韦丹塔资源公司通过美元债券融资 9 亿美元

Reuters2024-09-11

((自动化翻译由路透提供,请见免责声明 ))

路透班加罗尔9月11日 - 印度韦丹塔公司(Vedanta )的母公司、总部位于英国的韦丹塔资源公司(Vedanta Resources)周三表示,该公司在两年多来首次发行的美元债券中筹集了9亿美元,票面利率为10.875%。

该公司表示,募集资金 将用于偿还Vedanta现有债券及相关交易成本。

预计 标准普尔全球评级公司(S&P Global Ratings)将把 这批债券评为 "B-"级。

韦丹塔公司表示,此次发行获得了投资者 14.5 亿美元的最终订单,超额认购超过 1.6 倍。

超过 102 家投资者参与了认购,其中 41% 的债券分配给了亚洲,4% 分配给了欧洲、中东和非洲,35% 分配给了美国。

巴克莱银行、花旗集团、德意志银行摩根大通和渣打银行担任此次发行的联合全球协调人和管理人。

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