【券商聚焦】大摩削微创医疗(00853)目标价13.5% 指维持“与大市同步”评级

金吾财讯 | 摩根士丹利发研报指，近期微创医疗(00853)销售额预测的降低被研发和营运开支的加速下降所抵销。该行维持2026年的收支平衡的预测。该行将2024-2026年的每股盈测分别调整，2024及2025年上调6.1%及0.4%，2026年调低7.1%。另外，下调2027-2030年的每股盈测5-9%，以反映在持续的定价压力下，对2027-30年的增长和利润率假设较为保守，并相应地将SOTP估值中各业务部门的折让率由10-11%调高至11-13.5%。目标价则由7.4港元下调13.5%至6.4港元。维持“与大市同步”评级。