但相比正向物流，过去我国逆向物流市场中行业知名的、专业化的企业却并不多，主要受限于逆向物流产生的地点、时间和数量的分散性、不确定性，且附加价值不高等特性，市场未能形成稳定的规模效应。但这一情形在今年发生了重大变化。中央财经委员会第四次会议强调，推动大规模设备更新和消费品以旧换新是我国当前的重要任务。“两新”政策举措的大力推进，将带动废旧资源循环利用产业发展，进一步推动逆向物流驶入快车道，物流企业迎来大机遇。其中，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》明确提出，完善废旧产品设备回收网络。加快“换新+回收”物流体系和新模式发展，支持耐用消费品生产、销售企业建设逆向物流体系或与专业回收企业合作，上门回收废旧消费品。进一步完善再生资源回收网络，支持建设一批集中分拣处理中心。究竟何为逆向物流？与正向物流有何不同？国标《物流术语》中对“逆向物流”有如下定义：“逆向物流”也称“反向物流”（reverse logistics），是为恢复物品价值、循环利用或合理处置，对原材料、零部件、在制品及产成品从供应链下游节点向上游节点反向流动，或按特定的渠道或方式归集到指定地点所进行的物流活动。简而言之，逆向物流就是物品从供应链下游向上游，也就是从最终客户退还到供应商或制造商所引发的物流活动。相比正向物流主要为了实现产品高效、准确和及时送达的客户需求，逆向物流的目标更加多元化。比如，减少资源浪费、降低环境污染、提高客户满意度和企业品牌形象等，并能通过再销售、再利用、再循环和再制造等方式，再次挖掘产品价值，获得额外利润。因此，逆向物流也被专家学者誉为“第五利润源”。在大规模“换新”行动中，逆向物流的重要性愈加凸显。具体而言，建设逆向物流体系能够为生产企业显著节约原材料、实现零部件再利用；大幅带动二手市场的交易量；为物流企业带来大量的增量市场，同时与正向物流相结合，还能实现运输和仓储资源的共享，降低全生命周期物流成本。这些都将为企业带来了额外的利润空间和成本节省。今年以来，多家物流巨头敏锐洞察市场动向，重点参与汽车、家电、电子产品等重要商品类“以旧换新”市场，深入废钢铁、废有色金属、废塑料、废旧电池、废旧纺织品等再生资源循环市场，并争夺电商快递退换货市场。通过运用逆向思维，加强与生产制造、拆解回收等企业合作，投入大量资源布局逆向物流体系，推动废旧产品的循环回收，物流巨头们正谋求抢先一步抓住新的利润源泉。风口之下，逆向物流的机遇在哪儿？物流企业如何从中分得一杯羹？1、逆向物流兴起，几大领域迎来爆发1）再生资源回收利用随着“两新”政策的深化推进，全国各地纷纷推出补贴措施，针对汽车以及电子产品、电视、洗衣机、冰箱等家电家居产品“以旧换新”给予多重补贴。这势必会产生大量废旧物资，需要通过回收循环利用体系来消解。在再生资源循环利用市场，废钢铁、废有色金属、废塑料、废旧家电、废旧纺织品等是逆向物流的主要对象。企业通过畅通回收循环利用链条，不仅能有效解决环境污染等问题，还能开启资源的“第二矿山”。9月23日，国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕在国家发展改革委专题新闻发布会上公开表示，“国家发展改革委将支持组建中国资源循环利用集团，推动设立全国性、功能性资源回收利用平台。”“中字头”资源循环利用集团的组建，再次体现国家层面对再生资源回收利用的重视。而这也将成为物流供应链企业布局逆向物流的机会。以逆向物流最具规模、最典型的废旧家电回收链条为例。其链条环节包括“消费者——废旧家电回收网点/站——拆解工厂——各类废旧资源回收公司——废料加工厂”，其中蕴含多种类型的物流增量，不同类型物流企业的切入方式也各不相同。■ 前端市场，电商平台、家电企业响应消费者“以旧换新”，联合物流企业推出“送新拖旧”服务。京东物流针对家电家居品类，推出“三免”以旧换新服务举措，即旧机免费上门、免费拆卸、免费搬运。新品送货安装环节，京东快递小哥直接“化身”为了送装一体工程师。为最大程度简化以旧换新流程，京东物流依托自身在全国建立起7个逆向处置中心、7个检测中心、7个维修中心，以及供应链资源整合优势以及数字化技术能力，提供送、装、拆、清一体化服务。同样地，今年以来，为畅通消费者“换新”，苏宁易购提供免费上门、免费拆卸、免费搬运等服务，推广家电家居品类“送新拖旧一体化”的项目，在全国社区、小区及居民区设置以旧换新便民服务点，降低消费者的换新成本。■ 后端市场，物流企业与专业回收企业、生产企业合作，利用自有仓配网络共建回收体系。今年4月，菜鸟集团与中再资源环境股份有限公司签订战略合作协议。根据协议事项，双方将在废旧家电环保处置、再生资源物流供应链、再生资源溯源管理、碳减排路径、大件物流运输服务、绿色物流园区打造、智慧物流建设等多个领域深入合作，共同打造废旧家电绿色供应链循环体系。此外，在酒水行业，安得智联依托自身城市共配中心和配送网络，与青岛啤酒合作，共同打造了啤酒瓶共配中心回收点。这种模式更好实现统一集中回瓶，啤酒工厂只需对接安得智联即可，不用再对接多个经销商，提升了回收效率；同时，空瓶可大批量集中返回，也有利于工厂集中人力清点，助力酒水企业降本增效和节能减碳。据悉，青岛啤酒仅河南区域逆向物流2023年便实现空瓶回收量200万瓶。■ 国内生产企业积极贯彻《生产者责任延伸制度推行方案》，围绕自身产业建立逆向物流回收体系。如中策橡胶集团，是我国最早开始开展轮胎循环利用的企业。在销售新胎和租赁轮胎的同时，其利用逆向物流的方式将废旧轮胎回收，送至废旧轮胎回收分类分解中心进行加工处理，或交予战略合作的综合利用企业委托加工，构建了一套完整的废旧轮胎“销售+租赁+回收”的“正逆一体”物流网络与综合利用体系。2）新能源车动力电池回收在全球双碳背景下，新能源车进入爆发式增长阶段。今年1-8月，全球新能源汽车销量已突破1000万辆，其中我国新能源汽车销量占比约65%，渗透率迅速提升。作为新能源汽车的“心脏”，动力电池行业也迎来了高增长。然而，动力电池的平均寿命仅5～8年，远低于新能源车的10～15年，我国动力电池已提前进入大规模“退役”阶段。据中国汽车战略与政策研究中心预测，2025年动力电池退役量将超过30GWh、2027年超过80GWh、2028年突破100GWh。即将到来的动力电池退役潮，将会加速催生动力电池回收逆向物流市场的爆发。顺丰凭借其在汽车产业供应链、危化品运输资质、末端仓配资源等方面的能力，已切入动力电池售后及回收利用供应链。目前，顺丰已联合客户伙伴共建共享锂电回收网络，针对动力电池逆向运输、废旧锂电池逆向回收等场景形成解决方案。据悉，废弃资源综合利用企业格林美回收处理的动力电池，约占全国退役动力电池总量的1/10。今年8月，格林美与顺丰签署“共建共享绿色低碳回收网络”战略合作框架协议。利用顺丰的物流体系以及格林美的资源化处理技术及资质，双方将在废旧电池回收等方面开展合作。（来源：中国新闻周刊）长久物流深耕汽车行业三十余年，已在动力电池及相关原材料回收领域建立一定先发优势。2023年，公司设立新能源事业部，定位打造“专业的动力电池回收服务商”，以新能源汽车退役动力电池梯次利用为突破点，开展新能源正逆向物流、梯次利用、梯次储能产品销售业务。据悉，长久物流已联合协鑫能科、北京升科能源、中国汽车流通协会等产业资源，在电池回收渠道、数据平台、光储充检等方面进行合作，建立全国性动力电池回收网络。此外，长久物流还投资建设“新能源基地”，打造退役动力电池回收综合利用生态闭环；在公司总部园区建设“光储充检放”一体示范站，深度嵌入新能源汽车后服务市场。随着我国电动自行车市场替代进程进一步加快，也孕育出废旧电池以旧换新等新市场机遇。目前电动自行车主要以铅酸蓄电池为主，其成本占到整车成本的四分之一以上，是电动车的“心脏”。如何合力解决废旧铅酸蓄电池，成为行业焦点。日日顺供应链打通逆向物流回收渠道，围绕揽货、派单、分拨、送装、回收等进行升级满足用户个性化需求，以“免费安装、免费调试、免费送货入户、免费回收旧电池”等服务和“送装一体、支持城镇送货、绿色节能环保、专属五星场景服务师、按约送达”等承诺提升用户服务体验，推动电动车自行车废旧电池回收。3）电商售后逆向物流近年来，拼多多、淘宝天猫、京东等为代表的电商平台为应对激烈竞争，赢得更多消费者，对“退货”规则的设定越来越宽泛，电商退货率攀升。这给快递物流企业带来巨大逆向物流业务增量。根据丰巢招股书数据，自2019年到2023年，国内快递行业的“电商逆向件”年复合增长率为22.7%，预计2023年到2028年的年复合增长率是20.7%。从具体数量上来看，电商逆向件2023年是82亿件，预计在2028年将增长到209亿件。今年2月京东官宣：京东自营推出“免费上门退换”服务，凡打标“免费上门退换”标签的商品，无论大小、轻重和数量多少，均可免费上门退换，用户不用花任何运费。与此同时，京东也在第三方商家中积极推广此项“免费上门退换”服务，预计未来一年内将覆盖超90%的第三方商家。这一服务升级便是京东应对电商平台竞争白热化的直接举措。顺丰2023年报中也指出，公司深耕电商退货业务，持续拓展与各大平台的电商退货业务合作，并提升差异化服务体验，做大业务规模。顺丰在年报中称，其2023年电商退货业务量同比增长迅猛。今年上半年，顺丰还不断优化“网购退货”功能，并给予优惠定价，以提升退货件业务增量。据顺丰2024年半年报披露，其在某些电商平台的平台分派退货件份额，已经占到70%-90%。此外，顺丰旗下的“丰修”3C产品售后服务品牌也推出了“仓储+配送+售后”一站式的售后服务解决方案。丰修在全国建设7大维修工厂，并依托顺丰覆盖全国的仓储、配送网络及逆向物流优势，一方面通过上门取件+中央维修，解决品牌商的维修问题；另一方面通过顺丰中央或区域分仓，解决备件问题，大幅降低了传统3C零售网点分布式的备件仓储成本。如何提供更加便捷、高效的退换货服务已成为各大电商平台竞争的关键。8月底，丰巢正式向港交所递交上市申请。据丰巢招股书披露，其已与12个电商平台合作，提供退换货综合服务。9月15日，丰巢还和百度优选达成了逆向物流合作。丰巢招股书数据显示，2021年至2024年前五个月，丰巢电商退换货综合服务寄件量从2021年的1850万件，增长至2023年的1.33亿件；相关业务收入从8525.8万元增长至8.93亿元，激增近十倍。可见，电商新发展业态，为逆向物流带来巨大市场机遇。极兔2024年半年报显示，公司今年上半年逆向件和散单数量也同比翻倍。极兔管理层在半年报业绩电话会上指出，目前，极兔在中国市场的日均逆向件和散单件约250万单，占整个业务量的5%。下一步，极兔将通过推广自动化设备和无人车等措施，持续完善其多元化履约服务能力，争取更多的逆向物流业务。值得一提的是，电商退货率最高的领域当属鞋服品类。据统计，细分品类退货率高达30%至80%。这也催生了细分领域专业逆向物流公司。如，中通云仓联合多家国内服装物流品牌建立的“中通瑞象”逆向物流品牌。其借助中通云仓在全国的仓配网络，以及“主动式逆向物流 RLOM 平台”，推动鞋服行业“主动式”逆向物流。2、物流供应链企业如何参与其中？1）与制造商、再制造商、专业回收企业等联合运营，提供标准化的逆向物流解决方案逆向物流的高度不确定性、目标多样性、网络复杂性，决定了逆向物流需要多方参与和多元合作。因此，物流企业在搭建有效的逆向物流网络，需要更好地协调各方参与，包括电商平台、制造商、渠道经销商、再制造商、检测服务商以及供应链金融机构等。如上文中提到的，丰巢+百度优选、中通云仓+瑞象罗戈、菜鸟集团+中国再生资源集团、安得智联+青岛啤酒、格林美+顺丰、长久物流+协鑫能科等案例，都采用了联合运营的模式。物流企业通过深入了解不同合作伙伴的产品特点、回收需求以及专业回收企业的运作模式，有利于为其量身定制标准化的逆向物流解决方案，以发挥双方各自的专业优势，形成规模、提升效率，减少回收过程中的难度和成本。2）利用物联网、大数据和AI技术优化仓库/库存管理系统，推动逆向物流的主动化管理逆向物流涉及的废旧物资种类繁多，涉及企业主体和消费者众多，物流企业在业务实操中难免面临被动局面。因此，构建一个高效的逆向物流数字化系统，能够在各节点进行信息共享，让销售商、生产商、回收站点、回收商及回收处理企业能及时掌握逆向物流信息，把握逆向物流的动态，及时作出预测，并在此基础上处理决策至关重要。因此，应用物联网、大数据、AI等技术打造回收网络数字化、智能化平台应成为打造高质量“换新+回收”逆向物流体系的重要着力点。如中通瑞象联合上海第二工业大学开发业内首个“主动式逆向物流 RLOM 平台”，系统包括追溯系统、预防减少系统、信息管理系统、矫正系统、绩效管理系统、大数据分析、预测计划系统以及应急管理系统，能够迅速、高效且低成本地实现退货商品的处理、缺陷召回、维修退回等操作，并通过物联网的设备以及区块链和大数据进行分析，为企业提供风险提示和决策支撑。与之配套，上海第二工业大学郝皓教授团队还研究应用了3D移动式智能抓取分拣等技术手段，这也是物流科技未来发展的重要领域之一。3）分类布局“正逆一体”或专业逆向物流处理中心，优化供应链逆向物流网点布局与正向物流相同的是，逆向物流同样遵循物流的基本运作模式和要素组成，需要干支仓配的有机衔接，以对相关产业提供就近就便的服务，并能够通过对物流资源进行复用，从而增加业务收入，减少成本支出。与正向物流不同的是，逆向物流的活动包括废旧物品的回收、检测、维修、分类、再制造和报废处理等多环节，需要特定的物流设施和空间载体，对废旧逆向物流行业进行适度的产业整合，产生规模聚集效应，在此基础上形成特色鲜明的逆向物流产业集群和枢纽经济，服务区域循环经济发展和“无废城市”建设。因此物流企业在参与中，需要联合循环经济企业，结合地方产业实际，分类推进综合型“正逆一体”分拣处理中心和专业型逆向物流处理中心（SDC）建设。并以分拣处理中心为核心，牵引完善以回收站点、分拣处理中心和集散市场建设为核心的“三位一体”再生资源回收体系布局。4）提供垂直细分领域专业化逆向运输服务，加快更新运输和作业设备在“两新”政策刺激下，对于广大运输企业，同样将带来新增+逆向成双倍的增量运输量。随着大型工业母机、智能制造装备、电力装备、交通运输装备等大型设备的更新换代，将大幅拉动大件运输物流企业的需求，需要物流企业提升对超大件、特种件的运输和起吊专业能力。动力电池及其原材料大多是9类危险品，随着新能源化和动力电池退役潮临近，需要危险品运输物流企业深入行业，确保危险品的安全处置和回收利用。此外，零担专线企业可以利用其灵活的运输网络，为小型回收物品提供快速、便捷的运输服务；城配企业可以为城市内的回收物品提供高效的“送新拖旧”等服务。运输企业自身也应抢抓“两新”政策支持机遇，根据政策要求和补贴标准，对达到报废标准或能耗、排放不达标的老旧营运车辆进行淘汰更新，积极购置新型的运输车辆、装卸设备、仓储设备等，提高运输效率和安全性。如货拉拉正在探索“互联网+回收”模式，联合多个汽车品牌，建立货运车辆的以旧换新“一站式”服务体系，让二手车回收服务体验更加简单便利，并且还能提供更实惠的新车购置价格。查看原图 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