牛回速归！超6成私募建议重仓或满仓过节！消费、医药板块获关注

私募排排网09-30 19:41

全文6246字，阅读约需18分钟，帮我划重点划重点01自9月24日以来，A股市场连续4天上涨，上证指数累涨12.32%，创业板指累涨23.19%。02超6成私募建议重仓或满仓过节，认为市场已显露底部雏形，政策面利好、情绪面改善下，市场随时可能开启反弹行情。0369.23%的私募持乐观态度，认为在政策利好驱动下，市场低位回稳、逐步反弹的概率较大。04具体看好的投资方向包括华为产业链、智能驾驶、计算机...

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条件，人民币持续走强利好中国资产。最新的数据显示，离岸人民币兑美元已涨破7.0关口，为2023年5月以来首次。2、924央行、金融总局、证监会发布的一揽子政策组合拳大幅提振市场信心，包括降准降息，降低存量房贷利率，证券基金保险公司便利互换5000亿和支持股票回购再贷款3000亿等，当日A股主要指数、港股恒生指数均大涨，恒指已从近期低点涨幅超过19%，隔夜中概暴涨同样创两年最佳。强劲的市场表现表明无论是内资还是外资，都在快速跑步入场。3、在924发布会上，证监会主席特别提到即将印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》，我们认为，资金体量巨大的保险机构、理财子公司、信托等未来将持续进入权益市场，充当长期耐心资本。对于具体的看好方向，我们基于未来十年人口老龄化的大背景，精选了一些符合老龄化社会消费特征的行业和方向，分别是智能汽车产业（汽车电子、汽车零部件、智能底盘、智能驾驶、智能座舱等）、智能化产业（人工智能、人工智能应用、机器人、物联网、云计算、大数据等）、先进制造产业、半导体行业、国产替代方向、医药行业（中药、OTC、创新药等）、消费行业（品牌消费、高端消费等）、旅游行业（出境游、OTA）等。钜融资产钮约：股票增持再贷款的工具利率与高股息资产有套利空间钜融资产投资经理钮约表示，中性持仓在节前最后几个交易日收获政策红包，节后看跌。关于趋势，他认为本轮调整的核心还是经济面压力很大，一揽子政策推出很好，这里面给了大家做短期交易的机会，但长期看震荡下行的趋势没有改变，预计10月中旬将重回调整轨道。这次股票增持再贷款的工具利率与高股息资产有套利空间，故看好。安爵资产刘岩：目前非常有可能成为新一轮大行情的起点安爵资产董事长刘岩认为，特大利好由一行一会一局三家机构联合发布，说明国家主要金融管理机构在解决资本市场问题上形成共识，同时这批政策的出台超出了市场预期，为市场注入了极大的信心。我们认为这些政策毫无疑问将有助于扭转下行趋势，提振股市表现，特别是这一批政策的出台充分释放了中央维护资本市场稳定、促进经济高质量发展的积极信号，从而进一步加固了市场大底，并非常有可能成为新一轮大行情的起点。这些强力和超预期政策出台，肯定会在短期内扭转疲软态势，甚至有机会带来一波相当规模的中长期回暖，但未来市场的走势还将受到国内外多种因素的影响，包括宏观经济环境、企业盈利能力、国际国内营商环境变化、投资者市场情绪等多重因素影响，长期来看还需要投资者维持耐心，保持谨慎乐观的心态。绎博投资王阳林：未来两年A股将持续向好，开启新的牛市绎博投资基金经理王阳林表示，美联储开启降息周期，给出了降息路线图，预计2026年前合计降息3%，这将对全球风险资产贴现价值带来显著提升；另一方面，中国金融监管机构也同步开启了2015年以来最大的货币宽松力度，全力支持实体经济企稳回升和呵护资本市场。上述因素预示着未来两年A股整体将持续向好，开启新的牛市。牛市期间，建议投资者重点关注在经济回升期间业绩弹性大的公司，以及更受益于贴现率下降的盈利来自远期的优秀公司，看好高端芯片设计、半导体设备、卫星互联网、人工智能、基因疗法等科技成长行业。青岛安值投资于超：针对股市的两大结构性货币政策工具最超预期青岛安值投资董事长于超表示，国新办召开的金融支持经济高质量发展新闻发布会，出台了一揽子支持性政策，其中最超预期的是针对股市的两大结构性货币政策工具。过去市场连续的下跌，原因在于股市增量资金匮乏，这两个政策将这一问题一定程度进行解决。互换便利政策，支持使用债券、股票ETF、沪深300成分股等资产作为抵押，从央行获取国债、央票等高流动性资产，获取资金仅用于投资股市。创设股票回购增持专项再贷款政策，对具有市值管理要求的央国企和ROE稳定的民营蓝筹而言具有重要意义。这两个政策组合拳出台，对市场缺乏流动性会有所缓解，短期来看，政策的组合拳超预期出台，会抬升投资者风险偏好，抬升整体市场的估值中枢，整体底部区域逐渐清晰，但是对于后续向上的高度，还需要关注整体经济的盈利增长情况。格雷资产张可兴：A股很有可能迎来大涨行情格雷资产公司创始人张可兴表示，A股市场从2021年调整至今已经3年了，整体市场估值在12倍左右，在历史上也处于一个非常低的位置。另外，美联储降息，叠加国内一系列利好政策刺激下，A股很有可能迎来大涨行情，因此我们建议持股不动会是一个比较好的应对策略。我们认为全球货币未来几年一定会迎来一个狂送的时代，在这样的时间节点上，意味着资金的流动性是充裕的，因此市场概率已然形成上涨趋势。风险揭示本文所涉的基金管理人及基金经理的个人观点，不代表本平台的任何立场，不构成任何投资建议。投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。版权声明：未经许可，任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作（包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容）或以任何商业目的进行使用的，必须取得我司许可并注明作品来源为私募排排网，同时载明内容域名出处。查看原图 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