更新版 2-Platinum Equity 旗下 Ingram Micro 在美国首次公开募股中寻求最高 54 亿美元的估值

路透中文10-15
更新版 2-Platinum Equity 旗下 Ingram Micro 在美国首次公开募股中寻求最高 54 亿美元的估值

英格拉姆与 PE 公司寻求融资多达 4.28 亿美元

Platinum Equity 在上市后仍将是控股股东

英格拉姆将在纽交所上市 28 年后再次上市

在第 4-12 段中增加了公司背景和 IPO 细节

路透10月15日 - 英迈(Ingram Micro)是一家技术产品分销商,该公司周二表示,其美国首次公开募股的目标估值将高达54.2亿美元。

股票市场的反弹以及凯雷支持的飞机维修服务提供商StandardAero (link) SARO.N和Partners Group支持的幼儿教育提供商KinderCare Learning (link) KLC.N最近的强势上市鼓励了收购公司将其投资的公司上市。

Ingram Micro 将发行 1,160 万股股票,而母公司 Platinum Equity 将出售 700 万股股票,每股价格在 20 美元至 23 美元之间,最多可筹集 4.278 亿美元。

这家总部位于加利福尼亚州尔湾市的公司成立于 1979 年,当时只是一家名为 Micro D 的小型计算机产品分销商。

该公司向包括经销商和零售客户在内的 161,000 多家客户分销从技术制造商和云服务提供商等 1,500 多家供应商购买的智能手机和电脑等产品和服务。

英迈在 57 个国家开展业务,与 TD Synnex SNX.NScanSource SCSC.O 和 ALSO Holding ALSN.S 展开竞争。

从 iPhone 制造商苹果AAPL.O、个人电脑制造商惠普HPQ.N和网络设备制造商思科CSCO.O购买的产品占这家有 45 年历史的公司净销售额的很大一部分。

英格拉姆最初于 1996 年上市,并在纽约证券交易所交易,直到 2016 年才被中国航空和航运企业集团海航集团以 60 亿美元的价格收购, (link)。

五年后,总部位于加利福尼亚州比佛利山庄的 Platinum Equity 以 72 亿美元的价格从海航手中收购了英格拉姆 (link)。

2022 年,英格拉姆以 30 亿美元的交易价格将 (link) 大部分商务和生命周期服务业务出售给法国航运公司达飞海运集团。

发行后,Platinum Equity 仍将是控股股东,持股 90.8%。英格拉姆将主要用首次公开募股所得资金偿还债务。

投资经理 Capital World Investors 已表示有兴趣购买英格拉姆价值高达 7000 万美元的股票。

英格拉姆将在纽约证券交易所上市,股票代码为 "INGM"。

此次发行由摩根士丹利高盛摩根大通证券牵头的十几家华尔街银行承销。

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