在第 4-12 段中增加了公司背景和 IPO 细节
路透10月15日 - 英迈(Ingram Micro)是一家技术产品分销商,该公司周二表示,其美国首次公开募股的目标估值将高达54.2亿美元。
股票市场的反弹以及凯雷支持的飞机维修服务提供商StandardAero (link) SARO.N和Partners Group支持的幼儿教育提供商KinderCare Learning (link) KLC.N最近的强势上市鼓励了收购公司将其投资的公司上市。
Ingram Micro 将发行 1,160 万股股票,而母公司 Platinum Equity 将出售 700 万股股票,每股价格在 20 美元至 23 美元之间,最多可筹集 4.278 亿美元。
这家总部位于加利福尼亚州尔湾市的公司成立于 1979 年,当时只是一家名为 Micro D 的小型计算机产品分销商。
该公司向包括经销商和零售客户在内的 161,000 多家客户分销从技术制造商和云服务提供商等 1,500 多家供应商购买的智能手机和电脑等产品和服务。
英迈在 57 个国家开展业务,与 TD Synnex SNX.N、ScanSource SCSC.O 和 ALSO Holding ALSN.S 展开竞争。
从 iPhone 制造商苹果AAPL.O、个人电脑制造商惠普HPQ.N和网络设备制造商思科CSCO.O购买的产品占这家有 45 年历史的公司净销售额的很大一部分。
英格拉姆最初于 1996 年上市,并在纽约证券交易所交易,直到 2016 年才被中国航空和航运企业集团海航集团以 60 亿美元的价格收购, (link)。
五年后,总部位于加利福尼亚州比佛利山庄的 Platinum Equity 以 72 亿美元的价格从海航手中收购了英格拉姆 (link)。
2022 年,英格拉姆以 30 亿美元的交易价格将 (link) 大部分商务和生命周期服务业务出售给法国航运公司达飞海运集团。
发行后,Platinum Equity 仍将是控股股东,持股 90.8%。英格拉姆将主要用首次公开募股所得资金偿还债务。
投资经理 Capital World Investors 已表示有兴趣购买英格拉姆价值高达 7000 万美元的股票。
英格拉姆将在纽约证券交易所上市,股票代码为 "INGM"。
此次发行由摩根士丹利、高盛和摩根大通证券牵头的十几家华尔街银行承销。
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