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10月4日 - ** 摩根大通(J.P.Morgan)恢复对呼叫中心集团Teleperformance 的评级,给予 "减持",理由是担心行业结构性变化带来的中期盈利风险。
** 摩根大通指出了自动化和离岸外包趋势下降带来的风险,怀疑Teleperformance在2025年及以后能否达到共识预期
** 这些行业变化给Teleperformance和同行Concentrix 的利润率带来挑战
** 摩根大通表示:"面对潜在的中期盈利重启,我们认为两位数的FCF收益率不足以成为更积极的理由。
** 摩根大通预测 Teleperformance 2025 年和 2026 年的息税前盈利(EBITA)和每股收益(EPS)将分别比共识值低 6% 和 12%。
** 然而,在包括人工智能和 Majorel 交易的协同效应的帮助下,JPM 预计 Teleperformance 将实现 2024 年的指导目标。 (link)
** 在20位覆盖该股的分析师中,12位将其评为 "买入"/"强力买入",7位 "持有",1位 "卖出"。
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