顶级加密VC持仓揭秘他们现在在买什么？

金色精选10-16

作者：Edgy 来源：X，@thedefiedge 翻译：善欧巴，金色财经到目前为止，这是最奇怪的一个周期——没人知道接下来会发生什么。在这样的时期，看看其他人正在做什么很有帮助。因此，我花了整个周末深入研究，看看那些风投大佬最近都在忙什么。我知道你们中的一些人可能会想：“他们只是广撒网祈祷自己能早期进入并受益。”听着，我不认为他们是房间里最聪明的人，特别是在上一个周期之后。但我们仍然应该关注他们...

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Galaxy Digital（3.645亿美元）主要资产：BTC：1.94亿美元ETH：1.15亿美元USDC：4000万美元USDT：500万美元AVAX：400万美元USDC：130万美元AAVE：114万美元小额资产（10万至50万美元）：MKR, OXT, UNI, TOKE他们产生了大量的交易量，主要集中在稳定币和 BTC 上。很可能是在进行代币分配和套利策略。他们最近从币安提取了330万美元的 AVAX。3. Jump Trading（2.864亿美元）主要资产：USDC：7800万美元USDT：7038万美元stETH：7038万美元ETH：5490万美元T：215万美元WETH：124万美元SHIB：120万美元SNX：116万美元较小持仓（20万至70万美元）：MKR, LDO, GRT, DAI, UNI, KNC, HMT, BNB, CVX, COMP, INJ, MNTJump 拥有非常典型的风投投资组合，主要是 ETH 和稳定币。值得注意的是他们持有 Threshold Network、SHIB 和 SNX。尽管人们声称 Jump 已经退出了加密领域，但他们目前仍然活跃。Jump 还开始将 ETH 存入 LMAX（一家机构级别的加密交易所）。4. Wintermute（1.598亿美元）主要资产：USDC：1660万美元WBTC：1115万美元PEPECOIN：1052万美元ETH：1039万美元USDT：911万美元TKO：467万美元CBBTC：463万美元MATIC：441万美元BMC：436万美元NEIRO：348万美元小额资产（20万至300万美元）：BASEDAI, TON, ZK, MOG, stETH, ARB, ENA, ARKM, APE, LDO, ONDO 等Wintermute 是迷因币领域的“重量级玩家”。除了他们最大的持仓 PEPECOIN（注意：这不是 PEPE，是另一种迷因币），他们还持有 MOG、NEIRO、COQ、APU、SHIB、BENJI 等大量迷因币。他们是迷因币的市场做市商。Wintermute 最近开始在其钱包中积累 CBBTC（Coinbase BTC）和 BTC。他们还向币安发送了超过600万美元的 SHIB。5. Pantera Capital（1.6115亿美元）主要资产：ONDO：1.52亿美元ETHX：440万美元SD：111万美元ECOX：94.16万美元LDO：38.8万美元PERC：37.5万美元NOTE：27.4万美元Pantera 最近将近300万美元的 MATIC 转移至 Coinbase。他们还将100万美元的 LDO 转移至 Anchorage（一个为机构提供加密质押的平台）。有趣的是，他们大部分 ETH 被转移到了中心化交易所。此外，我们还注意到他们对 ONDO 的投资价值下降了56%。值得注意的是，Pantera 是 ONDO 的早期私募投资者之一。6. Blockchain Capital（6710万美元）主要资产：AAVE：3280万美元UNI：1835万美元ETH：416万美元UMA：212万美元SAFE：189万美元1INCH：188万美元COW：162万美元FORT：131万美元USDC：100万美元小额资产（10万至60万美元）：SUSHI, BAL, PSP, USDC, PERP最大的持仓 AAVE 值得关注。他们已经持有 AAVE 多年了。由于其价格最近的上涨，可能值得仔细观察。他们还将超过500万美元的 ETH 转移至 Anchorage，正如 Pantera 一样。7. Spartan Group（3538万美元）主要资产：PENDLE：1693万美元GAL：265万美元MNT：249万美元OP：140万美元IMX：118万美元WILD：109万美元GRT：104万美元AEVO：98.2万美元USDC：84.1万美元PTU：80万美元RBN：77.8万美元1INCH：70万美元小额资产（10万至50万美元）：MAV, CHESS, MPL, G, DYDX, ALI, BETA, PSTAKE, ETHSpartan Group 重仓 Pendle。除此之外，他们的交易并不多见。主要在使用 USDC 进行套利策略。有趣的是，他们将所有的 BEAM 存至 Sophon，这是一个即将推出的链，已经可以开始存入资产以参与空投。8. DeFiance Capital（3360万美元）主要资产：PYUSD：2000万美元LDO：608万美元BEAM：394万美元USDC：110万美元TBILL：104万美元小额资产（5万至30万美元）：VIRTUAL, AVAX, BAL, MCB, USDT, INSURDeFiance 下注于游戏代币。他们最近的交易涉及 Shrapnel（一个 Web3 射击游戏）的多笔支付。他们最近还从 Morpho 收集了大量 ETH。我们看到的风投公司共同趋势共同持仓：a16z、Jump、Wintermute 和 Blockchain Capital 偏好顶级 DeFi 代币（如 UNI、AAVE）、ETH 和稳定币。可能由于熊市，他们更关注流动性和 DeFi 协议。长期持有：a16z 和 Blockchain Capital 对某些资产有着“钻石手”（长期持有不抛售）的态度——比如他们已经持有 UNI 和 AAVE 数年了。稳定币套利：他们都进行稳定币套利操作，这可以通过其大量的稳定币交易量看出。比特币 Layer 2 项目继续吸引大量投资。BTC L2 公司和项目在这一季度共筹集了9460万美元，环比增长174%。早期阶段交易仍然主导市场。近80%的投资资本流向了早期阶段，而种子轮交易占所有交易的13%。投资趋势：尽管2021年 NFT 和 GameFi 曾引起巨大热潮，但这一领域在2024年已冷却下来。风投公司现在更倾向于 AI、基础设施甚至迷因等趋势。我们最近阅读了 Galaxy 关于2024年风投趋势的报告。以下是一些亮点：风投的投资与2021-2022年相比大幅下降。但风投在2024年第二季度仍投资了31.9亿美元（环比增长28%）。值得注意的是，投资规模并不完全跟随比特币价格。过去这种相关性更准确，但现在风投资本显得更加枯竭。大多数投资集中在 NFT/游戏/DAO 领域，其次是基础设施。“在2024年第二季度，‘Web3/NFT/DAO/元宇宙/游戏’类别的公司和项目吸引了最大份额的加密风投资本，共筹集了7.58亿美元的风投资金。该类别的两笔最大交易是 Farcaster 和 Zentry，分别筹集了1.5亿和1.4亿美元。”希望这份深入分析能为你提供关于风投如何在加密领域运作的洞察。关键是要观察他们的行为，提前发现潜在趋势并了解他们的操作方式。不要直接复制风投的交易策略，而是将其作为提升你研究的工具。","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)","isDev":false,"isTTM":false,"deviceId":"web-server-community-laohu8-v3","version":"4.29.0","shortVersion":"4.29.0","platform":"web","vendor":"web","appName":"laohu8","isIOS":false,"isAndroid":false,"isTiger":false,"isTHS":false,"isWeiXin":false,"isWeiXinMini":false,"isWeiBo":false,"isQQ":false,"isBaiduSwan":false,"isBaiduBox":false,"isDingTalk":false,"isToutiao":false,"isOnePlus":false,"isHuaWei":false,"isXiaomi":false,"isXiaomiWebView":false,"isOppo":false,"isVivo":false,"isSamsung":false,"isMobile":false},"href":"/m/news/2475563952"}

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