浦银国际：关注网龙(00777)后续新游表现维持“买入”评级及目标价15港元

智通财经09-04

智通财经APP获悉，浦银国际发布研究报告称，维持网龙(00777)“买入”评级，预计公司2024E收入65亿元，调整后净利润10亿元，维持目标价15港元，股息率具备一定吸引力。公司1H24收入人民币33亿元; 利润率持续改善，毛利率同比改善4.5pp至66.6%，主要受益于高毛利的游戏收入占比提升;调整后净利润为5.6亿元，调整后净利率为16.9%。此外，公司宣布派发中期股息每股0.4港元。报告...

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利润率持续改善，毛利率同比改善4.5pp至66.6%，主要受益于高毛利的游戏收入占比提升;调整后净利润为5.6亿元，调整后净利率为16.9%。此外，公司宣布派发中期股息每股0.4港元。报告中称，1H24公司游戏业务维持相对稳定，收入18.6亿元。国内端游核心产品《简体魔域》保持良好用户粘性，MAU、DAU等指标均实现增长。游戏储备方面，征服IP休闲手游《代号-Alpha》、新IP MMO手游《代号-龙》计划在下半年上线。公司重要产品《魔域再起》(即：《魔域重制版》)预计将在明年上半年推出，有望推动公司游戏业务新驱动。随着海外业务改善及多款手游筹备上线，预计公司下半年游戏业务将重回增长。此外，在教育业务方面，由于硬件需求回归常态化，1H24公司Mynd.ai收入同比延续下滑，但市场地位保持领先。凭借全球150万间教室的覆盖，公司将进一步聚焦SaaS业务，从纯硬件转型为硬件+服务，预计未来服务收入将成为公司教育业务重要增长驱动。","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)","isDev":false,"isTTM":false,"deviceId":"web-server-community-laohu8-v3","version":"4.26.4","shortVersion":"4.26.4","platform":"web","vendor":"web","appName":"laohu8","isIOS":false,"isAndroid":false,"isTiger":false,"isTHS":false,"isWeiXin":false,"isWeiXinMini":false,"isWeiBo":false,"isQQ":false,"isBaiduSwan":false,"isBaiduBox":false,"isDingTalk":false,"isToutiao":false,"isOnePlus":false,"isHuaWei":false,"isXiaomi":false,"isXiaomiWebView":false,"isOppo":false,"isVivo":false,"isSamsung":false,"isMobile":false},"href":"/m/news/2464312316"}

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